洛圖5月報 | 中國客廳智能設備線(xiàn)上零售數據月報

　　客廳智能設備

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2024年5月，中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門(mén)鎖、監控攝像頭等產(chǎn)品的線(xiàn)上監測市場(chǎng)(不含拼抖快等新興電商)總零售量為612萬(wàn)臺，同比上漲4.5%；總零售額達97.9億元，同比微增0.6% 。

　　盡管中國618消費大促提前至5月20號，但只有半數品類(lèi)出現同比增長(cháng)，分別是影音設備中的智能投影、移動(dòng)智慧屏和智能平板，以及家庭安防設備中的智能門(mén)鎖和攝像頭。

　　低迷的宏觀(guān)環(huán)境導致消費者支出變得謹慎，購買(mǎi)行為也傾向低價(jià)產(chǎn)品，疊加促銷(xiāo)降價(jià)活動(dòng)，除電視機因為顯示面板成本上升和尺寸升級而實(shí)現終端均價(jià)上漲之外，其它品類(lèi)的均價(jià)都呈現下滑。因此，即使是銷(xiāo)量上漲的品類(lèi)，要么銷(xiāo)額漲幅弱于銷(xiāo)量漲幅，要么呈現出量漲額降的局面。

　　2024年5月 中國客廳智能設備線(xiàn)上市場(chǎng)規模及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)臺，億元，元

　　注：為相同條件下比較，各品類(lèi)口徑統一為線(xiàn)上監測渠道

　　智能投影

　　2024年5月，中國智能投影線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為34.0萬(wàn)臺，同比上漲4.5%;銷(xiāo)額為5.7億元，同比下降15.4%。

　　主攻中高端市場(chǎng)的DLP品牌在促銷(xiāo)期降價(jià)幅度更高，因而帶動(dòng)DLP技術(shù)的銷(xiāo)量份額提升至33.0%，較上月上漲7.2個(gè)百分點(diǎn)，但較去年同期仍下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。品牌方面變動(dòng)不大，堅果和Vidda份額有所上漲。

　　LCD技術(shù)的銷(xiāo)量份額達到65.1%，較去年同期上漲4.5個(gè)百分點(diǎn)。小米在銷(xiāo)量、銷(xiāo)額維度均位列第一，瑞格爾憑借300元價(jià)格檔的B1/B2系列在銷(xiāo)量維度排名第二，小明則在銷(xiāo)額維度位居第二名。

　　3LCD技術(shù)路線(xiàn)下，愛(ài)普生推出2款激光新品，其中一款價(jià)格下探至3000元以?xún)?，帶?dòng)該技術(shù)銷(xiāo)量份額環(huán)比上漲。

　　智能電視

　　2024年5月，中國智能電視線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為137.1萬(wàn)臺，同比下降8.8%;銷(xiāo)額為46.5億元，同比上漲2.7%。

　　智能電視平均尺寸超過(guò)60寸，75寸和85寸電視的銷(xiāo)量同比分別逆勢上漲8%和47%。100寸產(chǎn)品線(xiàn)上份額達到0.7%，銷(xiāo)量同比上漲幅度達到136%。百寸產(chǎn)品開(kāi)啟價(jià)格競爭，下探至8000元以?xún)取?/p>

　　Mini LED逐漸成為品牌中高端產(chǎn)品的標配，線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量份額首次超過(guò)一成，較去年同期上漲10.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　移動(dòng)智慧屏

　　2024年5月，中國移動(dòng)智慧屏線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為1.5萬(wàn)臺，同比增長(cháng)194%;銷(xiāo)額為0.6億元，同比增長(cháng)137%。隨著(zhù)各品牌新品逐漸平民化，以及老品大幅降價(jià)，市場(chǎng)均價(jià)同比下降19.2%。

