創(chuàng )新領(lǐng)跑營(yíng)第3期：云會(huì )議生態(tài)市場(chǎng)發(fā)展趨勢

　　迪顯第三期領(lǐng)跑營(yíng)在2022年7月份下旬召開(kāi)，主題方向是“云會(huì )議生態(tài)”，本次領(lǐng)跑嘉賓為迪顯(DISCIEN)專(zhuān)業(yè)視聽(tīng)部副總經(jīng)理汪雪婷為大家分享了云會(huì )議生態(tài)市場(chǎng)發(fā)展趨勢和廠(chǎng)商的生態(tài)策略。

　　從視頻會(huì )議長(cháng)期發(fā)展到現在，視頻會(huì )議解決方案主要有傳統的硬件類(lèi)視頻會(huì )議系統和云會(huì )議系統。傳統的硬件類(lèi)視頻會(huì )議系統整體投資昂貴，需要安裝部署專(zhuān)有的網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)屬服務(wù)器、會(huì )議室終端、攝像頭、麥克風(fēng)、揚聲器等硬件以及和專(zhuān)有的軟件系統。因其價(jià)格高、靈活性、擴展性和兼容性不夠，讓很多企業(yè)和用戶(hù)轉而考慮更靈活且方便的云會(huì )議系統。加之疫情拉動(dòng)了遠程辦公和混合辦公，企業(yè)也加快數字化轉型的步伐，并加速了對采用統一通信、云視頻會(huì )議、UC協(xié)作終端等技術(shù)的興趣和使用。

　　根據迪顯(DISCIEN)數據統計，2021 年全球視頻會(huì )議市場(chǎng)規模達 102 億美元，預計到 2025 年，視頻會(huì )議市場(chǎng)規模將超過(guò) 200 億美元。未來(lái)的年復合增長(cháng)率達到 16.7% 。硬件視頻會(huì )議市場(chǎng) CAGR7% ，云會(huì )議市場(chǎng) CAGR 近 15% 。

圖一：全球視頻會(huì )議市場(chǎng)規模-銷(xiāo)額

　　Data source: DISCIEN

　　疫情改變工作模式，加大了對遠程視頻會(huì )議軟件平臺的使用，2021 年全球視頻會(huì )議協(xié)作軟件頭部品牌為 ZOOM, TEAMS, 思科 WEBEX ，中國頭部的軟件廠(chǎng)商為騰訊會(huì )議，釘釘和飛書(shū) 。云會(huì )議軟件使居家辦公、混合辦公成為可能，云會(huì )議軟件平臺的下載量、個(gè)人用戶(hù)及企業(yè)付費用戶(hù)量都出現顯著(zhù)增長(cháng)。 隨著(zhù)云會(huì )議的興起，由 USB 全向麥克風(fēng)、 USB 會(huì )議攝像頭、 Videobar 音視頻一體機、 UC 耳機、桌面觸控終端、會(huì )議屏等為代表的云會(huì )議音視頻協(xié)作終端，成為各大視頻會(huì )議、音頻、顯示屏、通信、 PC 等企業(yè)重點(diǎn)發(fā)力的重要賽道。

　　根據迪顯(DISCIEN)數據統計，2021 年全球全向麥出貨 2.78M ，同比增長(cháng) 17.8% 。得益于疫情下的個(gè)人辦公、遠程辦公、遠程醫療、遠程教育、直播等應用場(chǎng)景； 2021 年全球會(huì )議攝像頭市場(chǎng) 2021 年銷(xiāo)量 1,607K ，定焦攝像頭出貨 1,011K, 占比 62.9%, PTZ 攝像頭 596K ，占比 37.1% ； 2021 年 Videobar 全球市場(chǎng)出貨 1.25M ，較 2020 年增長(cháng) 61% 。 Videobar 是目前整個(gè)會(huì )議行業(yè)中增長(cháng)最快的領(lǐng)域之一，通過(guò)現有品牌和新進(jìn)入品牌共同推動(dòng)全球市場(chǎng)持續增長(cháng)。同時(shí)，這三種 USB 云會(huì )議外設未來(lái)五年的年復合增長(cháng)率在 20% 左右。

