2025年迪顯全球顯示生態(tài)趨勢前瞻會(huì )（下篇）

　　2024年12月12日-13日，2025年迪顯全球顯示生態(tài)趨勢前瞻會(huì )在北京北辰五洲皇冠國際酒店盛大開(kāi)幕。本屆趨勢前瞻會(huì )以“風(fēng)物長(cháng)宜放眼量”為主題，DISCIEN(迪顯咨詢(xún))與行業(yè)領(lǐng)袖一道，本次會(huì )議涵蓋了面板行業(yè)、顯示技術(shù)、教育生態(tài)、會(huì )議生態(tài)、醫療生態(tài)、智能家居、零售場(chǎng)景等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，分析師從宏觀(guān)局勢、供應鏈發(fā)展、市場(chǎng)業(yè)態(tài)等不同維度，在回顧總結2024年市場(chǎng)表現的同時(shí)，對2025年顯示生態(tài)的發(fā)展趨勢做出了預測與展望。接下來(lái)為您分享大會(huì )報告精選。

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))場(chǎng)景生態(tài)事業(yè)部副總經(jīng)理張呈正帶來(lái)《2025年全球IFPD上游供應鏈發(fā)展趨勢分析》的主題演講。在當前激烈的價(jià)格、技術(shù)雙競爭態(tài)勢下，上游供應鏈端的面板、蓋板玻璃、觸控、板卡等部件呈現向頭部集中趨勢， 從IFPD驅動(dòng)力來(lái)看，平均尺寸逐步提升是繼教育、會(huì )議滲透率提升外的第三駕馬車(chē)，而海外教育逐步向75寸轉移將是未來(lái)平均尺寸提升的主要驅動(dòng)力。 代工方面，隨著(zhù)近些年印度等新興國家的崛起及部分頭部品牌釋放代工給到國內頭部企業(yè)，頭部代工廠(chǎng)抓住機遇占比進(jìn)一步提升，但頭部代工廠(chǎng)的客戶(hù)集中度逐步走向分散。產(chǎn)業(yè)鏈格局方面，美國及印度是未來(lái)市場(chǎng)最大的競爭點(diǎn)，美國后續關(guān)稅政策撲朔迷離，受此影響全產(chǎn)業(yè)鏈已布局多個(gè)區域生產(chǎn)，當前狀態(tài)下不建議再盲目擴產(chǎn)新的生產(chǎn)地， 而印度未來(lái)勢必轉向自主生產(chǎn)制造，當前對于中國代工廠(chǎng)價(jià)格處于極度施壓狀態(tài)，呼吁產(chǎn)業(yè)理性對待，不要盲目犧牲企業(yè)利潤貼補海外教育信息化，上游部件企業(yè)建議保持技術(shù)、成本綜合性?xún)?yōu)勢， 在印度本土化替代沖擊下保持領(lǐng)先地位。

　　圖片：DISCI EN場(chǎng)景生態(tài)事業(yè)部副總經(jīng)理-張呈正

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級分析師孫潮勁以《2025年全球會(huì )議市場(chǎng)趨勢發(fā)展分析：數字化生產(chǎn)力重塑，開(kāi)拓多元增長(cháng)路徑》 為主題分享。2024年全球宏觀(guān)經(jīng)濟市場(chǎng)呈現貿易沖突、地緣政治、區域分化及格局重構的態(tài)勢， 隨著(zhù)特朗普明年上任，之前的關(guān)稅及出口管制措施促大概率一貫延續，影響全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，尤其對華出海業(yè)務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)一定壓力，但不必太悲觀(guān)，盡管面臨復雜形勢以及外部不確定政策因素的影響，中國全球供應鏈體系相比過(guò)去（2018、2019年）更具抗風(fēng)險能力和趨于穩健的韌性。 對于國內會(huì )議市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，短期需求側仍存在壓力，當下內地企業(yè)尤其中小微企業(yè)預算不足，在辦公類(lèi)用品投資上較為謹慎，國內會(huì )議品類(lèi)銷(xiāo)售情況乏力，但是長(cháng)周期來(lái)看這個(gè)市場(chǎng)，因前兩年爆發(fā)式遠程協(xié)作剛需促使大量采購會(huì )議相關(guān)設備引發(fā)品類(lèi)爆發(fā)期，之后2年明顯市場(chǎng)需求快速回落，疊加前兩年傳統會(huì )議及跨界新勢力眾多企業(yè)入場(chǎng)競爭，當下縮量市場(chǎng)呈現競爭加劇的背景，行業(yè)洗牌期憑品類(lèi)爆款或方案優(yōu)勢聚焦的企業(yè)將引領(lǐng)行業(yè)更加良性發(fā)展。展望未來(lái)， 主要聚焦于探尋“數改數轉”即數字化改革賦能下需求的更新迭代機會(huì )挖掘及圍繞AI能力進(jìn)行融合，引領(lǐng)會(huì )議方案向更高用戶(hù)價(jià)值、更廣行業(yè)覆蓋、更大業(yè)務(wù)理解KNOW-HOW深度， 畢竟信息與協(xié)同是人類(lèi)設備進(jìn)步的基石，在新技術(shù)、軟硬件升級以及云會(huì )議生態(tài)的催化下，有望迎來(lái)理性可持續成長(cháng) 發(fā)展。

