顯示技術(shù)周帶你盤(pán)點(diǎn)Mini/Micro LED中上游的2021

　　Mini/Micro LED經(jīng)過(guò)近兩年的快速發(fā)展，已經(jīng)在部分高端會(huì )議場(chǎng)所、商業(yè)展示等領(lǐng)域落地，受制于工藝技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈配套等不完善，成本高企。而要真正實(shí)現大規模應用落地，降本是關(guān)鍵。設備和材料等關(guān)鍵配套則是解決問(wèn)題的重要環(huán)節。

　　目前中國大陸在Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈設備、材料領(lǐng)域雖然起步較晚，和國際龍頭還存在一定的差距，但發(fā)展較為迅速。尤其是在Mini LED領(lǐng)域，大陸設備和材料廠(chǎng)商的產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入各大封裝企業(yè)開(kāi)始實(shí)際應用。

　　Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈上游

　　Mini/Micro LED設備、材料部分

　　回顧2021年剛開(kāi)始，大廠(chǎng)們紛紛就一副要卷起來(lái)的勢頭：

　　芯片端相關(guān)

　　2020年4月，華燦光電擬定增募資不超15億元，重點(diǎn)用于Mini/Micro LED。

　　在Mini LED 的發(fā)展上，晶元光電大動(dòng)作不斷。2020年4月，LED芯片制造商晶元光電投資54億新臺幣(折合人民幣12.5億元)用于臺灣地區的Mini LED生產(chǎn)，以尋求優(yōu)先考慮臺灣生產(chǎn)以應對需求。

　　2020年9月，康佳集團總投資50億元的Micro LED一期項目正式在重慶璧山投產(chǎn)，這其中包括了對Micro LED芯片的研發(fā)投入。

　　2020年9月，聚燦斥資35億元布局Mini/Micro LED 氮化鎵、砷化鎵芯片項目，據悉，該項目建設已在2020年第四季度陸續投入使用，廠(chǎng)房建設總建筑面積約3萬(wàn)平方米。

　　2021年5月，創(chuàng )維斥資65億布局Mini LED，這其中也包括了芯片相關(guān)的研發(fā)投入。

　　2021Q3，三安光電的湖北Mini/Micro LED芯片產(chǎn)業(yè)化項目部分產(chǎn)能已投產(chǎn)，產(chǎn)品出貨量逐月遞增。9月底，三安光電宣布募資不超79億元，加碼湖北三安Mini/Micro LED項目的建設。隨著(zhù)項目的進(jìn)一步投產(chǎn)，更大規模的新產(chǎn)能將逐漸釋放。

　　2021年8月，乾照光電的Mini/Micro、高光效LED芯片定增項目獲受理，項目建成后將合計新增Mini LED 背光、Mini LED GB、Micro LED 芯片、高光效LED芯片年產(chǎn)能636萬(wàn)片。

　　兆馳股份的LED芯片業(yè)務(wù)主要由兆馳半導體主導，芯片業(yè)務(wù)已開(kāi)始向Mini LED背光、Mini RGB直顯等高端領(lǐng)域覆蓋。而據9月份公開(kāi)消息顯示，兆馳半導體的Mini LED芯片已具備小批量產(chǎn)能力。

　　2021Q3，富采投控Mini LED及紅光產(chǎn)能占比已超過(guò)50%，首次超過(guò)傳統藍光。芯片部分，晶電Mini LED按照計劃擴產(chǎn)，年底月產(chǎn)能將提升20%，明年第二季將達成累計擴產(chǎn)50%目標，約當4英寸晶圓產(chǎn)能將達150萬(wàn)片。

　　11月間，南京芯視元發(fā)布AR/VR用Micro LED自研芯片并啟動(dòng)B+輪戰略融資，加大對元宇宙下微顯示芯片領(lǐng)域的投資。

　　11月，JBD宣布完成第二筆數億元融資，投向AR應用領(lǐng)域Micro LED微顯示芯片的研發(fā)與量產(chǎn)。

　　11月29日，康佳發(fā)布調研報表示，公司研發(fā)的混合式巨量轉移技術(shù)已在轉移效率和良率方面獲得大幅提升。目前，公司Micro LED芯片已完成小批量試產(chǎn)，但距離量產(chǎn)還有一定的距離。公司現已確定主要技術(shù)路徑，還需在轉移效率和良率方面進(jìn)一步提高，未來(lái)量產(chǎn)及上市時(shí)間將根據相關(guān)技術(shù)的研發(fā)進(jìn)展及終端產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)度進(jìn)行確定。

