收款機：5年超兩千萬(wàn)臺，產(chǎn)品&渠道“集成”是趨勢

　　近兩年，商顯企業(yè)尤其是面板廠(chǎng)商對收款機市場(chǎng)關(guān)注度頗多，也有商顯企業(yè)為支付平臺做過(guò)自助收款機的代工，DISCIEN也就收款機市場(chǎng)現狀和未來(lái)趨勢做了梳理，主要包括臺式收款機和自助收款機兩類(lèi)產(chǎn)品，主要內容如下：

　　市場(chǎng)規模：“無(wú)接觸”經(jīng)濟拉動(dòng)，自助收款機逆勢增長(cháng)

　　從市場(chǎng)規?？?，近三年臺式收款機年出貨量均在250萬(wàn)臺以上;2019年，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和方案商大力推廣Android收款機，對整個(gè)市場(chǎng)起到了很大的拉動(dòng)作用，出貨規模同比增長(cháng)12%;2020年受疫情和上游面板供應不足兩方面影響，出貨量同比下降6% 。自助收款機出貨量均超過(guò)10萬(wàn)臺以上，2018年市場(chǎng)處于模式探索期，運營(yíng)商投入了大量的資金鋪設自助收款機;2019年，運營(yíng)商發(fā)現設備投入較大，回收資金不達預期，減少了設備鋪設投入，由商戶(hù)自主鋪設，擴張速度放緩;2020年疫情催生“無(wú)接觸”經(jīng)濟，加速了自助收銀機在超市、便利店的滲透速度。

圖1：2018-2020年中國收款機出貨規模（萬(wàn)臺）

　　數據來(lái)源：DISCIEN

　　從顯示屏應用上看，臺式收款機15.6寸顯示屏是主流，另外還有雙屏的應用，自助收款機主要采用27/32寸的顯示屏。收款機市場(chǎng)小尺寸顯示屏的應用量比較可觀(guān)，面板廠(chǎng)商多有關(guān)注。

　　大項目拉動(dòng)市場(chǎng)需求，降低疫情影響帶來(lái)的頹勢

　　2020年，疫情對零售和餐飲行業(yè)影響較大，而零售和餐飲是收款機的主流市場(chǎng)，進(jìn)而影響收款機市場(chǎng)需求。中國煙草局和京東支付兩個(gè)大項目降低了疫情帶來(lái)的頹勢，臺式收款機全年降幅僅6%。中國煙草局為各地煙草專(zhuān)賣(mài)局更新收銀設備，以X86為主，由各地銀行進(jìn)行招投標，收款機增加身份證識別、人臉識別功能，防止未成年人購煙;京東支付推出雙面收款機，主要是ARM架構，由京東數科提供解決方案，全年估計30萬(wàn)臺左右，率先應用于各地京東便利店，此外還有便利店、小超市等。

　　未來(lái)市場(chǎng)趨勢：產(chǎn)品集成化，渠道集成化

　　① 產(chǎn)品集成：智慧稱(chēng)重一體機集成圖像識別、人臉支付等功能，往集成化趨勢發(fā)展

　　近兩年，智慧農貿相關(guān)政策頻出，各地出臺了相應專(zhuān)項方案，如：“3年提升”、“肉菜追溯”、“獎補政策”等機制，以智慧化為主要方向，打造智慧農貿市場(chǎng)。智能稱(chēng)重收銀一體機應運而生，助力智慧農貿市場(chǎng)建設。此外，生鮮、蔬果便利店的快速發(fā)展也為智能稱(chēng)重收銀一體機帶來(lái)發(fā)展空間。

　　智能稱(chēng)重一體機有集成商品圖像識別功能、人臉支付等，主要應用于無(wú)人超市、生鮮超市、果蔬便利店、熟食店、農貿市場(chǎng)等需要稱(chēng)重的零售市場(chǎng)。

圖2：智能稱(chēng)重一體機產(chǎn)品

　　② 渠道集成：大客戶(hù)主導市場(chǎng)，集中采購，集成渠道鋪設商戶(hù)