　　圖二：全球全向麥、攝像頭、Videobar市場(chǎng)規模-銷(xiāo)量

　　 (從左到右依次為全向麥、攝像頭、Videobar單位：K)

　　Data source: DISCIEN

　　后疫情時(shí)代遠程和混合工作成為新常態(tài)，云會(huì )議軟件使用得到很好的教育和提升，客戶(hù)規模的不斷擴大，用戶(hù)為體驗付費意愿逐漸增加增強，具有巨大的增長(cháng)潛力。云會(huì )議在不同垂直行業(yè)應用增多，將成為市場(chǎng)增長(cháng)的新引擎。硬件視頻會(huì )議市場(chǎng)：保持穩健增長(cháng)，硬件視頻會(huì )議終端的輕量化和云會(huì )議平臺的適配將會(huì )推動(dòng)硬件視頻會(huì )議市場(chǎng)的發(fā)展。除了本身渠道的銷(xiāo)售，云會(huì )議軟件渠道也將拉動(dòng)硬件的增長(cháng)。硬件會(huì )議終端注冊云平臺的商業(yè)合作模式，提升了終端用戶(hù)的粘性以及差異化競爭。

　　接下來(lái)文章將淺析云會(huì )議軟件廠(chǎng)商和硬件廠(chǎng)商布局的不同的云生態(tài)策略：

　　云會(huì )議軟件廠(chǎng)商生態(tài)策略： 我們可以看出軟件廠(chǎng)商總體的生態(tài)策略是競爭和合作。

　　軟件產(chǎn)品： 以Teams、Zoom、Google Meet、騰訊會(huì )議、飛書(shū)等為代表的軟件廠(chǎng)商專(zhuān)注于云會(huì )議軟件的布局，云會(huì )議周邊的音視頻硬件則由硬件合作伙伴提供;以思科、華為、會(huì )暢、釘釘、Lifesize等軟件廠(chǎng)商既布局了自己的會(huì )議軟件平臺，同時(shí)也有自己的硬件終端。部分硬件終端既可搭配自身的會(huì )議軟件平臺使用，也可兼容和適配其他競手的軟件平臺。對于這種類(lèi)型廠(chǎng)商的軟硬件產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，和競爭對手既有競爭又有合作，競爭的同時(shí)又實(shí)現雙贏(yíng)。

　　軟件付費模式： 對于華為、億聯(lián)、小魚(yú)易連、全時(shí)、隨銳、思科、Lifesize等軟件廠(chǎng)商，用戶(hù)在使用其軟件平臺開(kāi)會(huì )都是需要付費使用;對于公有云平臺比如騰訊會(huì )議、釘釘、飛書(shū)、Teams、Zoom等軟件廠(chǎng)商國內外廠(chǎng)商的軟件付費模式是有很大不同的。國內的軟件平臺騰訊會(huì )議、釘釘、飛書(shū)在疫情開(kāi)始時(shí)宣布軟件對于個(gè)人用戶(hù)免費，直到疫情結束。對于企業(yè)級付費用戶(hù)，企業(yè)版和定制版的價(jià)格隨著(zhù)用戶(hù)的需求而變化;國外的軟件平臺Teams、Zoom等軟件廠(chǎng)商的商業(yè)模式是對于個(gè)人用戶(hù)30分鐘以?xún)让赓M。對于企業(yè)級用戶(hù)，按照客戶(hù)需求來(lái)收費。通常一個(gè)會(huì )議的時(shí)間至少持續1個(gè)小時(shí)，這就意味著(zhù)軟件平臺的付費模式對海外用戶(hù)是更易接受的。國內的軟件廠(chǎng)商的免費也不一定一直會(huì )持續，后續也會(huì )隨著(zhù)用戶(hù)對于付費意愿的增強以及廠(chǎng)家付費模式的改變而發(fā)生變化。

