中國教育IFPD市場(chǎng)的心酸，悲觀(guān)中的樂(lè )觀(guān)點(diǎn)

　　2024年一季度，中國教育IFPD出貨量為141.7K，YoY-10.4%。從一季度市場(chǎng)表現來(lái)看，與去年同期貼息貸款等政策的拉動(dòng)及大量遺留項目導致市場(chǎng)大幅增長(cháng)的高基數相比，整體市場(chǎng)恢復不及預期，終端預算不足導致新增拉動(dòng)力缺失，市場(chǎng)大幅下滑。

　　圖表一：2022-24Q1 中國教育IFPD出貨量

　　數據來(lái)源：DISCIEN 單位：K

　　根據目前中國出生人口情況以及近幾年教育信息化中IFPD的普及歷程來(lái)看，中國教育進(jìn)入下滑已是既定的背景。3月份教育局發(fā)布的2023年全國教育事業(yè)發(fā)展基本情況顯示，2023年，全國共有各級各類(lèi)學(xué)校49.83萬(wàn)所，比上年減少2.02萬(wàn)所，下降3.9%；各級各類(lèi)學(xué)歷教育在校生2.91億人，比上年減少151.26萬(wàn)人，下降0.52%；專(zhuān)任教師1891.78萬(wàn)人，比上年增加11.42萬(wàn)人，增長(cháng)0.6%。其中全國學(xué)前教育在園幼兒4092.98萬(wàn)人，相較于2022年4627.55萬(wàn)相比，減少了534.6萬(wàn)人。

　　僅以當年出生人口推算各學(xué)段在校生數趨勢變化來(lái)看，出生人口下滑已經(jīng)波及到幼兒園，小學(xué)在22-23年剛剛經(jīng)歷二胎入學(xué)高峰后，預計將從24年開(kāi)始進(jìn)入下滑階段。初中階段，維持一定增長(cháng)后預計將在28年迎來(lái)入學(xué)高峰，隨后進(jìn)入下滑階段，在高中階段，相同的變化趨勢也將在三年之后體現。

　　圖表二：2020-2035F 以當年出生人口推算各學(xué)段在校生數趨勢變化

　　據來(lái)源：DISCIEN 單位：萬(wàn)人

　　那么，隨著(zhù)學(xué)生數量的下滑，教育IFPD應用主力場(chǎng)景的教室數量就一定會(huì )大幅下滑嗎?

　　以安徽省在年初發(fā)布的《安徽省中小學(xué)幼兒園辦學(xué)行為規范(征求意見(jiàn)稿)》顯示，小學(xué)、初中班額標準分別為 45 人、50 人，有條件的地區可推行小班化教學(xué);普通高中班額標準為 50 人。而對比OECD發(fā)布的部分發(fā)達國家平均班級學(xué)生數量基本在平均20～30人/班級的情況來(lái)看，中國平均班級學(xué)生數量遠不及發(fā)達國家水平。

　　圖表三：發(fā)達國家小學(xué)及初中平均班級學(xué)生數量變化

　　數據來(lái)源：OECD DISCIEN整理 單位：人

　　我們以韓國為例深度分析。韓國在60年初開(kāi)始陸續發(fā)布了《義務(wù)教育設施擴充5年計劃》、《產(chǎn)業(yè)教育振興法》、強制取消初中考試入學(xué)等三大措施建設教育，同時(shí)在1968年發(fā)布的《長(cháng)期教育綜合計劃(草案)》，提出“教育立國”的國家戰略下，各學(xué)段毛入學(xué)率開(kāi)始高速增長(cháng)，其中小學(xué)至高中階段學(xué)生數量由765.8萬(wàn)人到982.7萬(wàn)，增長(cháng)了近29%。隨著(zhù)推行計劃生育政策，70年代生育率開(kāi)始斷崖式下跌，學(xué)生數量也開(kāi)始減少，從80年的高峰值至2022年僅527.5萬(wàn)人，四十年時(shí)間，減少了四百多萬(wàn)人。

　　對應的平均班級學(xué)生數量變化來(lái)看，也同學(xué)生數量幾乎同比例下滑。在70～80年代各學(xué)段基本在平均50～60人/班級的水平，到2022年各個(gè)學(xué)段平均班級學(xué)生數量已不到25人/班級。該舉措所帶來(lái)的結果就是維持了一定的班級數量。

