季報 | Q1中國音箱線(xiàn)上規模降20%；戶(hù)外和電競音箱逆勢增長(cháng)；智能音箱大跌，大模型是救命稻草？

　　根據洛圖科技(RUNTO)《中國音箱線(xiàn)上零售市場(chǎng)月度追蹤(China Speakers Online Retail Market Monthly Tracker)》報告顯示，2023年第一季度，中國整體音箱線(xiàn)上公開(kāi)零售市場(chǎng)（不含抖音等內容電商）的監測銷(xiāo)量為504萬(wàn)臺，同比下降19.6%。

　　洛圖科技(RUNTO)將音箱品類(lèi)按功能大致分為傳統音箱和智能音箱。智能音箱指可以實(shí)現WIFI連接和語(yǔ)音交互功能的音箱產(chǎn)品;其余品類(lèi)統一歸類(lèi)到傳統音箱。按使用場(chǎng)景分為戶(hù)外便攜音箱(帶電池)、家居音箱和多媒體音箱(電腦音箱)等，其中多媒體音箱還細分了電競游戲音箱和傳統多媒體音箱。

音箱產(chǎn)品圖示表

　　信息來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)整理

　　一季度大盤(pán)的下跌主要由智能音箱的衰退導致。受產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重和消費者需求下降等因素疊加影響，智能音箱的當季線(xiàn)上監測銷(xiāo)售量?jì)H為157萬(wàn)臺，同比跌幅達到40.6%，較2022年第一季度31.4%的下跌，幅度仍在擴大 。

　　而傳統音箱市場(chǎng)呈現止跌企穩態(tài)勢，2023年第一季度的線(xiàn)上監測銷(xiāo)售量達到347萬(wàn)臺，同比微跌4.2%，相較2022年幅度大為收窄 。其中的細分市場(chǎng)，戶(hù)外便攜音箱和電競游戲音箱表現優(yōu)異，對傳統音箱市場(chǎng)的跌速放緩起到了正向作用。

　　2023Q1 中國音箱線(xiàn)上市場(chǎng)監測銷(xiāo)量規模及變化

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據，單位：萬(wàn)臺，%

　　戶(hù)外便攜音箱市占6成；藍牙5.0、大電池快速滲透

　　根據中國商務(wù)部數據顯示，今年第一季度，在線(xiàn)銷(xiāo)售的旅游產(chǎn)品銷(xiāo)售額同比增長(cháng)115.8%。各大電商平臺紛紛推出了以出游季購物為主題的營(yíng)銷(xiāo)方式與活動(dòng)，由此，各種旅游場(chǎng)景中的消費電子產(chǎn)品需求得到了釋放。其中，有著(zhù)旅行、露營(yíng)、野餐、騎行等使用場(chǎng)景的戶(hù)外便攜音箱市場(chǎng)實(shí)現了快速拓張。

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示，在傳統音箱范疇內，戶(hù)外便攜產(chǎn)品占比從2022年第一季度的54%提升到了2023年第一季度的60%；當季監測銷(xiāo)量達到208萬(wàn)臺，同比2022年增長(cháng)6.2% 。

　　在市場(chǎng)擴大的同時(shí)，戶(hù)外便攜音箱產(chǎn)品的功能也在持續升級。在消費者所關(guān)注的重要參數和功能中，藍牙5.0及以上連接產(chǎn)品的銷(xiāo)量占比達到68.2%，份額增加6.4個(gè)百分點(diǎn);10小時(shí)以上的高續航時(shí)間產(chǎn)品銷(xiāo)量占比到達52.9%，份額增加2.3個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)，穩定高效的藍牙連接和大容量電池正在成為戶(hù)外便攜音箱產(chǎn)品的標配。

　　此外，RGB燈效、帶話(huà)筒K歌和IPX7防水等功能在戶(hù)外便攜音箱的滲透率也得到了不同程度的提升，成為了該細分市場(chǎng)的熱點(diǎn)功能和主要增長(cháng)動(dòng)力。

