季報 | Q1全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量和面積雙漲3成；75寸成第一尺寸

　　根據洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球商用顯示面板市場(chǎng)分析季度報告》數據顯示，2024年第一季度，全球大尺寸交互平板(Interactive Board)顯示面板的出貨量為83.7萬(wàn)片，同比增長(cháng)30% ，出貨面積為128.9萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)29%。

　　2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，千平方米，%

　　廠(chǎng)商格局：市場(chǎng)份額向大陸集中；BOE和CSOT合并占85%

　　大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)的供應商主要是BOE(京東方)、CSOT(華星光電)，AUO(友達光電)和LGD(樂(lè )金顯示)，以及出貨穩定性略顯不足，供應量偏少的HKC(惠科)和Innolux(群創(chuàng )光電)。

　　市場(chǎng)份額持續向大陸系面板廠(chǎng)聚集。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年第一季度，大陸系面板廠(chǎng)出貨量的占比達86.8%，同比增長(cháng)近4個(gè)百分點(diǎn) ，環(huán)比增長(cháng)7個(gè)百分點(diǎn)。其中，前兩家BOE和CSOT的合并市場(chǎng)份額為84.9%，同環(huán)比分別增長(cháng)5.1、7.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　BOE的出貨量占比為49.0%，出貨量同比增長(cháng)55.3%，份額增長(cháng)近8個(gè)百分點(diǎn)。其客戶(hù)結構多元化，行業(yè)核心大品牌客戶(hù)相對穩定，備貨力度大。

　　CSOT的出貨量占比為35.9%，出貨量同比增長(cháng)超20%;隨著(zhù)T9新產(chǎn)能釋放，產(chǎn)品規格與技術(shù)逐步豐富化，客戶(hù)結構良好，保持增長(cháng)勢頭。

　　臺系和韓系面板廠(chǎng)分別占比為7.1%、6.1%。臺系面板廠(chǎng)實(shí)行“按需生產(chǎn)”，控制自身面板庫存，出貨相對穩健。LGD因逐步退出LCD市場(chǎng)，目前的策略?xún)H是保障核心大客戶(hù)的需求供應，在今年第一季度出貨量被AUO超越。

2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)按出貨量廠(chǎng)商結構及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　從供貨尺寸看，面板供應商BOE和CSOT的競爭已形成差異化。BOE主要供應65寸、75寸、98寸產(chǎn)品為主，根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年第一季度，其在全球市場(chǎng)的占比分別是61.6%、58.2%、52.6%。

　　CSOT在 55寸、86寸、105寸方面出貨量位居第一，市占分別是61.2%、38.6%、76.2%;75寸產(chǎn)品的出貨量?jì)H次于BOE，市占40.7%。本季度開(kāi)始供應92寸、115寸產(chǎn)品。

　　2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)分尺寸按出貨量廠(chǎng)商結構

數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　尺寸結構：75寸超過(guò)85/86，成第一主需尺寸，占比達34%

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年第一季度，65寸、75寸、86寸三個(gè)尺寸的產(chǎn)品占整體市場(chǎng)的九成以上，達90.4%。

　　其中，75寸以豐富的應用場(chǎng)景和更適宜的價(jià)格，超越85/86寸，在今年第一季度成為市場(chǎng)的第一主需尺寸，市場(chǎng)占比達到33.5%，出貨量同環(huán)比分別增長(cháng)了2.4和4.6個(gè)百分點(diǎn)。從整機端看，75寸產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比最高，在教育市場(chǎng)應用相對較多。

　　65寸產(chǎn)品出貨次之，市占29.7%，同比微降0.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(cháng)5.4個(gè)百分點(diǎn)，主要在商用會(huì )議市場(chǎng)的出貨量增長(cháng)明顯。

　　86寸以上的產(chǎn)品尺寸涵蓋比較廣泛，包括了92寸、98寸、100寸、105寸、110寸、115寸等。除98寸產(chǎn)品外，92寸和105寸產(chǎn)品亦有增長(cháng)，主要是為替換75寸、85/86寸雙拼寬屏方案應運而生。

　　2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)按出貨量尺寸結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　洛圖科技(RUNTO)認為，進(jìn)入2024年，全球經(jīng)濟逐漸回升，市場(chǎng)景氣度溫和成長(cháng)。教育市場(chǎng)換機潮、產(chǎn)品寬屏化，商用市場(chǎng)混合辦公、輕量化產(chǎn)品發(fā)布等都將推動(dòng)大尺寸交互平板顯示面板行業(yè)迎來(lái)積極的、正向的市場(chǎng)規模和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量增長(cháng) 。

　　進(jìn)入第二季度，迎來(lái)交互平板面板的傳統旺季，考慮到同比基數、備貨節奏以及市場(chǎng)需求的不穩定因素，洛圖科技(RUNTO)判斷第二季度的增幅相比第一季度將有所收窄，整體上半年的出貨量規模增幅將在15%左右 。