2022上半年中國大陸消費零售類(lèi)自助設備市場(chǎng)總結與展望

　　根據洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國大陸消費零售類(lèi)自助設備市場(chǎng)分析季度報告》，2022年上半年，中國大陸消費零售類(lèi)自助設備出貨量為36.6萬(wàn)臺，與同期比下降6.7% 。

　　自助設備是指由人機交互界面組成，用戶(hù)可根據設備提示進(jìn)行操作，可儲存信息，并提供查詢(xún)、打印、繳費以及產(chǎn)品販售等服務(wù)功能的電子信息設備。洛圖科技(RUNTO)按行業(yè)應用將自助設備分為：消費零售類(lèi)、公共服務(wù)類(lèi)、醫療服務(wù)類(lèi)和金融類(lèi)等。

　　自助設備分類(lèi)圖示

　　信息來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)整理

　　本文聚焦于消費零售類(lèi)產(chǎn)品，主要包含自助點(diǎn)單機、自助收銀機、自助售貨機等。今年上半年，自助點(diǎn)單機出貨量占比66.7%，自助收銀機出貨量占比22.8%，自助售貨機出貨量占比10.5%。

　　2022H1中國大陸消費零售類(lèi)自助設備市場(chǎng)產(chǎn)品結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　因功能和需求不同，細分產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展呈現不同特點(diǎn)。自助收銀產(chǎn)品越來(lái)越智慧化、模塊化、輕型化，產(chǎn)品目的是有效提升結算效率。自助點(diǎn)單機主要是老舊產(chǎn)品升級改造，智能支付終端功能提升與拓展。自助售貨機的發(fā)展方向則是優(yōu)化運營(yíng)模式、提高產(chǎn)品質(zhì)量穩定性。

　　自助收銀機：唯一增長(cháng)品類(lèi)，小微商戶(hù)空間大

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2022上半年，自助收銀機出貨量超8.3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)4%，成為了唯一出貨量增長(cháng)的品類(lèi) 。

　　2022H1中國大陸消費零售類(lèi)自助設備細分產(chǎn)品出貨

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千臺

　　后疫情時(shí)代的“無(wú)接觸”概念、長(cháng)期以來(lái)的人力成本、門(mén)店效率以及顧客購物體驗等四個(gè)方面的因素，使得超市、連鎖門(mén)店在數字化建設中對自助收銀產(chǎn)品的需求持續增加。

　　自助收銀機主要分為立式收銀機和電子收銀秤兩大類(lèi)，前者比重較大，后者增幅較大 。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2022年上半年，立式收銀機占比64%，出貨量超5.3萬(wàn)臺，與同期比上升1.3%;電子收銀秤占比36%，出貨量3萬(wàn)臺，與去年同期比增長(cháng)9.1%。

　　接下來(lái)，覆蓋率高的門(mén)店將以更新功能需求為主，而小微商戶(hù)勢頭迅猛，可鋪設空間仍然巨大。

　　自助點(diǎn)單機：占自助設備的2/3；九成電容觸控

　　出貨量最大的仍然是自助點(diǎn)單機，上半年出貨量24.4萬(wàn)臺 ，但同比下降7.1%。新零售的熱度相較之前略有下降，今年上半年京滬以及其它城市疫情下的靜態(tài)管理給予零售業(yè)帶來(lái)顯著(zhù)沖擊，設備需求應聲下降。

　　自助點(diǎn)單機大概可以分為桌面、專(zhuān)業(yè)手持以及立式產(chǎn)品三大類(lèi)。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2022上半年，桌面產(chǎn)品比重接近93%，出貨量22.6萬(wàn)臺，與同期比下降7.6%;其它自助點(diǎn)單機產(chǎn)品出貨1.8萬(wàn)臺，與去年出貨量持平。

　　自主點(diǎn)單機和自助收銀機的最大差別在于，自助收銀機僅能實(shí)現收銀功能，不具備點(diǎn)單功能。在其它方面，兩者則比較相近。2022年上半年，將自助收銀和點(diǎn)單設備整體合并來(lái)看操作系統，Android系統最多，占比48.4%;其次是Windows系統，占比27.1%;其它是雙系統產(chǎn)品為主，并可配置Linux系統。

