2024上半年中國智能門(mén)鎖銷(xiāo)量達841萬(wàn)套，B端和線(xiàn)下零售拖累大盤(pán)下跌6%；均價(jià)降至千元

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的數據顯示，2024年上半年，中國智能門(mén)鎖市場(chǎng)的全渠道銷(xiāo)量為841萬(wàn)套，同比下降5.8% 。

　　市場(chǎng)衰退的大背景是中國社會(huì )消費的疲軟，本質(zhì)在于消費者收入及預期，居民資產(chǎn)負債表受損;工作時(shí)間延長(cháng)，收入增速下滑，負債端去杠桿意愿強烈。

　　直接原因在于行業(yè)內部，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、門(mén)配、安防系統等工程渠道，運營(yíng)商渠道，以及線(xiàn)下零售渠道的規模發(fā)展均出現顯著(zhù)回撤，占比不足四成的電商市場(chǎng)上漲未能填補整體市場(chǎng)的回落。

　　回顧2024年上半年，中國智能門(mén)鎖行業(yè)呈現以下五個(gè)方面的特點(diǎn)：

　　一、B端市場(chǎng)持續下行，C端市場(chǎng)線(xiàn)上線(xiàn)下兩端分化

　　進(jìn)入2024年，盡管中國房地產(chǎn)市場(chǎng)政策主基調延續寬松，但銷(xiāo)售壓力不減，與之強相關(guān)的智能門(mén)鎖B端市場(chǎng)仍然處于下行通道。根據洛圖科技(RUNTO)推總數據顯示，2024年上半年，中國智能門(mén)鎖行業(yè)B端市場(chǎng)同比下降10.4% ，在整體市場(chǎng)的占比落至50.2%。

　　運營(yíng)商渠道 從5、6月開(kāi)始回溫，但上半年仍大降70%以上。2024年上半年，運營(yíng)商渠道在整體市場(chǎng)的占比僅剩2.5%，下降了6.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　C端市場(chǎng)中，線(xiàn)下零售市場(chǎng)仍處于低迷狀態(tài)，銷(xiāo)量同比下降約14%。 渠道自身的原因包括有供應鏈不穩定、營(yíng)銷(xiāo)手段單一、電商沖擊以及客流量減少等。

　　電商成為了主要且唯一增長(cháng)的銷(xiāo)售渠道，并且逐漸從傳統電商向社交電商等新興平臺拓展 。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年上半年，中國智能門(mén)鎖傳統電商銷(xiāo)量為226萬(wàn)套，同比增長(cháng)21.5%。隨著(zhù)德施曼、凱迪仕等主流品牌在新興渠道持續加大投入，滲透速度明顯加快。2024年上半年，新興電商在占全渠道約11%的市場(chǎng)份額，同比增長(cháng)了4.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　2024H1 中國智能門(mén)鎖行業(yè)渠道銷(xiāo)量結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)全渠道推總數據，單位：%

　　注：內環(huán)2023H1，外環(huán)2024H1

　　二、2024年客單價(jià)低位運行已成定勢

　　2023年智能門(mén)鎖市場(chǎng)競爭的主要手段之一是“價(jià)格戰”。根據洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據顯示，產(chǎn)品均價(jià)已從2022年初的1324元降至2024年6月的1080元，降幅近20% 。

　　價(jià)格下探是多個(gè)方面的因素交織的結果。一是，受大環(huán)境等不確定性因素的影響，消費者購物趨于謹慎，并逐漸向中低端轉移，即消費降級;二是，入局玩家增多，導致市場(chǎng)競爭加劇，“打價(jià)格戰”成為了最直接、短平快的工具，從起初的小品牌低價(jià)快速搶占市場(chǎng)，蔓延到“小品牌低價(jià)入局+主流品牌降價(jià)阻擊”的局面;三是，供應鏈模組降本顯著(zhù)，指紋模組價(jià)格降至10元以?xún)?、貓眼模組價(jià)格在10元左右、結構光模組價(jià)格降至50元以下。此外，還有方案商推出不到20元的鎖控方案，其穩定性有待市場(chǎng)驗證。