　　圖片：DISCI EN高級分析師-孫潮勁

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級分析師金婧帶來(lái)《2025年全球教育生態(tài)市場(chǎng)趨勢發(fā)展分析》的演講。中國教育市場(chǎng)正處于應換未換的階段，根據教育局統計，2022年多媒體教室數量近631萬(wàn)間，根據迪顯預測2024年中國教育IFPD出貨為91.5萬(wàn)臺，不足以覆蓋更新?lián)Q代的體量。 同時(shí)無(wú)論是從發(fā)達國家的建設腳步亦或是從今年發(fā)布的政策來(lái)看，中國教育信息化的下一個(gè)建設為教育大模型的目標明確，在此背景下“舊”IFPD已然不足以支撐相關(guān)的AI算力。另一方面，近幾年國產(chǎn)化標桿性項目頻發(fā)，信創(chuàng )亦是可預見(jiàn)的趨勢之一。綜合來(lái)看無(wú)論是教育AI的大面積應用或是信創(chuàng )布局都需要產(chǎn)品新一代更新普及。 海外市場(chǎng)來(lái)看北美、亞太、歐洲三大地區占海外教育市場(chǎng)95%， 其中歐洲市場(chǎng)RRF政策完結在26年底，但總資金發(fā)放仍剩余63%，同時(shí)如德國、愛(ài)爾蘭等國家相繼發(fā)布延續性政策;北美市場(chǎng)目前面臨動(dòng)蕩期，除ESF資金使用完畢之外，加征關(guān)稅舉措也給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)諸多不確定性，考慮Trump上任立刻加關(guān)稅的可能性，引來(lái)短期近一個(gè)月的提前備貨;亞太市場(chǎng)新興國家較多，如印度平穩增長(cháng)，其他一帶一路國家也表現出潛力，拉動(dòng)市場(chǎng)增長(cháng)。

　　圖片：DISCI EN高級分析師-金婧

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級分析師王斌帶來(lái)《2025年全球LED小間距&LCD拼接市場(chǎng)發(fā)展趨勢分析》的主題演講。整體大屏幕拼接市場(chǎng)不同生命周期產(chǎn)品，市場(chǎng)表現差異明顯，LED小間距無(wú)論在銷(xiāo)額還是銷(xiāo)量上均已超過(guò)LCD拼接，且LCD拼接經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展產(chǎn)品增長(cháng)乏力，市場(chǎng)體量收縮，LCD拼接已進(jìn)入下滑期；技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、場(chǎng)景等多重驅動(dòng)LED小間距進(jìn)入二次成長(cháng)期。 從當前應用來(lái)看，兩產(chǎn)品表現涇渭分明，LCD拼接主力在監控應用，監控外場(chǎng)景逐漸被競品替代;LED小間距在指揮調度、會(huì )議應用、信發(fā)展示呈持續替代增長(cháng)，“替代”與“被替代”成未來(lái)主旋律。從未來(lái)市場(chǎng)趨勢來(lái)看，LED小間距將主要以新增替代的需求為主，同時(shí)自身更新需求體量逐漸釋放，未來(lái)仍將保持15%左右的成長(cháng)速度;LCD拼接作為存量市場(chǎng)產(chǎn)品，未來(lái)將主要以更新需求為主，安防監控市場(chǎng)發(fā)展將決定整體LCD拼接市場(chǎng)走勢，預計未來(lái)五年降幅在10%左右。

　　圖片：DISCI EN高級分析師-王斌

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))首席分析師莊倩倩帶來(lái)《2025年全球COB顯示市場(chǎng)發(fā)展趨勢分析》的主題演講。從去年至今，在LED小間距&微間距細分市場(chǎng)中增長(cháng)最為亮眼的當屬COB產(chǎn)品，回顧COB小間距產(chǎn)品自2015出現已近10年的時(shí)間，去年首次出現銷(xiāo)量增速超100%，今年量額將延續去年的高速增長(cháng)局面，其中銷(xiāo)量同比增長(cháng)近150%，應用進(jìn)程提速明顯； 未來(lái)隨著(zhù)COB市場(chǎng)產(chǎn)能持續釋放、新進(jìn)入企業(yè)不斷、COB開(kāi)始往渠道、LED一體機市場(chǎng)等滲透發(fā)展，同時(shí)產(chǎn)品認識度持續提升等趨勢下，預計未來(lái)COB市場(chǎng)的競爭也會(huì )趨于激烈化，市場(chǎng)定位也逐漸從高端市場(chǎng)往中端市場(chǎng)滲透，應用持續下沉，呈全面搶到SMD市場(chǎng)之勢， 產(chǎn)品出貨量仍呈快速增長(cháng)之勢，DISCIEN(迪顯咨詢(xún))預測到2028年COB占比將超50%，銷(xiāo)售額達近170億元。

