2023全球安防50強：行業(yè)新一輪洗牌開(kāi)始？

　　回顧過(guò)去一年，2022年安防產(chǎn)業(yè)在全球通貨膨脹、地緣政治緊張局勢、疫情后復蘇等因素下減緩前行，從全球宏觀(guān)經(jīng)濟上來(lái)看，根據世界銀行的數據，2022年全球平均GDP增長(cháng)率為4.1%，低于2021年的5.5%。美國和歐元區等發(fā)達經(jīng)濟體去年增長(cháng)3.8%，低于2021年的5%，而新興市場(chǎng)的增長(cháng)率為4.6%，低于2021年的6.3%。

　　在中國市場(chǎng)，除了上述挑戰之外，房地產(chǎn)市場(chǎng)的低靡與美國設置的貿易壁壘與限制等因素，對國內制造商形成了巨大的壓力。

　　安防市場(chǎng)變化

　　那么，以上的客觀(guān)因素是否會(huì )對安防行業(yè)造成影響呢?從今年的全球安防50強榜單上看，幾乎沒(méi)有帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的變化。在2023全球安防50強排名中，全球門(mén)禁和視頻監控領(lǐng)域前10名的制造商分別是?？低?/a>、大華股份、亞薩合萊、安訊士、摩托羅拉解決方案、安朗杰、天地偉業(yè)、韓華Vision(原韓華Techwin)、宇視科技、愛(ài)峰。?？低暫痛笕A股份延續全球領(lǐng)先位置，2022年安防產(chǎn)品/設備銷(xiāo)售額分別達到98億美元和45億美元(基于美國國稅局2022年的平均貨幣匯率)。中國智能家居解決方案提供商覓?？萍?MEARI)和韓國生物識別解決方案提供商Union Community為榜單新入選企業(yè)。

　　然而在今年的50強榜單中，令人驚訝的是收入的變化。在2021-2022年營(yíng)收下降的17家公司中，有12家是中國企業(yè)，雖然受種種客觀(guān)的因素影響，中國企業(yè)收入下降一定程度上是意料之中，但下降的企業(yè)數量和下降幅度(高達40.2%)卻仍然讓人震驚。

　　Novaira Insights創(chuàng )始人Josh Woodhouse與首席分析師Jon Cropley表示:“疫情期間，中國政府的支出聚焦在疫情防控上，導致安防相關(guān)的項目進(jìn)展緩慢或延期。”據統計，2022年全球視頻監控市場(chǎng)將下降3.4%，而其中由于疫情的影響，中國市場(chǎng)下降了18.6%，但中國仍將是視頻監控設備全球最大的市場(chǎng)，其占全球市場(chǎng)的44%(2021年52%)。而中國以外，大多數區域市場(chǎng)繼續增長(cháng)(2022年中國以外的全球市場(chǎng)增長(cháng)了13.2%)。

　　與此同時(shí)，美國《國防授權法案》(NDAA)等禁止了美國政府購買(mǎi)某些中國品牌的設備產(chǎn)品，導致西方和非中國品牌2022年的收入出現增長(cháng)，其中包括了VIVOTEK(晶睿)，其銷(xiāo)售額增長(cháng)了82.48%，韓華Vision增長(cháng)了47.52%，安訊士增長(cháng)了36.01%，Milestone增長(cháng)了30.43%，IDIS增長(cháng)了22.17%。值得引起注意的是其他國家，也有部分開(kāi)始效仿美國制定相應的立法。

　　“不僅在美國，在北歐以及包括日本和韓國在內的國家，對中國供應商的轉移仍在繼續。” IDIS歐洲高級銷(xiāo)售總監Jamie Barnfield表示:“在某種程度上，許多組織和系統集成商希望在符合NDAA的設備上實(shí)現標準化，以確保在美國現有及未來(lái)的業(yè)務(wù)正常運行，而最終用戶(hù)則對歐盟與亞洲即將出臺的相應法規、網(wǎng)絡(luò )安全、個(gè)人隱私等表示關(guān)注。”

　　2023年，盡管還沒(méi)有完全擺脫困境，但預計中國企業(yè)的表現會(huì )更好一些，Josh Woodhouse與Jon Cropley表示，“預計中國市場(chǎng)將在2023年略有復蘇，但仍遠低于2021年的峰值，市場(chǎng)需求的增長(cháng)遠低于疫情前的水平，與此同時(shí)，人民幣與美元之間的匯率走低也會(huì )抑制市場(chǎng)增長(cháng)。”

　　回顧與展望

　　對于今明兩年全球安防市場(chǎng)發(fā)展，Novira Insights預測，2023年和2024年視頻監控設備市場(chǎng)將分別增長(cháng)11.8%和10.2%，業(yè)內許多廠(chǎng)商也同意這一觀(guān)點(diǎn)。

　　“2023年全球經(jīng)濟出現了增長(cháng)和擴張，盡管在不同地區和行業(yè)分布不均，但對安防行業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響。” 韓華Vision首席銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)官Choong Hoon Ha表示，“盡管經(jīng)濟影響喜憂(yōu)參半，但隨著(zhù)終端用戶(hù)對智能攝像頭等先進(jìn)系統需求的不斷增長(cháng)，社會(huì )和個(gè)人安全的需求仍在上升，更多企業(yè)用戶(hù)愿意投入加大安防解決方案，以保護其員工和資產(chǎn)安全，甚至有的則通過(guò)這些方案為用戶(hù)提供業(yè)務(wù)決策和分析，提升效率和生產(chǎn)力。”