2023Q1 中國戶(hù)外便攜音箱線(xiàn)上市場(chǎng)功能滲透率

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據，單位：%

　　電競音箱持續火爆，亞運會(huì )周期空間巨大

　　相比于已經(jīng)成熟的電競顯示器、電競外設和游戲耳機市場(chǎng)，電競音箱尚處于起步階段。早在2021年，RGB燈效開(kāi)始植入多媒體音箱中，增加了場(chǎng)景中濃烈的游戲氛圍感。在絢麗的燈效之外，電競音箱的低延遲音頻傳輸技術(shù)也極大的提升了玩家的游戲體驗。

　　漫步者、索愛(ài)等品牌率先進(jìn)入該細分賽道。2022年，電競音箱市場(chǎng)快速發(fā)展，眾多國內音頻廠(chǎng)商和PC廠(chǎng)商紛紛推出新品，加入“玩燈大軍”之中。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2023年第一季度，電競音箱在線(xiàn)上市場(chǎng)的監測銷(xiāo)售量達到22萬(wàn)臺，同比增長(cháng)22.7%；其在整體多媒體音箱中的滲透率接近20% ，同比增長(cháng)了5.7個(gè)百分點(diǎn)，未來(lái)存量市場(chǎng)替換空間巨大。

　　2023Q1 中國電競音箱線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量規模及占比

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據，單位：%

　　另外，多媒體音箱市場(chǎng)的產(chǎn)品結構也發(fā)生了巨大的變化。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，傳統多媒體音箱中，分體式2.0和2.1結構產(chǎn)品占比高達73%;而電競音箱中產(chǎn)品多為一體式結構，占比達到了72% 。數據說(shuō)明，年輕消費者和電競場(chǎng)景更青睞于小巧便攜，占用空間更少的小型Soundbar類(lèi)產(chǎn)品。

　　2023Q1 中國多媒體音箱線(xiàn)上市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)量結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據，單位：%

　　隨著(zhù)電競項目入選將于第三季度在杭州舉辦的亞運會(huì )比賽項目，電競將更進(jìn)一步地闖入大眾視線(xiàn)，并列入消費者的選購清單。洛圖科技(RUNTO)認為，2023年，電競音箱仍然是多媒體產(chǎn)品中最重要的細分增長(cháng)品類(lèi)。

　　智能音箱大跌；屏幕搭載率穩定且持續大尺寸化

　　戶(hù)外便攜音箱和電競音箱更多地反映了傳統音箱的細分亮點(diǎn)。而智能音箱的發(fā)展正如《2022年中國智能音箱市場(chǎng)總結與展望》一文所述：在經(jīng)歷了三年極速狂奔期和兩年大疫調整期后，智能音箱已完成初輪用戶(hù)普及。在從業(yè)者的長(cháng)期擔憂(yōu)和預判下，終于在2022年從“過(guò)高期望的峰值”落入了低谷期。2022年，中國智能音箱全渠道銷(xiāo)量為2631萬(wàn)臺，同比下降28%;銷(xiāo)額為75.3億元，同比下降25%。

　　進(jìn)入2023年第一季度，中國智能音箱在線(xiàn)上的監測零售量為157萬(wàn)臺，再次大跌40.6%。從全渠道推總的口徑來(lái)看，第一季度智能音箱的整體銷(xiāo)量為570.9萬(wàn)臺，同比下降25.2% 。推總較監測的降幅收窄，主要影響因素在于線(xiàn)下運營(yíng)商和線(xiàn)上新興電商的表現。