　　圖片：DISCI EN首席分析師-莊倩倩

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級分析師孫芊芊帶來(lái)《2025年全球數字標牌市場(chǎng)發(fā)展趨勢分析》的主題演講。隨著(zhù)全球數字媒介的不斷擴張，數字標牌的應用逐漸滲透到各個(gè)領(lǐng)域，市場(chǎng)規模持續增長(cháng)。根據迪顯(DISCIEN)預測2024年全球數字標牌整機預計出貨 3.9M，同比增長(cháng)1.4%，其中中國市場(chǎng)規模預計為1.2M，同比增長(cháng)10.8%。展望明年，從上游來(lái)看，數字標牌面板出貨標準化的趨勢將持續，面板廠(chǎng)積極規劃寬溫高亮產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品以及節能產(chǎn)品。從下游來(lái)看，預計明年市場(chǎng)驅動(dòng)力仍會(huì )集中在零售、梯媒應用兩大板塊。 就梯媒而言，國內市場(chǎng)或將縮減，未來(lái)幾年頭部梯媒運營(yíng)商分眾的業(yè)務(wù)重點(diǎn)將集中在海外市場(chǎng)布局，意味著(zhù)海外市場(chǎng)將會(huì )增加 30 寸以下小尺寸產(chǎn)品的出貨，其產(chǎn)品形態(tài)可能相比國內梯媒產(chǎn)品有較大改變。對于零售餐飲板塊，零售市場(chǎng)增量可著(zhù)重關(guān)注那些發(fā)展態(tài)勢向好且標配顯示屏的 IP 零售、折扣零售等業(yè)態(tài);餐飲市場(chǎng)的增量則主要集中在連鎖茶飲、連鎖咖啡等頭部品牌。

　　圖片：DISCI EN高級分析師-孫芊芊

　　接下來(lái)是DISCIEN(迪顯咨詢(xún))首席分析師勾慧慧帶來(lái)的《2025年全球專(zhuān)顯市場(chǎng)發(fā)展趨勢分析》的主題分享。全球專(zhuān)顯面板市場(chǎng)現狀方面，據DISCIEN(迪顯咨詢(xún))數據顯示，2024年專(zhuān)顯面板出貨預計為237M，同比增長(cháng)9.7%;2025年預計為253.5M，同比增長(cháng)6.8%;其次，從應用看專(zhuān)顯市場(chǎng)發(fā)展趨勢，傳統專(zhuān)顯應用增長(cháng)乏力，面板廠(chǎng)積極開(kāi)拓創(chuàng )新應用，拉動(dòng)市場(chǎng)規模增長(cháng)， 包括預計投影儀、運動(dòng)相機、無(wú)人機、2W、電子煙、掌機等產(chǎn)品，同時(shí)也是明年規模增長(cháng)的主要拉動(dòng)力。從面板廠(chǎng)策略角度看，面板廠(chǎng)均在往提升產(chǎn)品附加值方向發(fā)展，根據所處階段選擇不同的方向， BOE以OC出貨為主，短期內目標提升模組化率;AUO以模組出貨為主，未來(lái)向下整合產(chǎn)業(yè)鏈，往以顯示技術(shù)為核心的解決方案公司轉型。通過(guò)AUO的發(fā)展方向看，受面板不景氣周期影響，面板廠(chǎng)將往向下整合產(chǎn)業(yè)鏈的方向發(fā)展。未來(lái)可以從標準化的細分應用以及優(yōu)勢場(chǎng)景兩個(gè)維度選擇方向進(jìn)行整合探索。

　　圖片：DISCIEN首席分析師-勾慧慧

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級分析師沙鑫帶來(lái)《2025年全球智能家居控制終端市場(chǎng)發(fā)展趨勢分析》的主題演講。智能家居控制終端呈現出生態(tài)融合、產(chǎn)品集成化&低成本化、技術(shù)聚焦軟件突破等多個(gè)趨勢。 在生態(tài)端，孤島成為規?；瘮U張的阻礙，各生態(tài)有意彌合生態(tài)間鴻溝，國外生態(tài)通過(guò)Matter進(jìn)行融合，國內OLA等阻力較大，Matter提升國內廠(chǎng)商出海動(dòng)力，為智能音箱的工具化應用帶來(lái)機會(huì )。在產(chǎn)品端，可視對講、智能音箱、中控屏將進(jìn)行功能集成，隨之而來(lái)的是客群范圍模糊，各廠(chǎng)商的軟件集成能力凸顯;另一方面，成本控制將成為未來(lái)產(chǎn)品設計及競爭的重要因素，小屏硬件以L(fǎng)inux為主并逐步探索RTOS。在技術(shù)端，技術(shù)突破將集中在A(yíng)I、OS等軟件層面，AI在交互、感知、控制等多個(gè)層面推進(jìn)全屋智能，操作系統重點(diǎn)在成本、跨終端交互、輕量化等方面進(jìn)行迭代。

