2024年中國LED顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析

　　2024年LED顯示屏市場(chǎng)需求表現一般，但是海外市場(chǎng)繼續保持成長(cháng)，其中，歐美市場(chǎng)保持平穩發(fā)展，亞太地區表現較好。長(cháng)期來(lái)看，LED顯示屏市場(chǎng)將繼續維持增長(cháng)。

　　LED顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要包括LED芯片、LED燈珠、PCB、襯底材料、玻璃基板、驅動(dòng)IC、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等;中游為L(cháng)ED顯示屏生產(chǎn)工藝;下游應用于VR/AR、安防監控、智能穿戴、數據中心、消費電子、大型顯示、車(chē)載顯示等等領(lǐng)域。

　　圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

　　近二十年來(lái)，憑借亞洲尤其是中國在勞動(dòng)力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢，全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國和韓國等亞洲地區轉移。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場(chǎng)規模達3078.16億元，同比增長(cháng)2.56%，2023年約為3096.63億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國PCB市場(chǎng)規模將進(jìn)一步增長(cháng)至3469.02億元。

　　數據來(lái)源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　由于我國PCB產(chǎn)業(yè)主要集中在中低端制造領(lǐng)域，高性能制造領(lǐng)域較少，制造門(mén)檻不高，市場(chǎng)集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場(chǎng)份額占比最多，達12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

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　　碳化硅襯底具有禁帶寬度大、熱導率高、臨界擊穿場(chǎng)強高、電子飽和漂移速率高等特點(diǎn)，可有效突破傳統硅基半導體器件及其材料的物理極限，開(kāi)發(fā)出更適應高壓、高溫、高功率、高頻等條件的新一代半導體器件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳化硅襯底行業(yè)市場(chǎng)前景預測與發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2023年全球導電型和半絕緣型碳化硅襯底的市場(chǎng)規模分別達到6.84億美元和2.81億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年全球碳化硅襯底市場(chǎng)規模將分別達到9.07億美元和3.26億美元。

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　　碳化硅襯底的尺寸主要有2英寸(50mm)、3英寸(75mm)、4英寸(100mm)、6英寸(150mm)、8英寸(200mm)等規格，碳化硅襯底正不斷向大尺寸的方向發(fā)展，目前行業(yè)內企業(yè)主要量產(chǎn)產(chǎn)品尺寸集中在4英寸及6英寸，8英寸處于研發(fā)階段。碳化硅襯底材料制備具有極高的技術(shù)門(mén)檻，目前全球能夠規?；咂焚|(zhì)、車(chē)規級碳化硅襯底的企業(yè)數量較少。國內廠(chǎng)商中，天岳先進(jìn)前作為國內碳化硅襯底領(lǐng)軍者，在8英寸襯底層面取得顯著(zhù)進(jìn)展和成果，其用液相法制備的無(wú)宏觀(guān)缺陷的8英寸襯底是業(yè)內首創(chuàng )。

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　　藍寶石襯底材料是一種用于LED芯片襯底的材料，藍寶石的穩定性很好，能夠運用在高溫生長(cháng)過(guò)程中。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國LED用襯底材料行業(yè)分析及發(fā)展戰略研究報告》顯示，2022年全球藍寶石襯底材料需求量約為21987.8萬(wàn)片，同比增長(cháng)8.8%，2023年約為23700萬(wàn)片。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年全球藍寶石襯底材料需求量將超過(guò)25000萬(wàn)片。

　　數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　目前，中國藍寶石襯底材料重點(diǎn)企業(yè)主要包括中圖科技、晶安光電、博藍特半導體、水晶光電、青島嘉星晶電。具體如圖所示：

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　　玻璃基板行業(yè)具有高技術(shù)壁壘，行業(yè)主要受美國和日本企業(yè)壟斷，為填補國內空白，國內企業(yè)不斷加大對玻璃基板的研發(fā)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國半導體封裝用玻璃基板行業(yè)深度研究報告》顯示，我國玻璃基板市場(chǎng)規模由2018年的173億元增長(cháng)至2022年的310億元，復合年均增長(cháng)率為15.7%，2023年市場(chǎng)規模約為333億元。隨著(zhù)本土企業(yè)的增加，國產(chǎn)替代進(jìn)程加快，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國玻璃基板市場(chǎng)規模將增至347億元。