　　品牌方面，百度仍然保持市場(chǎng)第一的位置，市場(chǎng)份額達到44.4%，但同比份額下降27.0個(gè)百分點(diǎn)。KTC、當貝、創(chuàng )維、倍思等腰部品牌表現出色，均取得一定份額增長(cháng)，其中KTC憑借爆款4K機型A32Q7 Pro的良好表現，市場(chǎng)份額達到20.0%，較去年同期增長(cháng)15.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　尺寸方面，27寸屏仍是市場(chǎng)主力產(chǎn)品，但市場(chǎng)份額逐漸下降，5月27寸屏市場(chǎng)份額為32.6%，同比下降45.1個(gè)百分點(diǎn);24寸產(chǎn)品異軍突起，隨著(zhù)各品牌24寸新品的上市，5月24寸屏市場(chǎng)份額已經(jīng)到達27.8%;22寸和32寸屏產(chǎn)品亦有不同程度的增長(cháng)。

　　智能平板

　　2024年5月，中國智能平板線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為121.8萬(wàn)臺，同比上漲18.6%;銷(xiāo)額32.7億元，同比微增1.9%。促銷(xiāo)帶動(dòng)銷(xiāo)量環(huán)比上漲明顯，接近上個(gè)月的一倍。

　　Apple回升至首位，份額超過(guò)三成，但銷(xiāo)量同比仍下滑23%;華為以23.5%的占比排在第二位，銷(xiāo)量同比漲幅接近150%，新品MatePad 11.5"S貢獻主要增量;小米位居第三，榮耀超過(guò)聯(lián)想升至第四，但聯(lián)想銷(xiāo)量漲幅也超過(guò)了一倍。

　　細分領(lǐng)域中，四類(lèi)智能平板呈現同步上漲的狀態(tài)。其中，閱讀器漲幅最高，達到46%，主要得益于頭部品牌掌閱、文石和漢王相關(guān)產(chǎn)品的暢銷(xiāo);學(xué)習本銷(xiāo)量同比上漲14%，科大訊飛、小猿和學(xué)而思排在細分市場(chǎng)前三位;此外，通用本和辦公本分別實(shí)現19%和11%的上漲。

　　智能音箱

　　2024年5月，中國智能音箱線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為43.6萬(wàn)臺，同比下降24.0%;銷(xiāo)額為1.05億元，同比下降25.3%。受年中大促“618”提前的影響，5月智能音箱市場(chǎng)環(huán)比實(shí)現增長(cháng)，雖然同比仍保持下降趨勢，但幅度相較前幾個(gè)月有所減緩。

　　歷年來(lái)，小米在大促期間表現優(yōu)異，本月市場(chǎng)份額達到了56.0%，同比大幅增長(cháng)14.7個(gè)百分點(diǎn);天貓精靈由于低端產(chǎn)品的衰退導致市場(chǎng)份額下降至20.3%，同比減少5.0個(gè)百分點(diǎn);百度則由于帶屏產(chǎn)品的大幅下滑導致市場(chǎng)份額下降至20.2%，同比減少8.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　細分市場(chǎng)，屏幕音箱的滲透率同比呈現下降趨勢，5月銷(xiāo)量占比為16.9%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn);并且銷(xiāo)售額份額下降4.8個(gè)百分點(diǎn)，屏幕音箱價(jià)格下滑較為明顯，主要是由于千元以上中高端產(chǎn)品的減少。

　　回音壁

　　2024年5月，中國回音壁線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為2.8萬(wàn)臺，同比微降2.0%;銷(xiāo)額為0.5億元，同比下降6.0%。

　　品牌方面，國際品牌中三星由于老舊型號HW-Q990C的大幅降價(jià)，銷(xiāo)量實(shí)現暴增，5月三星市場(chǎng)份額達到23.4%，同比大幅增長(cháng)7.3個(gè)百分點(diǎn)，位列市場(chǎng)第一;Sony、JBL緊隨其后，分列二、三名;國內品牌中小米份額同比保持增長(cháng);TCL新品上市，憑借千元內杜比全景聲產(chǎn)品市場(chǎng)份額已接近2%。