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級分析師沙鑫帶來(lái)《2025年全球電子紙市場(chǎng)發(fā)展趨勢分析》的主題演講。電子紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿(mǎn)活力，目前上游技術(shù)以電泳為主，但新進(jìn)入者不斷涌現;中游模組廠(chǎng)商話(huà)語(yǔ)權弱，且價(jià)格競爭日趨激烈;下游電子價(jià)簽紅海，倒逼過(guò)剩產(chǎn)能滲透更多商用場(chǎng)景。在發(fā)展趨勢方面，電子紙產(chǎn)業(yè)呈現周期性變革（7~8年），下一階段將打開(kāi)更多商用場(chǎng)景，而降本擴面為底層趨勢；放眼各潛力場(chǎng)景，電子紙應用在未來(lái)3年仍以補充LCD為主線(xiàn)，2028年價(jià)格落入可替代空間，將替代部分LCD應用場(chǎng)景； 在產(chǎn)品端，終端需求倒逼核心零部件性能提升，膜片幅寬、Oxide背板、TCON功能等為升級重點(diǎn);在技術(shù)端，電泳陣營(yíng)持續豐富彩顯方案、補足中大尺寸，且有眾多跟隨者進(jìn)行二次創(chuàng )新，另一方面，電致變色、膽甾液晶等路線(xiàn)發(fā)揮成本、色彩優(yōu)勢，進(jìn)展良多;在終端品牌方面，隨著(zhù)電子紙覆蓋DS市場(chǎng)主流尺寸，終端品牌陣容從垂直廠(chǎng)商擴充到大型綜合集團。

　　圖片：DISCI EN高級分析師-沙鑫

　　DISCIEN(迪顯咨詢(xún))高級分析師王雨然帶來(lái)《2025年全球醫療器械市場(chǎng)發(fā)展趨勢分析》的主題演講。從市場(chǎng)情況來(lái)看，2024年全球醫療器械市場(chǎng)呈穩定增長(cháng)態(tài)勢，但由于中國市場(chǎng)醫療反腐影響，導致訂單推遲，各大醫療設備廠(chǎng)商中國市場(chǎng)均出現不同程度下滑，綜合來(lái)看，今年中國市場(chǎng)下滑預計對全球醫療器械市場(chǎng)影響3%-5%;從出貨情況來(lái)看，2024年全球醫療器械市場(chǎng)預計出貨5307K，帶屏產(chǎn)品預計出貨4572.8K，市場(chǎng)增速較同期出現放緩;從區域市場(chǎng)來(lái)看，北美及EMEA地區需求回暖，尤其是美國市場(chǎng)訂單需求的強勁增長(cháng)彌補了中國市場(chǎng)的部分下滑。

　　隨著(zhù)川普2.0時(shí)代的來(lái)臨，加征關(guān)稅短期內可能會(huì )為醫療設備市場(chǎng)帶來(lái)不確定性，導致供應鏈轉移、短期內產(chǎn)品成本及價(jià)格上漲， 美國醫療設備市場(chǎng)還可能出現供小于求現象;中國醫療設備更新進(jìn)一步推進(jìn)將有望推動(dòng)中國市場(chǎng)回暖， 預計今年年底或明年出現需求釋放;顯示技術(shù)的進(jìn)步(疊層OLED技術(shù)及Mini-LED成本下探)及AI對醫療設備不斷賦能也將為醫療市場(chǎng)注入活力。

　　圖片：DISCI EN高級分析師-王雨然

　　本屆迪顯全球顯示生態(tài)趨勢前瞻會(huì )旨在通過(guò)分析師們在不同領(lǐng)域的深入研究與深刻洞察，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的緊密合作，引導顯示行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。站在產(chǎn)業(yè)結構升級和國際形勢變幻的的十字路口，感謝參與會(huì )議的嘉賓與參會(huì )者，希望全體行業(yè)同仁能夠借助本屆大會(huì )上的DISCIEN(迪顯咨詢(xún))專(zhuān)業(yè)分析與趨勢展望打破疑惑，以更加理性的態(tài)度以及面向長(cháng)遠的策略應對即將來(lái)臨的變革與挑戰，共同推動(dòng)全球顯示產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展與創(chuàng )新升級。