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　　康寧在玻璃基板行業(yè)中占據主導地位，目前占比達48%，接近市場(chǎng)的一半。其次分別為旭硝子、電氣硝子、東旭光電，占比分別為23%、17%、8%。

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　　我國是偏光片產(chǎn)銷(xiāo)大國，市場(chǎng)需求量巨大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國偏光片行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監測及投資戰略咨詢(xún)報告》數據顯示，2022年中國偏光片供應量為4.51億平方米，同比增長(cháng)70.2%;偏光片需求量為4.3億平方米，同比增長(cháng)19.4%，2023年供應量和需求量分別約為6億平方米和5.8億平方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國偏光片供應量和需求量將分別增至7.6億平方米、6.5億平方米。

　　數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　近年來(lái)，偏光片企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能、偏光片投融資向好。從企業(yè)市場(chǎng)規模占比來(lái)看，住友化工市場(chǎng)份額占比最高，達22.1%。其次，本土企業(yè)杉金光電積極建設全球領(lǐng)先的偏光片產(chǎn)線(xiàn)，市場(chǎng)份額占比達17.7%。日東電工、盛波光電、三利譜、恒美光電占比分別為17.5%、7.1%、3.6%、3.4%。

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　　LED顯示屏是LED顯示技術(shù)的重要載體，隨著(zhù)LED顯示屏制造技術(shù)的提高，傳統LED顯示屏的分辨率得到了大幅提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國LED顯示屏市場(chǎng)現狀及未來(lái)發(fā)展趨勢》顯示，2023年我國LED顯示屏總體市場(chǎng)規模約為537億元，同比增8.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年LED顯示屏市場(chǎng)規模將增至634億元。

　　數據來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　小間距LED顯示屏是指LED點(diǎn)間距在P2.5及以下的室內LED顯示屏。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國小間距LED屏行業(yè)市場(chǎng)現狀調研及發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示，2023年中國小間距LED顯示屏市場(chǎng)的銷(xiāo)售額為155億元，同比下降6.1%;出貨面積為108.4萬(wàn)平方米，同比上漲16.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國小間距LED顯示屏銷(xiāo)售額將達174億元，同比增長(cháng)11.8%。

　　數據來(lái)源：洛圖科技、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　在超高清顯示時(shí)代對畫(huà)質(zhì)和分辨率等規格提出更高要求的背景下，MicroLED被寄予厚望。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國MicroLED市場(chǎng)調查與行業(yè)前景預測專(zhuān)題研究報告》顯示，2024年全球MicroLED市場(chǎng)規模將達14億美元，未來(lái)將持續增長(cháng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年全球Micro LED市場(chǎng)規模將達93億美元。

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　　LED顯示屏行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)在市場(chǎng)布局和技術(shù)創(chuàng )新方面均展現出強大的實(shí)力和前瞻性，其中主要包括利亞德、洲明科技、?？低?/a>、艾比森、強力巨彩，具體如圖所示：

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　　目前，中國LED顯示屏相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共20家。北京市和江蘇省均為5家，并列第二。

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　　受?chē)H市場(chǎng)影響，我國VR/AR設備總出貨量下跌。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《擴展現實(shí)(XR)系列專(zhuān)題之中國VR/AR市場(chǎng)發(fā)展季報》顯示，2023年中國AR/VR設備出貨72.5萬(wàn)臺，同比2022年下滑39.8%。其中VR出貨46.3萬(wàn)臺，同比下滑57.9%;AR出貨26.2萬(wàn)臺，同比上漲154.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國VR出貨量將達59萬(wàn)臺，AR出貨將達到42.1萬(wàn)臺。

　　數據來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　受新基建、數字化轉型及數字中國愿景目標等國家政策促進(jìn)，我國數據中心市場(chǎng)規模持續高速增長(cháng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數據中心建設市場(chǎng)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數據中心市場(chǎng)規模約為2407億元，同比增長(cháng)26.68%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國數據中心市場(chǎng)規模將達3048億元。

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　　中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國汽車(chē)顯示面板行業(yè)深度研究報告》顯示，2023年全球車(chē)載顯示面板市場(chǎng)規模達95億美元。隨著(zhù)未來(lái)車(chē)載顯示逐漸向大尺寸，多屏化方向發(fā)展，車(chē)載顯示面板市場(chǎng)仍將持續增長(cháng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年全球車(chē)載顯示面板市場(chǎng)規模達將達101億美元。

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