　　圖三：主要會(huì )議軟件廠(chǎng)商付費模式概覽

　　Data source: DISCIEN

　　云會(huì )議硬件廠(chǎng)商生態(tài)策略： 云會(huì )議硬件終端在開(kāi)會(huì )時(shí)必然要搭配軟件一起使用，和云會(huì )議平臺的認證和合作也是硬件廠(chǎng)商整個(gè)生態(tài)的策略。對于硬件終端整個(gè)生態(tài)的布局，不同類(lèi)型廠(chǎng)商的產(chǎn)品策略、渠道策略都會(huì )不一樣。云會(huì )議可以大致分為三大場(chǎng)景：移動(dòng)場(chǎng)景、會(huì )議室場(chǎng)景和混合辦公場(chǎng)景，如果要細分的話(huà)，可以分為個(gè)人辦公場(chǎng)景、移動(dòng)場(chǎng)景、開(kāi)放式協(xié)作辦公或隔間辦公場(chǎng)景、中小會(huì )議室場(chǎng)景、大型會(huì )議室場(chǎng)景、超大會(huì )議室場(chǎng)景等。那么企業(yè)通信和協(xié)作市場(chǎng)的硬件產(chǎn)品組合和生態(tài)格局也更加的清晰化，在以上提到的云會(huì )議全場(chǎng)景提供不同的硬件終端產(chǎn)品，提升用戶(hù)的辦公體驗。以下從頭部的硬件廠(chǎng)商的硬件生態(tài)定位做簡(jiǎn)要介紹：

　　思科： 思科的視頻會(huì )議產(chǎn)品包括視頻會(huì )議服務(wù)器、WEBEX軟件、協(xié)作房間系統產(chǎn)品WEBEX會(huì )議平板和Videobar音視頻一體機、桌面觸控終端、會(huì )議攝像頭、個(gè)人網(wǎng)絡(luò )攝像頭、個(gè)人辦公耳機和外圍設備等。思科的硬件終端產(chǎn)品從個(gè)人辦公到不同尺寸會(huì )議室的房間協(xié)作終端都有覆蓋，這種軟硬件集成的產(chǎn)品組合提供了靈活的解決方案。

　　POLY: POLY的硬件視頻會(huì )議產(chǎn)品組合從可攜帶的終端比如不同類(lèi)型的耳機、全向麥克風(fēng);桌面式終端比如通話(huà)耳機、觸控終端、攝像頭和VIDEOBAR等;小型協(xié)作會(huì )議室比如IP電話(huà)，UC電話(huà)、全向麥克風(fēng)等;中大會(huì )議室比如網(wǎng)真、IP電話(huà)，UC電話(huà)、全向麥克風(fēng)和VIDEOBAR等。

　　羅技： 羅技不僅在To C的鍵盤(pán)和鼠標硬件比較出色，在視頻會(huì )議解決方案也涵蓋了包括個(gè)人、小型、中型、大型等不同會(huì )議場(chǎng)景。視頻會(huì )議硬件終端從辦公耳機、網(wǎng)絡(luò )攝像頭、會(huì )議室攝像頭、VIDEOBAR、觸摸控制器等。

　　總結來(lái)看，云會(huì )議軟件平臺廠(chǎng)家專(zhuān)注于布局云會(huì )議生態(tài)或軟件和硬件生態(tài)同時(shí)并行，但同時(shí)也和其他的軟硬件廠(chǎng)商形成競爭，并且也有合作，主要以競合的策略為主；云會(huì )議硬件廠(chǎng)商在不斷補全云會(huì )議全場(chǎng)景不同的產(chǎn)品線(xiàn)，為用戶(hù)提供集成的產(chǎn)品組合解決方案。同時(shí)硬件廠(chǎng)商也在積極地與云視頻軟件行業(yè)廠(chǎng)商合作，提供高質(zhì)量的音頻和視頻，提高通信和協(xié)作效率，降低企業(yè)協(xié)作成本，更好地幫助企業(yè)和用戶(hù)實(shí)現辦公數字化轉型。