　　“長(cháng)期且可持續的增長(cháng)是我們業(yè)務(wù)規劃的核心，我們計劃平均每年增長(cháng)15%，預計未來(lái)市場(chǎng)仍會(huì )繼續增長(cháng)，但安訊士的增長(cháng)速度將會(huì )超過(guò)市場(chǎng)。為了實(shí)現這一目標，我們將繼續擴大產(chǎn)品組合，進(jìn)入到新的領(lǐng)域，如對講、門(mén)禁、音頻解決方案等。”Axis Communications首席執行官Ray Mauritsson說(shuō)。

　　（1）趨勢：人工智能、云和移動(dòng)憑證更加引人矚目

　　目前的安防行業(yè)的主要技術(shù)趨勢而言，人工智能和云仍然位居首位。

　　“人工智能將持續為行業(yè)創(chuàng )造新的機會(huì )。將人工智能應用于傳感器，融合數據使安防解決方案主動(dòng)性提升，從而帶來(lái)新的價(jià)值。目前人工智能對于行業(yè)的影響才剛剛開(kāi)始，可以明確未來(lái)充滿(mǎn)潛力。”安朗杰高級副總裁兼首席技術(shù)官Vince Wenos表示。

　　Genetec視頻產(chǎn)品線(xiàn)經(jīng)理William Hinton表示：“今年，我們看到客戶(hù)不斷增長(cháng)的需求，他們希望最大限度地提升相機和傳感器的功能，并高度重視智能分析。隨著(zhù)越來(lái)越多攝像機制造商擴大對該技術(shù)的支持，邊緣側分析將成為業(yè)內主流。”Genetec視頻產(chǎn)品線(xiàn)經(jīng)理William Hinton表示。

　　據韓華Vision介紹，客戶(hù)正在尋找能夠幫助他們提升檢測準確性，使監控系統更具可擴展性和成本效益，并從視頻分析中獲益的技術(shù)。“換句話(huà)而言，這些需求正是人工智能和云將給行業(yè)帶來(lái)的效益，許多客戶(hù)仍處于采用基于人工智能和云的視頻監控方案的早期階段，隨著(zhù)技術(shù)的成熟，預計未來(lái)幾年采用率會(huì )加速提升。” Choong Hoon Ha表示。

　　與此同時(shí)，移動(dòng)身份憑證也成為2023年的熱門(mén)趨勢。Vince Wenos表示：“電子技術(shù)繼續推動(dòng)硬件和解決方案的發(fā)展，移動(dòng)身份憑證和相關(guān)讀卡器吸引了客戶(hù)的關(guān)注，與傳統方案相比，可為最終用戶(hù)與系統運營(yíng)商提供更大的價(jià)值。”

　　作為移動(dòng)門(mén)禁的分支，數字錢(qián)包也越來(lái)越受歡迎。HID門(mén)禁控制解決方案商務(wù)總監Prabhu Patel說(shuō)：“在大型的辦公建筑里，人們對于數字錢(qián)包的興趣度正在上升。例如在倫敦的某些大樓中，員工只需使用iPhone或Apple Watch就可以訪(fǎng)問(wèn)辦公室以及大樓的所有設施。”

　　隨著(zhù)越來(lái)越多的設備網(wǎng)絡(luò )化，網(wǎng)絡(luò )安全便成為繞不開(kāi)的話(huà)題。Ray Mauritsson表示：“近年來(lái)，人們越來(lái)越關(guān)注解決方案的安全性，客戶(hù)對于網(wǎng)絡(luò )風(fēng)險的意識逐漸成熟，對于安防系統需要有健全的流程，確保警惕性和透明度，當發(fā)生事故時(shí)，供應商需及時(shí)公開(kāi)信息，讓客戶(hù)能夠盡快降低損失。”

　　（2）靈活的付款方式

　　今年，a&s觀(guān)察到至少有兩家企業(yè)為客戶(hù)提供靈活的支付方式。一是i-PRO，他們宣布了FlexPay融資，二是Eagle Eye Networks，他們推出了Eagle Eye Camera Direct Complete。這些項目旨在幫助客戶(hù)實(shí)現更大的支付靈活性，減少初始投資，并在總體上提高競爭力。

　　Josh Woodhouse與Jon Cropley表示：“在一些用戶(hù)單位里，越來(lái)越多的安防運營(yíng)由IT部門(mén)負責，與安防行業(yè)典型的設備支出相比，更傾向于運營(yíng)支出，這種類(lèi)型的轉變也表明了云業(yè)務(wù)模式的轉變，這也可能與供應商自身的競爭對手的產(chǎn)品有關(guān)。”

　　行業(yè)整合vs初創(chuàng )企業(yè)

　　當前，行業(yè)巨頭的整合和初創(chuàng )企業(yè)的布局，成為當前安防市場(chǎng)的重頭戲。一方面是行業(yè)的持續整合，最近整合案例包括ACRE和cisco、Motorola Solutions和Rave Mobile Safety、IDIS和Costar之間的收購交易，另一方面，專(zhuān)注于云和人工智能的初創(chuàng )企業(yè)在行業(yè)內也頻頻冒頭，目前這些后起之秀是否會(huì )撼動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局仍需進(jìn)一步觀(guān)察。

　　然而，規模經(jīng)營(yíng)及行業(yè)壁壘在市場(chǎng)競爭中的優(yōu)勢是不可忽視的。“每個(gè)監控場(chǎng)景都是獨一無(wú)二的，變量包括環(huán)境、路數、天氣等，不同地區的渠道在服務(wù)上又有差異，而大企業(yè)一般都會(huì )有充足的經(jīng)驗及產(chǎn)品滿(mǎn)足不同的情況，并確保不同地區的渠道服務(wù)質(zhì)量。” Josh Woodhouse與Jon Cropley表示。