　　根據上述統計數據計算結果來(lái)看，韓國在70年～10年間，班級數量持續增長(cháng)，從12.4萬(wàn)間增長(cháng)至24.1萬(wàn)間，從10年開(kāi)始到目前，班級數量一直保持在近24萬(wàn)間的水平。

　　圖表四：1970-2022年 韓國小學(xué)至高中階段班級數量變化

　　數據來(lái)源：韓國教育部 DISCIEN整理 單位：萬(wàn)間

　　維持一定班級數量的優(yōu)勢在于可以改善后排學(xué)生的學(xué)習效率，教師能夠兼顧的更全面，同時(shí)一定程度上緩解教師失業(yè)問(wèn)題，亦能規避公共資源的浪費。

　　從韓國的發(fā)展來(lái)看，從大力擴充義務(wù)教育、取消中考，提高各學(xué)段毛入學(xué)率，再到計劃生育導致的學(xué)生數量下滑，中國正在經(jīng)歷韓國曾經(jīng)的歷程。在學(xué)生數量下滑不可避免的情況下，后續很大概率我們也會(huì )采取通過(guò)調整平均班級學(xué)生數量來(lái)平衡班級教室。

　　根據教育局統計，中國2022年小學(xué)至普通高中階段共1.86億，班級數量共452.4萬(wàn)間，小學(xué)、初中、普通高中平均班級學(xué)生數量分別是37.6人、45.8人、48.6人?？紤]2023年開(kāi)始學(xué)生數量下滑因素，對于后續班級數量的變化，我們可以進(jìn)行兩個(gè)方法進(jìn)行推算，1，假設2023年開(kāi)始班級教室數量一直維持2022年水平不變；2，通過(guò)指數平滑法推算后續平均班級學(xué)生數量變化，進(jìn)而推導班級數量的變化。 兩種方法結合，我們可以得到圖表五的結果。

　　圖表五：2022-2026F 中國小學(xué)至普通高中班級教室數量變化區間推導

　　數據來(lái)源：DISCIEN 單位：萬(wàn)間

　　指數平滑法推測在23年為班級教室最高值，而后因學(xué)生數量下滑導致班級數量逐漸下滑，結合各學(xué)段學(xué)在校生數趨勢變化來(lái)看，雖然初高中階段逐漸增長(cháng)，但不及小學(xué)學(xué)生數量大幅下滑，班級教室將會(huì )逐漸減少。整體來(lái)看，23~25年小學(xué)至普通高中階段班級教室數量可能在452～458萬(wàn)間之間，到26年班級教室數量會(huì )下降到442～452萬(wàn)間的區間值。

　　綜上所述，雖然學(xué)生數量下滑，但伴隨的不一定就是班級教室數量的大幅下滑，結合發(fā)達國家的發(fā)展歷程來(lái)看，中國普教階段大概率也會(huì )通過(guò)調整班級學(xué)生數量來(lái)平衡整體教育大盤(pán)。預測相應的班額標準也將有所下滑。

　　反映到教育IFPD市場(chǎng)，或許我們不需要太過(guò)悲觀(guān)。普教階段或能維持一定的班級教室體量，不至于斷崖式荒廢或減少，高教從23年的“貼息貸款“到今年年初“以舊換新”，在教育行業(yè)明確優(yōu)先改善高職教階段來(lái)看，預測整體教育市場(chǎng)未來(lái)幾年能夠維持目前的體量。短期來(lái)看，年初國務(wù)院發(fā)布“以舊換新”行動(dòng)方案之后，部分地區如安徽、河南、湖北等省份已經(jīng)在3月底做好高職教階段教育設備摸底工作，相關(guān)文件已報送。5月24日，六部門(mén)出臺文旅領(lǐng)域設備更新方案，相信教育行業(yè)也會(huì )推出相應的正式文件，拉動(dòng)教育市場(chǎng)的“以舊換新”。

　　總結來(lái)看，中國教育IFPD市場(chǎng)短期承壓，但長(cháng)期來(lái)看不具備大幅下滑的基礎。