教育錄播-頭部企業(yè)份額進(jìn)一步集中，常態(tài)化錄播成為主流形態(tài)

　　根據迪顯（DISCIEN）《24H1中國教育錄播市場(chǎng)研究報告》顯示，今年上半年教育錄播主機產(chǎn)品出貨量為33.5K，同比增長(cháng)4%。分市場(chǎng)來(lái)看，K12市場(chǎng)由于預算不足、優(yōu)質(zhì)項目滯后等原因對市場(chǎng)拉動(dòng)有限，在高校市場(chǎng)，由于每五年一周期的本科教育教學(xué)審核評估接近尾聲，促進(jìn)錄播產(chǎn)品普及，拉動(dòng)整體錄播市場(chǎng)增長(cháng)。

　　從錄播主機產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，主要以常態(tài)化錄播為主，今年上半年份額達75.5%，整體向常態(tài)化錄播轉移的趨勢明顯。

　　從品牌情況來(lái)看，今年上半年出貨量TOP3分別是希沃、奧威亞、?？?，其中希沃的市占率達32.3%，位居第一；銷(xiāo)售額TOP3分別是希沃、奧威亞、現代中慶，其中希沃的市占率達26.7%，上半年希沃實(shí)現量額雙冠。

　　圖一：24H1 VS 23H1 中國教育錄播產(chǎn)品出貨量情況

　　數據來(lái)源：迪顯（DISCIEN）、Unit：K

　　今年的教育K12市場(chǎng)因預算緊張等因素采購趨于謹慎，而高職教由于采購模式的原因，體感要好于K12，從錄播市場(chǎng)來(lái)看，更加明顯。

　　根據公開(kāi)中標項目梳理，中臺數占比情況來(lái)看，今年上半年IFPD產(chǎn)品中K12的份額為85%，高職教僅15%。而從錄播的公開(kāi)中標項目梳理來(lái)看，今年上半年高職教的份額為43%，遠高于IFPD產(chǎn)品中高職教的占比。分析原因來(lái)看，以高校為主，在錄播方面有較強政策推動(dòng)。

　　近兩年的教育政策來(lái)看，從“貼息貸款”政策(《關(guān)于抓緊做好項目?jì)涔ぷ鞯念A通知》-22.09)，到首輪高職“雙高計劃績(jì)效評價(jià)”工作啟動(dòng)(《關(guān)于開(kāi)展中國特色高水平高職學(xué)校和專(zhuān)業(yè)建設計劃(2019—2023年)績(jì)效評價(jià)工作的通知》-24.01)以及年初“以舊換新” (《教育領(lǐng)域重大設備更新實(shí)施方案的通知》-24.06)在教育行業(yè)明確支持高職教科研實(shí)訓設備的更新等發(fā)布了多個(gè)高職教建設相關(guān)國家級政策，體現了建設高質(zhì)量高水平高職教的方向。其中“本科教育教學(xué)審核評估”更是進(jìn)一步推動(dòng)了高校錄播普及。

　　從“本科教育教學(xué)審核評估”相關(guān)政策發(fā)布的歷史來(lái)看，早在2007年發(fā)布了《普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作水平評估學(xué)校工作規范》后在2013年發(fā)布了首輪評估通知，從2014年至2018年間進(jìn)行為期5年的審核評估，而后在2021年發(fā)布第二輪從2021年至2025年間進(jìn)行為期5年的審核評估。

　　從政策內容來(lái)看，新一輪審核評估中追加提出綜合運用互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等現代信息技術(shù)手段，深度挖掘常態(tài)監測數據，采取線(xiàn)上與入校結合、定性與定量結合、明察與暗訪(fǎng)結合等方式。

　　圖二：高校本科教育教學(xué)審核評估相關(guān)政策梳理

　　信息來(lái)源：教育局、迪顯（DISCIEN）整理

　　政策中對評估對象明確只要經(jīng)國家正式批準獨立設置的普通本科高校均應參加。從類(lèi)型來(lái)看：

　　第一類(lèi) 為針對具有世界一流辦學(xué)目標、一流師資隊伍和育人平臺的普通高校;

　　第二類(lèi) 有已參加過(guò)上輪審核評估，以學(xué)術(shù)型人才培養或應用型人才培養為主的普通高校，以及首次參加審核評估學(xué)校、需已通過(guò)合格評估5年以上的新建校。