　　觸控技術(shù)方面，主要是電容觸控為主，占比94.6% ;紅外技術(shù)占比為2.3%;其它為3.1%。

　　自助售貨機：跌幅最大，達22%；醫療類(lèi)首進(jìn)前五

　　自助售貨機出貨量接近3.9萬(wàn)臺，同比下降22.2%。該品類(lèi)市場(chǎng)規模最小，同比跌幅卻最大。疫情的多點(diǎn)爆發(fā)，致使較多項目不斷延期，設備布設減緩。自助售貨機更長(cháng)期的問(wèn)題在于市場(chǎng)業(yè)務(wù)量分散，運營(yíng)維護問(wèn)題突出。

　　在售賣(mài)的產(chǎn)品類(lèi)型中，以飲料/零食最多，醫療類(lèi)設備投放量增加最明顯。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2022上半年，售賣(mài)飲料/零食類(lèi)產(chǎn)品占比最多，市場(chǎng)占比35.9%;其次是綜合類(lèi)售賣(mài)設備，占比24.6%;生鮮冷超自助售賣(mài)設備的市占在11%。醫療類(lèi)首次進(jìn)入前五，占比9.7%;剩余則占比18.8%。

　　2022H1中國大陸自助售貨機市場(chǎng)產(chǎn)品結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　自助設備產(chǎn)品具有明顯的企業(yè)地域生產(chǎn)鏈特點(diǎn)。今年上半年，大連的富士冰山以44.9%的占有率在中國大陸排名第一 ，在其本地市場(chǎng)，富士冰山在自助飲料機市場(chǎng)可以占到九成份額。排在其后的是易觸科技、富宏智能、湖南中谷，分別占到10%-15%的份額。受地域影響，中腰部的企業(yè)品牌格局變動(dòng)頻繁，處于不穩定狀態(tài)。

2022H1中國大陸自助售貨機市場(chǎng)品牌格局

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　顯示屏幕以15/15.6寸居多；雙屏占比46%

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據，消費零售類(lèi)自助設備的屏幕配置方面，單屏產(chǎn)品占比54%，雙屏產(chǎn)品占比46%。尺寸主要是15-32寸產(chǎn)品為主，配置15/15.6寸屏幕的產(chǎn)品占到51% 。

　　自助點(diǎn)單機的屏幕尺寸以10.1/15/15.6寸為主，或單配或組合。

　　自助收銀機中的立式收銀機以27/23.8/24/21.5的中尺寸單屏產(chǎn)品為主;電子收銀秤仍以10.1/15/15.6寸的中小尺寸單屏或雙屏為主。

　　自助售貨機的單屏產(chǎn)品更多的是21寸到32寸之間的中大尺寸。雙屏產(chǎn)品中，支付屏主要是5寸產(chǎn)品，信息發(fā)布屏則以55寸、32寸、21.5寸為主。

　　2022H1中國大陸消費零售類(lèi)自助設備屏幕尺寸結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　整體來(lái)看，疫情的反復、消費者觀(guān)念的轉變、經(jīng)濟大環(huán)境的變化等因素，使得新零售行業(yè)局勢在2022年顯得捉摸不定。洛圖科技(RUNTO)預計，2022年全年中國大陸消費零售類(lèi)自助設備出貨將維持在90-110萬(wàn)臺區間 。

　　更遠的未來(lái)，消費零售類(lèi)自助設備可運行各垂直細分場(chǎng)景應用，聚合收款等銷(xiāo)售和管理相關(guān)功能，為商戶(hù)降本增效的同時(shí)提升消費者支付體驗。隨著(zhù)疫情的逐步控制，各類(lèi)商業(yè)場(chǎng)景的復蘇將重新提升需求。洛圖科技(RUNTO)預計，到五年后的2026年，消費零售類(lèi)自助設備的市場(chǎng)出貨量為273萬(wàn)臺左右，復合增長(cháng)率達到22.3% 。

　　洛圖科技（RUNTO）《中國大陸消費零售類(lèi)自助設備市場(chǎng)分析季度報告（China Consumer Retailing Self-service Devices Market Analysis Quarterly Report）》包含以自助點(diǎn)單機、自助收銀機、自助售貨機等在消費零售市場(chǎng)應用的自助設備出貨規模、分品牌/尺寸/產(chǎn)品/技術(shù)等屬性數據的季度更新，還包括市場(chǎng)熱點(diǎn)信息、新品介紹、價(jià)格走勢及異動(dòng)變化。