　　12月，鐳昱半導體(Raysolve)也完成了千萬(wàn)美元Pre-A輪融資，資金將用于全彩Micro LED微顯示芯片的研發(fā)迭代和小批量生產(chǎn)，同樣瞄準元宇宙商機。

　　材料設備相關(guān)

　　8月24日，在新三板掛牌的晨日科技(股票代碼834518)發(fā)布了其2021年半年度報告。晨日科技主要產(chǎn)品有無(wú)鉛錫膏、高鉛錫膏、硅膠等，應用于LED封裝領(lǐng)域，是率先提出倒裝封裝固晶錫膏、倒裝用果粉膠的解決方案提供商。晨日科技也已推出Mini LED封裝膠系列、Mini LED固晶錫膏系列等豐富解決方案，并配備了相應產(chǎn)能。

　　南亞新材8月24日晚間公告，全資子公司江西南亞擬以自有資金7.8億元投資建設年產(chǎn)1500萬(wàn)平方米高端顯示技術(shù)用高性能覆銅板智能工廠(chǎng)項目，項目建設周期18個(gè)月。據悉，該項目面向江西 N6 工廠(chǎng)擴產(chǎn)，針對 MiniLED 等高端顯示應用推出 HDI、IC 基板材料

　　近日，合肥欣奕華自主研發(fā)的首臺MiniLED電學(xué)檢測設備正式交付客戶(hù)。該設備能實(shí)現定位精度達±5微米，精度高，速度也快，通過(guò)快速多通道掃描式檢測系統，單點(diǎn)測試速度可達毫秒級，實(shí)現單次檢測近萬(wàn)個(gè)點(diǎn)位，還可對應玻璃基、PCB和FPC基MiniLED背光的線(xiàn)路缺陷檢測。

　　近期，楚江新材表示，公是國內核心Mini/Micro LED產(chǎn)品制造商的主要原料供應商，產(chǎn)品主要用于制造Mini/Micro LED的引線(xiàn)支架。據悉，楚江新材主要從事黃銅、錫磷青銅兩大系列銅基合金板帶材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。

　　近日，安泰科技表示，公司難熔鎢鉬產(chǎn)品大量應用于Mini/Micro LED制程產(chǎn)業(yè)鏈中的多個(gè)環(huán)節。據悉，安泰科技主要經(jīng)營(yíng)金屬材料及制品的研發(fā)和生產(chǎn)銷(xiāo)售，主營(yíng)產(chǎn)品包括難熔鎢鉬精深加工制品、特種霧化制粉、超硬工具材料、稀土永磁材料及其制品、非晶及納米晶材料等。

　　11月25日，新益昌透露，公司客戶(hù)中有使用Mini LED固晶機制造VR設備的企業(yè)。據悉，新益昌為L(cháng)ED固晶機、電容器老化測試設備企業(yè)，目前主推的六聯(lián)體固晶機速度在120K每小時(shí)左右。

　　11月25日，航天彩虹表示，子公司的Mini LED用反射膜目前尚在試銷(xiāo)階段，產(chǎn)品的性能可能還會(huì )根據客戶(hù)的需求進(jìn)行完善與優(yōu)化，另外，市場(chǎng)還需要推廣。據悉，航天彩虹主營(yíng)業(yè)務(wù)為背材膜及絕緣材料、無(wú)人機及相關(guān)產(chǎn)品、光學(xué)膜等。

　　12月1日，國恩股份透露，子公司國騏光電已推出Mini LED光學(xué)擴散板等光顯材料。據悉，國恩股份是一家改性塑料產(chǎn)品制造商，專(zhuān)注于改性塑料產(chǎn)品、高分子復合材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等。

　　12月16日，江西省科技廳組織有關(guān)專(zhuān)家對晶能光電(江西)有限公司承擔的省重大研發(fā)專(zhuān)項“硅襯底紫外LED外延、芯片、封裝及模組關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化”項目開(kāi)展驗收。該項目基于具有自主知識產(chǎn)權的硅襯底LED路線(xiàn)，開(kāi)發(fā)了4英寸硅襯底上近紫外LED材料生長(cháng)、芯片設計、器件工藝和光源封裝等全鏈條創(chuàng )新技術(shù)。在該項目的帶動(dòng)下，晶能光電推出的硅襯底近紫外LED產(chǎn)品已廣泛應用于工業(yè)固化、美甲、誘蚊等領(lǐng)域。

　　12月中旬，中微半導體設備(上海)有限公司MOCVD工藝技術(shù)總監胡建正介紹Prismo UniMax® MOCVD設備于今年6月份正式發(fā)布，主要用于氮化鎵(GaN)基MiniLED外延片量產(chǎn)。12月9日，中微公司宣布Prismo UniMax® MOCVD設備訂單已超100腔。