　　以四川省為例來(lái)看，第一類(lèi)為入選國家“雙一流”建設名單的地方屬普通本科高校，經(jīng)學(xué)校自主申請、教育廳推薦、教育部同意可參加第一類(lèi)審核評估。根據統計截止2024年全國雙一流大學(xué)共計147所，占全國普通本科高校近11%，根據四川省文件來(lái)看該類(lèi)學(xué)?；緸榈谝活?lèi)評估類(lèi)型。

　　而對應第二類(lèi)審核評估在四川省文件對28所學(xué)校中，3所試點(diǎn)高校在2022年進(jìn)行審核，對剩余25所學(xué)校依次在2023、2024及2025年分批審核評估。其中明確提出因不可抗因素導致評估時(shí)間調整的，最晚不超過(guò)2025年。

　　圖三：“十四五“期間四川省立通高等學(xué)校本科教育教學(xué)審核評估計劃

　　信息來(lái)源：四川人民政府、迪顯整理

　　同時(shí)政策明確對應評估整改落實(shí)不力、關(guān)鍵辦學(xué)指標評估后下滑的高校，將采取約談高校負責人、減少招生計劃、限制新增本科專(zhuān)業(yè)備案和公開(kāi)曝光等問(wèn)責措施。結合政策周期來(lái)看，預計該政策驅動(dòng)因素將延續到2025年。

　　普教階段來(lái)看中國教育信息化將進(jìn)入下一階段，AI時(shí)代邁進(jìn)已經(jīng)是無(wú)需爭議的事實(shí)。在今年三月份《國家中小學(xué)智慧教育平臺啟動(dòng)全域應用試點(diǎn)中》中提出要力爭到2025年底，實(shí)現全域全員全流程的新型教學(xué)范式基本成型，人工智能應用規模效應初步顯現的目標。 在今年第二十屆三中全會(huì )中提出建強用好國家智慧教育公共服務(wù)平臺，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源廣泛共享的同時(shí)大力推進(jìn)智慧校園建設，打造中國版人工智能教育大模型，探索大規模因材施教的內容。 云南、河南、四川、廣西等地區也在2023年省級政策智慧教室建設中均提及音視頻采集設備或錄播教室的建設內容。

　　設備普及是必然的，但因終端預算緊張，采購謹慎的背景下，簡(jiǎn)易錄播占比增長(cháng)的趨勢明顯。根據對錄播公開(kāi)項目中對產(chǎn)品類(lèi)型的臺數進(jìn)行統計來(lái)看，今年上半年簡(jiǎn)易錄播的份額增長(cháng)至39%，較23H1份額增長(cháng)21%。

　　圖四：23H1-24H1 普教階段分產(chǎn)品類(lèi)型占比變化-中標臺數%

　　數據來(lái)源：迪顯（DISCIEN）

　　分地區來(lái)看，普教階段簡(jiǎn)易錄播在云南、陜西、新疆等欠發(fā)達地區份額占比明顯，24H1合計份額達88%。其中在云南省魯甸縣、紅河縣、威信縣等下沉城市更是發(fā)布百臺以上的大項目。

　　圖五：24H1 普教階段簡(jiǎn)易錄播產(chǎn)品TOP3省份占比-中標臺數%

　　數據來(lái)源：迪顯（DISCIEN）

　　總結來(lái)看，錄播市場(chǎng)受政策驅動(dòng)影響明顯，高校的本科教育教學(xué)審核評估、普教各地方省份政策推動(dòng)錄播市場(chǎng)增長(cháng);

　　教育信息化建設趨勢來(lái)看，生成式AI布局，建設中國版人工智能教育大模型的目標下，普及硬件、收集數據，然后再向數據分析及反饋發(fā)展的趨勢明顯，2023年末《浙江省數字教育高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計劃(2024-2027年)》也提出高校階段按照可分析的方向建設，DISCIEN認為教育大模型建設通過(guò)高校試行探索，后續將在普教階段大面積普及推行;

　　從預算及采購方式來(lái)看，由于高職教大部分以學(xué)校為單位采購，相對靈活，而普教階段短期內仍會(huì )面臨項目延遲、預算不足的情況。

　　結合上述因素分析，錄播市場(chǎng)雖有一定的不利因素，但市場(chǎng)大盤(pán)仍在、政策趨勢明顯、當下處于錄播設備普及階段來(lái)看，DISCIEN預測2024年中國教育錄播市場(chǎng)同比增長(cháng)6%。