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭介入，主導ARM產(chǎn)品，改變原有采購模式，采取集中鋪設模式，利用平臺優(yōu)勢快速滲透到商戶(hù)。大客戶(hù)類(lèi)型主要有政府性銀行、支付平臺(支付寶、微信、京東支付)、方案商(美團、口碑)等。

圖3：互聯(lián)網(wǎng)介入后收款機渠道模式

　　收款機作為數據收集的端口，無(wú)論是哪類(lèi)運營(yíng)商(銀行、支付平臺、方案商)都希望緊抓在手中，掌握主動(dòng)權，最終實(shí)現會(huì )員管理、消費者行為分析、精準營(yíng)銷(xiāo)等大數據經(jīng)營(yíng)手段。作為數據采集的端口，收款機產(chǎn)品也將往智能化方向發(fā)展，融合大數據、AI、5G等技術(shù)手段。

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭參與，再加上營(yíng)銷(xiāo)數據端口的把控，未來(lái)收款機市場(chǎng)將以集中采購為主。

　　③ 未來(lái)市場(chǎng)規模：規模大，高增長(cháng)

　　臺式收款機產(chǎn)品主要應用在零售和餐飲行業(yè)，臺式收款機市場(chǎng)，X86和ARM共存，ARM在餐飲行業(yè)更具競爭力，X86產(chǎn)品主要應用在連鎖零售門(mén)店和商超，未來(lái)5年總需求量達2100萬(wàn)臺。自助收款機主要應用在超市、便利店、生鮮超市等，目前需求仍在現有門(mén)店的普及鋪設，當覆蓋率達90%以上時(shí)，以更新需求為主，增速也會(huì )放緩。

圖4：2018-2025F中國收款機市場(chǎng)規模預測-銷(xiāo)量

　　數據來(lái)源：DISCIEN

　　零售行業(yè)：非連鎖門(mén)店需求量大，且新增門(mén)店需求為主 。非連鎖零售門(mén)店數量增長(cháng)較快，是新增需求的主力，但2020年受疫情影響，門(mén)店數量有所下降;連鎖門(mén)店數量增長(cháng)緩慢，更新需求為主;自助收款機主要應用于連鎖門(mén)店中的超市和便利店，主要市場(chǎng)在于現有門(mén)店的滲透。

　　餐飲行業(yè)：餐飲門(mén)店數量穩定增長(cháng)，小微商戶(hù)發(fā)展勢頭迅猛，未來(lái)以新增需求為主 。限額以上餐飲企業(yè)收入增速低于我國餐飲行業(yè)總收入，且在餐飲總收入所占的比例也呈現持續下降的趨勢，小微商戶(hù)在餐飲總收入的貢獻率持續增加，發(fā)展勢頭迅猛。

圖5：2012-2020年中國限額以上餐飲企業(yè)收入情況

　　數據來(lái)源：國家統計局，DISCIEN整理

　　餐飲行業(yè)中，門(mén)店也在向“去POS化”發(fā)展，微信掃碼點(diǎn)餐成為主要替代POS機的產(chǎn)品，未來(lái)將是臺式收款機的主要競爭對手。尤其是小微門(mén)店，微信掃碼點(diǎn)餐已成為主流，未來(lái)餐飲行業(yè)的收款機市場(chǎng)將面臨較大的沖擊。

　　未來(lái)收款機市場(chǎng)也存在著(zhù)諸多變數，如：餐飲行業(yè)的“去POS化”將影響臺式收款機市場(chǎng)的增長(cháng)；大數據、AI、5G的快速發(fā)展也將推動(dòng)收款機產(chǎn)品變革，往智能化、集成化趨勢發(fā)展；“屏融合”即收銀機顯示屏與監控顯示屏或場(chǎng)景中其他顯示屏的融合應用，也將改變收款機產(chǎn)品對顯示屏需求等等。參與企業(yè)需要緊跟市場(chǎng)變化趨勢，把握機遇，迎難而上。