2024上半年全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量上漲17.5%；大陸廠(chǎng)商占比85%

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球商用顯示面板市場(chǎng)分析季度報告(Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report)》數據顯示，2024年上半年，全球大尺寸交互平板（Interactive Board，IB）顯示面板的出貨量為192.5萬(wàn)片，同比增長(cháng)17.5%；出貨面積306.4萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)19.2% 。

　　2024H1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，千平方米，%

　　從出貨節奏看，第一季度受大尺寸面板市場(chǎng)交易情緒、價(jià)格上漲預期以及紅海危機帶來(lái)的物流風(fēng)險攀升等因素影響，頭部智能交互平板品牌提前采購備貨，面板出貨量應聲增長(cháng)30.2%。進(jìn)入第二季度，是大尺寸教育交互平板市場(chǎng)的傳統采購旺季，出貨量同比增長(cháng)9.3%。

　　2023-2024H1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量季度節奏

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，%

　　廠(chǎng)商格局：京東方、華星合并市占超80%

　　自2020年LGD(樂(lè )金顯示)陸續關(guān)閉韓國境內的7.5和8.5代LCD面板廠(chǎng)，僅留廣州8.5代線(xiàn)體之后，大陸面板廠(chǎng)商BOE(京東方)和CSOT(華星光電)在高世代線(xiàn)的優(yōu)勢就變的更加突出，成為大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)的雙頭部供應商。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024上半年，BOE和CSOT的合并出貨量市占(CR2)達到83.1%，比全年同期增加了近1個(gè)百分點(diǎn)，面板市場(chǎng)集中度處于極高寡占型 。若加上大尺寸顯示面板第三極HKC，大陸廠(chǎng)商在全球市場(chǎng)的份額則為85.0% 。

　　BOE以43.6%的出貨量份額位居上半年交互平板面板市場(chǎng)的第一 ，且份額增長(cháng)近0.5個(gè)百分點(diǎn)，出貨量同比增長(cháng)18.7%。BOE的出貨量集中在75寸、65寸和86寸，內部占比分別為38.1%、33.5%和23.2%。其中，進(jìn)入第二季度，因教育市場(chǎng)主需86寸產(chǎn)品采購需求增加，86寸開(kāi)始和65寸出貨量持平。

　　CSOT的市場(chǎng)份額為39.5%，份額增長(cháng)近0.3個(gè)百分點(diǎn)，出貨量同比增長(cháng)18.3%。其中，第二季度排在了單季出貨量首位 ，占比42.2%，環(huán)比上漲6.3個(gè)百分點(diǎn)。CSOT的主要產(chǎn)品線(xiàn)依次包括75寸、86寸和65寸，上半年的內部占比分別是35.9%、33.2%、21.7%。隨著(zhù)T9工廠(chǎng)的量產(chǎn)，大尺寸產(chǎn)品出貨量持續增長(cháng)，今年開(kāi)始供應應用于寬屏場(chǎng)景的92寸和115寸產(chǎn)品。

　　AUO的市場(chǎng)份額為8.0%，份額增長(cháng)近0.2個(gè)百分點(diǎn)。AUO的市占穩定且能有增長(cháng)，一方面源于其高端客戶(hù)的穩定，另一方面也是受益于韓系廠(chǎng)商陸續退出市場(chǎng)之時(shí)，整機廠(chǎng)商的供應鏈策略調整。

　　LGD的市場(chǎng)份額為7.0%，份額增長(cháng)了超過(guò)0.3個(gè)百分點(diǎn)。終端企業(yè)為應對關(guān)廠(chǎng)提升了采購訂單數量，其主要出貨量分布在教育和商用均主需的86寸和65寸產(chǎn)品。

　　HKC亦主要供應86寸和65寸產(chǎn)品，內部出貨量占比約為55.9% : 44.1%。

　　Innolux尚有零星出貨，但在整體市場(chǎng)的貢獻已幾乎可以忽略不計，不到0.1%。86和65寸的內部出貨量占比約為21.9% : 78.1%。

　　2024H1 全球大尺寸交互平板顯示面板廠(chǎng)出貨量結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　產(chǎn)品結構：平均尺寸達75.3寸；86寸是第一尺寸