　　值得一提的是，盡管受到智能學(xué)習平板、學(xué)習一體機等創(chuàng )新硬件的沖擊，智能音箱的屏幕搭載率仍舊穩定，維持在20%-25%之間 ，甚至環(huán)比2022年第四季度略有回暖。從另一個(gè)側面看，屏幕搭載率多年來(lái)沒(méi)有突破30%，一定程度上也折射了屏幕之于音箱必要性的迷思。從產(chǎn)品形態(tài)上，屏幕音箱既像小型智能電視，又像平板電腦，看似具備強大的綜合能力;從產(chǎn)品體驗上，主流帶屏智能音箱的顯示效果、信息量遠不及電視，在軟件生態(tài)上也無(wú)法與平板電腦相比。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，在屏幕音箱中，7寸以上的屏幕搭載率在逐季增長(cháng)，其中10寸以上的大尺寸產(chǎn)品份額在第一季度螺旋上升至20% ，同比2022年增長(cháng)了5個(gè)百分點(diǎn)。8寸產(chǎn)品基本維持在35%左右的水平;而6寸以下的產(chǎn)品已經(jīng)掉到了16%的內部份額。

　　中國智能音箱線(xiàn)上市場(chǎng)季度屏幕滲透率及尺寸結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據，單位：%

　　展望未來(lái)：傳統音箱亮點(diǎn)可期；智能音箱相遇的大模型是不是救命稻草？

　　傳統音箱市場(chǎng)中，可以預期各細分熱點(diǎn)市場(chǎng)不斷發(fā)展，戶(hù)外便攜音箱，電競音箱以及高顏值的家居式音箱市場(chǎng)依然向好。洛圖科技(RUNTO)判斷，2023上半年，中國傳統音箱線(xiàn)上市場(chǎng)最終將呈現恢復性增長(cháng)，技術(shù)升級、產(chǎn)品創(chuàng )新和消費者需求回暖將帶動(dòng)傳統音箱市場(chǎng)在第二季度重回正增長(cháng)，且拉回第一季度的不利表現，預測上半年傳統音箱的整體線(xiàn)上監測銷(xiāo)售量將達到730萬(wàn)臺，同比增長(cháng)1.2% 。

　　智能音箱市場(chǎng)的發(fā)展則仍需要觀(guān)望。

　　今年第一季度，Chat GPT橫空出世，智能音箱產(chǎn)業(yè)集體歡呼迎來(lái)了救星。由大模型帶來(lái)的生成式AI開(kāi)始賦能衰退中的智能音箱。2月，小度宣布融合文心一言，打造針對智能設備場(chǎng)景的AI模型“小度靈機”。4月，天貓精靈接入“鳥(niǎo)鳥(niǎo)分?zhù)B”模型打造“AI嘴替”，同時(shí)宣布接入阿里巴巴通義千問(wèn)。小米的小愛(ài)同學(xué)本身就是大模型的雛形，內部正在測試。谷歌、華為、亞馬遜三大企業(yè)均擁有自有品牌的智能音箱和大模型布局，其兩者的有機結合只是時(shí)間問(wèn)題。

　　大模型的確是智能音箱產(chǎn)業(yè)在令人悲觀(guān)的黑暗時(shí)刻撞上的難得機會(huì )。然而，不同于Chat GPT所輸出的是文字、圖片、視頻，可以顛覆式地提升效率，給用戶(hù)帶來(lái)極大的沖擊，智能音箱本身的主要交互語(yǔ)言是語(yǔ)音，AI內容創(chuàng )作能力在音箱場(chǎng)景下的發(fā)揮和用戶(hù)感知會(huì )受到限制 。因此，業(yè)屆還需要冷靜看待大模型給智能音箱帶來(lái)真正革命的可能性和時(shí)間表。不過(guò)，有想象空間，總比一潭死水要好。

　　洛圖科技（RUNTO）《中國音箱線(xiàn)上零售市場(chǎng)月度追蹤（China Speakers Online Retail Market Monthly Tracker）》報告包含線(xiàn)上市場(chǎng)零售量規模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷(xiāo)機型及價(jià)格走勢。