　　2022-2024 年 中國智能門(mén)鎖傳統電商均價(jià)走勢

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據，單位：元

　　消費端的降級和企業(yè)端的降價(jià)共同使得產(chǎn)品結構下移，中低端市場(chǎng)得以明顯增長(cháng)。2024年上半年，500元以下價(jià)格段的比重接近30%，銷(xiāo)量同比增長(cháng)超100%。此外，1000-1500元的中端市場(chǎng)亦有增長(cháng)，銷(xiāo)量同比增長(cháng)近20%。

　　三、品牌競爭白熱化，線(xiàn)上資源爭奪戰已打響

　　隨著(zhù)電商市場(chǎng)占比和重要性的不斷提升，品牌對線(xiàn)上渠道資源的爭奪愈加激烈 。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，頭部品牌集中度下降，2024年上半年，TOP4品牌的合計份額(CR4)下降了11.9個(gè)百分點(diǎn)至34.9%。

　　小米 在傳統電商的銷(xiāo)量、銷(xiāo)額維度均位居第一，份額均超20%。產(chǎn)品性?xún)r(jià)比、品牌知名度和場(chǎng)景生態(tài)等方面是小米的相對優(yōu)勢;今年上半年，小米發(fā)布了兩款新品，智能門(mén)鎖2 指靜脈版和人臉識別版。

　　德施曼 在新興電商的銷(xiāo)量、銷(xiāo)額維度位居第一。除了在新興渠道的完善布局之外，德施曼在高端產(chǎn)品戰線(xiàn)上也斬獲不少份額，上半年在線(xiàn)上全渠道2000元以上的市場(chǎng)中，其銷(xiāo)量位居第一。技術(shù)方面，德施曼主推GPTfinger和D-Power智能續航，主要針對指紋磨損老化和供電焦慮的行業(yè)痛點(diǎn)。

　　凱迪仕 在線(xiàn)上全渠道均有布局，并密集出現在多個(gè)頭部主播直播間。2024年上半年，凱迪仕不僅推出年度明星產(chǎn)品創(chuàng )奇大師K70;還進(jìn)一步擴大產(chǎn)能，全球超級工廠(chǎng)在浙江溫州落成，具備500萬(wàn)年產(chǎn)能。

　　此外，華為、海爾、螢石在傳統電商的表現也可圈可點(diǎn)。華為 定位中高端市場(chǎng)，借助品牌影響力和渠道優(yōu)勢，進(jìn)一步完善智能家居體系建設，在傳統電商位居銷(xiāo)額維度第四名。海爾 在傳統電商銷(xiāo)量維度穩居前五名，定位中低端市場(chǎng)，與高端品牌卡薩帝聯(lián)合，實(shí)現全產(chǎn)品線(xiàn)布局。螢石 在618大促期間，加大直播運營(yíng)，進(jìn)入銷(xiāo)額維度TOP10榜單中。

　　2024H1 中國智能門(mén)鎖線(xiàn)上市場(chǎng)分渠道品牌銷(xiāo)售份額

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　四、產(chǎn)品加法式創(chuàng )新，從單一型轉向復合型

　　近些年，生物識別技術(shù)在智能門(mén)鎖行業(yè)中廣泛應用，并且呈現高速增長(cháng)態(tài)勢。根據洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據顯示，2024年上半年，人臉識別、靜脈識別等技術(shù)的銷(xiāo)量同比增幅均超90% 。

　　產(chǎn)品發(fā)展方向從單一型走向復合型 。隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展，智能門(mén)鎖行業(yè)的發(fā)展面臨著(zhù)創(chuàng )新壓力，當前主要采用加法式創(chuàng )新，主要分為以下兩個(gè)方向：

　　“貓眼+” ：從最開(kāi)始是單一的智能貓眼鎖、到“智能貓眼+室內大屏”、再到現在的“智能貓眼+室內大屏+攝像頭”，正在逐步實(shí)現真正的、完全的可視化。

　　體現在市場(chǎng)表現上，“智能貓眼+室內大屏”鎖是絕對高增長(cháng)的產(chǎn)品線(xiàn)。根據洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據顯示，2024年上半年，貓眼大屏鎖在線(xiàn)上市場(chǎng)的銷(xiāo)量同比增長(cháng)超過(guò)80% 。同時(shí)，德施曼、凱迪仕、螢石、飛利浦等主流品牌已推出搭載攝像頭的智能門(mén)鎖，目前滲透率不足5%。