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024上半年，全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨平均尺寸為75.3寸，較2023年同期增長(cháng)了0.6寸 。這一方面來(lái)自于尺寸段上移，75寸、86寸和98寸的出貨量漲幅均在20%及以上，遠超55和65寸;另一方面，則來(lái)自差異化超大尺寸92寸和115寸的上市拉升。

　　整體市場(chǎng)中，出貨量Top3的尺寸是86、75和65寸，合計份額占整體市場(chǎng)的92.1%，同比增長(cháng)1.6個(gè)百分點(diǎn)以上。

　　其中，86寸出貨量居首，占比32.5% ，該尺寸在教育市場(chǎng)的出貨比重超過(guò)七成。75寸占比31.1%，在整機端擁有更高的性?xún)r(jià)比，在教育市場(chǎng)是第二大尺寸，在商用市場(chǎng)與86寸基本相當。65寸占比為28.5%，是商用市場(chǎng)的主需尺寸，出貨量超過(guò)四成。

　　2023-2024Q2 全球大尺寸交互平板顯示面板尺寸出貨量結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　市場(chǎng)展望：2024年全年出貨量規模增長(cháng)13%

　　整體來(lái)看，在2023年低谷期的基數下,今年上半年的面板出貨量呈現增長(cháng)態(tài)勢，但仍不如產(chǎn)業(yè)預期。商用顯示行業(yè)的景氣度與社會(huì )經(jīng)濟密切相關(guān)。

　　中國市場(chǎng)是全球交互平板最主要的區域之一。今年上半年，中國經(jīng)濟三駕馬車(chē)中，消費疲軟，基建投資下滑，房地產(chǎn)投資大幅負增長(cháng);出口和制造業(yè)投資回暖是支撐項。

　　交互平板終端的主要應用場(chǎng)景是教育領(lǐng)域，其市場(chǎng)發(fā)展更大的取決于政府財政。今年上半年，地方化債、專(zhuān)項債發(fā)行進(jìn)度較往年慢。而商用場(chǎng)景下，中國企業(yè)近年來(lái)的經(jīng)營(yíng)策略整體偏保守，采購相對克制，不少辦公采購最終選擇了價(jià)格更低、性能低配的會(huì )議電視。

　　海外市場(chǎng)中，當前全球貿易摩擦不斷，全球制造業(yè)能否持續復蘇也存在不確定性，美國等大的經(jīng)濟體雖然有韌性，但邊際放緩，通脹反彈等均在影響著(zhù)教育市場(chǎng)和商用市場(chǎng)的運行，因此外需改善的程度也有限。

　　洛圖科技(RUNTO)預計，2024年全年，全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨量為390萬(wàn)片，同比2023年增長(cháng)約13% 。

　　可以值得期待的是，中國政府在7月加大了支持大規模設備更新的政策力度，安排超長(cháng)期特別國債大規模設備更新專(zhuān)項資金 ，用在工業(yè)、環(huán)境基礎設施、交通運輸、物流、教育、文旅、醫療等領(lǐng)域設備更新以及回收循環(huán)利用上，統籌考慮不同領(lǐng)域特點(diǎn)，降低超長(cháng)期特別國債資金申報門(mén)檻，不再設置“項目總投資不低于1億元”要求，支持中小企業(yè)設備更新。這將為大尺寸交互平板以及上游顯示面板行業(yè)帶來(lái)新的商業(yè)機會(huì )。

　　全球大尺寸交互平板終端市場(chǎng)的數據分析，還請關(guān)注即將發(fā)布的《2024上半年全球及中國交互平板市場(chǎng)分析報告》。

　　7月31日，由洛圖科技(RUNTO)提供獨家智庫支持的“中國智慧商顯與協(xié)作辦公生態(tài)發(fā)展產(chǎn)業(yè)論壇” 將在深圳安蒂婭美蘭酒店舉辦，京東、TCL商用、騰訊、康冠、維業(yè)達、京東方、TCL華星光電、中聯(lián)超清、視源MAXHUB、NEWLINE、華為、康佳、AOC、小米、創(chuàng )維、海爾、海信、金銳顯、夢(mèng)派等商用顯示與智慧辦公產(chǎn)業(yè)鏈知名企業(yè)將齊聚一堂，敬請關(guān)注。