　　細分市場(chǎng)中，帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷(xiāo)售額占比已達70.7%，較去年同期增長(cháng)了10.5個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)品均價(jià)則為4140元，下降了6.4%。未來(lái)，杜比全景聲產(chǎn)品的價(jià)格戰和低端化趨勢將會(huì )延續。

　　智能盒子

　　2024年5月，中國智能盒子線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為8.4萬(wàn)臺，同比下降33.6%;銷(xiāo)額為0.2億元，同比下降36.6%。智能盒子線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量連續三個(gè)月不足10萬(wàn)臺。

　　智能盒子線(xiàn)上市場(chǎng)依舊表現為銷(xiāo)量、銷(xiāo)額同比雙降的趨勢，但促銷(xiāo)活動(dòng)向5月延長(cháng)，帶動(dòng)銷(xiāo)量環(huán)比增長(cháng)11.3%，銷(xiāo)額環(huán)比增長(cháng)20.1%。

　　活動(dòng)期間，頭部品牌的知名度、影響力和營(yíng)銷(xiāo)策略等優(yōu)勢更為明顯，線(xiàn)上市場(chǎng)的份額向頭部品牌聚攏。TOP3品牌為騰訊、天貓魔盒、小米，合計份額為56.5%，較去年同期上漲8.2個(gè)百分點(diǎn)，較上個(gè)月上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)。當貝排在第五位，份額同環(huán)比也均實(shí)現增長(cháng)。

　　XR設備

　　2024年5月，中國擴展現實(shí)(XR)設備線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為1.8萬(wàn)臺，同比下降27.0%;銷(xiāo)額為0.5億元，同比下降28.7%。

　　VR產(chǎn)品的銷(xiāo)量同比降幅再度達到40%以上，在整體市場(chǎng)的占比為46.1%，較去年同期下滑13.3個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)較上月下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　國行版Vision Pro已于6月14日開(kāi)啟預購，將于 6 月 28 日正式發(fā)售，售價(jià) 29999 元起。但消費者的購買(mǎi)熱情似乎遠未達到美版開(kāi)售的盛況。

　　AR產(chǎn)品的銷(xiāo)量占比達到53.9%，份額保持上漲，但銷(xiāo)量增長(cháng)陷入停滯。光波導方案持續滲透，在A(yíng)R線(xiàn)上市場(chǎng)中的占比首次超過(guò)三成。

　　智能門(mén)鎖

　　2024年5月，中國智能門(mén)鎖線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量為46.8萬(wàn)套，同比增長(cháng)20.1%;銷(xiāo)額為5.1億元，同比微降0.5%。

　　品牌方面，智能門(mén)鎖TOP10品牌的合計份額(CR10)下降了4.7個(gè)百分點(diǎn)至68.8%。前三強表現穩定，合計銷(xiāo)量份額達到40.5%;此外，海爾和螢石增長(cháng)較為快速，海爾側重性?xún)r(jià)比、螢石進(jìn)入頭部主播直播間，均拉動(dòng)品牌進(jìn)入了銷(xiāo)量TOP10榜單。

　　產(chǎn)品方面，配備人臉識別或者靜脈識別的復合型智能門(mén)鎖增長(cháng)較為明顯。“人臉+貓眼+屏幕”、“人臉+掌靜脈+貓眼+屏幕”、“人臉+指靜脈+貓眼+屏幕”、“掌靜脈+貓眼+屏幕”這幾類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)量同比增長(cháng)均超160%，遠超大盤(pán)增速。

　　監控攝像頭

　　2024年5月，中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量為214.5萬(wàn)臺，同比增長(cháng)15.7%;銷(xiāo)額為5.0億元，同比增長(cháng)4.5%。

　　品牌方面，小米、喬安、螢石、普聯(lián)仍排在前四，合計銷(xiāo)量份額為38.3%，較去年同期下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)。海雀、?？低?/a>表現亮眼，海雀主推4K攝像頭，?？低暰劢故彝鈭?chǎng)景。此外，海馬爸在頭部主播直播間銷(xiāo)售較好，在5月進(jìn)入銷(xiāo)額TOP10榜單。