　　“人臉+” ：隨著(zhù)人臉識別技術(shù)的引入，智能門(mén)鎖更加智能、便捷、安全。目前，智能門(mén)鎖的識別方式正在從單一的人臉識別拓展到各類(lèi)“人臉+”復合型方式。根據洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據顯示，“人臉+貓眼+屏幕”、“人臉+掌靜脈+貓眼+屏幕”、“人臉+指靜脈+貓眼+屏幕”等幾類(lèi)復合型智能門(mén)鎖的銷(xiāo)量同比增長(cháng)均超過(guò)了150%。

　　2024H1 中國智能門(mén)鎖傳統電商復合型產(chǎn)品銷(xiāo)量變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據，單位：%

　　此外，品牌商愈發(fā)注重產(chǎn)品的全面發(fā)展 。除了門(mén)鎖核心技術(shù)升級，在2024年的新品中，多家品牌均重點(diǎn)強調續航方案、外觀(guān)設計，還有品牌開(kāi)始研究防水性能、CNC精雕工藝等。

　　整體來(lái)看，智能鎖行業(yè)正不斷邁向更高的技術(shù)門(mén)檻。各大品牌也開(kāi)始紛紛亮出自家“黑科技”，如AI大模型、雙核雙系統、和家通話(huà)、一鍵售后等，從保障安全發(fā)展至還要更加便捷，以及情緒價(jià)值等等。

　　五、供應鏈“強者恒強”的馬太效應

　　如同別的消費電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展一樣，智能門(mén)鎖的上游供應鏈開(kāi)始向頭部方案商集中 。根據洛圖科技(RUNTO)供應鏈信息顯示，2024年上半年，人臉識別模組的出貨量超360萬(wàn)套，同比增長(cháng)超70%;其中，阜時(shí)以近一半的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑行業(yè)，舜宇、埃瓦、安思疆等品牌的市場(chǎng)份額均不超過(guò)10%。

　　指靜脈模組的出貨量約為100萬(wàn)套，其中，圣點(diǎn)科技位居第一，市場(chǎng)份額占據半壁江山;掌靜脈模組出貨量約為30萬(wàn)套，同比增長(cháng)近30倍，其中騰訊云、安思疆、圣點(diǎn)合計市場(chǎng)份額占據高達85%。

　　整體來(lái)看，高端方案商通過(guò)研發(fā)創(chuàng )新的核心競爭力，形成了護城河;而中低端方案商普遍面臨創(chuàng )新瓶頸和成本壓力，在混戰中市場(chǎng)份額進(jìn)一步縮減，直至出清。

預測：2024年中國智能門(mén)鎖全渠道銷(xiāo)量為1750萬(wàn)套，下降3%

　　中國智能門(mén)鎖市場(chǎng)正面臨復雜的局面，可以預見(jiàn)在短期的未來(lái)，從業(yè)者的經(jīng)營(yíng)難度仍然不小，難以擺脫無(wú)序混戰。

　　價(jià)格方面 ，出手謹慎、涌入低價(jià)格帶的消費者變多了，這是現狀、也是未來(lái)的長(cháng)期趨勢。預計2024年智能門(mén)鎖線(xiàn)上市場(chǎng)的均價(jià)將在千元上下浮動(dòng)。但是，僅憑低價(jià)策略并不是長(cháng)久之計，產(chǎn)業(yè)要開(kāi)發(fā)有意義的增量市場(chǎng)，要打動(dòng)下一波的消費者，還需要有品質(zhì)感、有價(jià)值感的品類(lèi)口碑傳播。

　　產(chǎn)品方面 ，雙攝、雙靜脈、雙電等加法式創(chuàng )新是2024年的主要趨勢;在快魚(yú)吃慢魚(yú)的消費電子時(shí)代，技術(shù)創(chuàng )新首先比拼的是更快。

　　供應鏈方面 ，在強者恒強的馬太效應下，中低端方案商的生存空間越來(lái)越窄;與此同時(shí)，解決方案趨向于多合一方案發(fā)展。

　　市場(chǎng)規模方面，洛圖科技(RUNTO)預測，2024年全年，中國智能門(mén)鎖全渠道銷(xiāo)量將達到1750萬(wàn)套，同比下滑3% 。