　　吉洋視覺(jué)從2014年成立之初就開(kāi)始進(jìn)入了視覺(jué)檢測行業(yè)， AOI設備覆蓋的行業(yè)有DIP、SMT、LED、新能源、3C、半導體等，設備銷(xiāo)售保持了不錯的增長(cháng)，新客戶(hù)開(kāi)拓進(jìn)展順利，訂單充足。目前吉洋視覺(jué)Mini LED AOI已開(kāi)始為部分客戶(hù)供貨，隨后也將陸續推出新設備，其一是既有的Mini-LED的固晶焊線(xiàn)AOI檢測設備，切割后的AOI檢測設備。另一個(gè)是新研發(fā)的AOI設備，用于點(diǎn)亮后的Mini LED AOI檢測設備。

　　華騰是集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的中國領(lǐng)先LED封裝設備企業(yè)，其分光編帶等設備在顯示尤其是小間距顯示封裝領(lǐng)域占據了較大的市場(chǎng)份額。由于華騰相關(guān)設備在LED小間距器件方面的良好表現，讓客戶(hù)對華騰的MiniLED設備也有了信心，使得華騰成為較早進(jìn)入MiniLED領(lǐng)域的設備廠(chǎng)商之一。華騰半導體的Mini四合一設備已經(jīng)開(kāi)始出貨，客戶(hù)包括了國內的幾家龍頭顯示封裝企業(yè)。

　　盟拓始創(chuàng )于2008年，專(zhuān)業(yè)從事機器視覺(jué)和人工智能技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)。盟拓重點(diǎn)關(guān)注Mini/Micro LED生產(chǎn)制造過(guò)程中的品質(zhì)管制及不良品的處理方式，包括PCB來(lái)料品質(zhì)管制、印刷品質(zhì)管制、固晶品質(zhì)管制、固化/焊接后的品質(zhì)管制、封膠品質(zhì)管制。

　　普萊信作為一家由技術(shù)研發(fā)驅動(dòng)的公司，在Mini LED的巨量轉移設備領(lǐng)域，通過(guò)和中科院、國內LED芯片巨頭等的合作，創(chuàng )造性的開(kāi)發(fā)了COB倒裝巨量轉移設備XBonder，專(zhuān)為MiniLED封裝設計的超高速固晶設備，獨家采用刺晶模式的倒裝COB固晶工藝，完全不同于傳統的Pick&Place固晶工藝。最小支持150微米的芯片尺寸，最快每小時(shí)產(chǎn)能可以做到180K，精度達到±15微米。

　　微組半導體科技有限公司成立于2017年，是上市公司易天股份控股子公司，也是國內研發(fā)最早并最快投入市場(chǎng)的mini LED全自動(dòng)激光返修機的廠(chǎng)家。其Mini LED全自動(dòng)激光返修機用于維修Mini LED 焊接不良以及芯片不良的修復，對于焊接不良進(jìn)行芯片拆除后，進(jìn)行新芯片貼裝焊接。自設備推向市場(chǎng)以來(lái)，經(jīng)過(guò)多個(gè)客戶(hù)的實(shí)際驗證，得到了客戶(hù)的一致好評，并獲得客戶(hù)批量采購訂單。

　　寧波九縱智能科技有限公司(掛牌代碼：781016)成立于2014年，位于浙江省慈溪市，是一家專(zhuān)業(yè)從事光學(xué)檢測與測量設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

　　其Mini LED封裝檢測設備主要技術(shù)突破在于光學(xué)技術(shù)，在高速檢測的同時(shí)實(shí)現多角度多頻段混合打光，配合多圖層深度學(xué)習算法及傳統數學(xué)算法實(shí)現對精細缺陷的檢測。在同等價(jià)位的設備中，可以實(shí)現更高的檢測精度。并且設備提供更加廣泛地兼容性，無(wú)論是照明燈珠、小間距直顯燈珠還是mini的產(chǎn)品都可以在硬件上做到完美的兼容處理。

　　天準科技成立于2004年，2019年在科創(chuàng )板掛牌，主要產(chǎn)品為精密檢測設備等。目前天準科技在Mini/Micro LED檢測領(lǐng)域已有產(chǎn)品技術(shù)布局。

　　晨日科技作為國產(chǎn)材料代表廠(chǎng)商，率先在LED封裝領(lǐng)域提出倒裝封裝固晶錫膏、倒裝硅膠的解決方案，其產(chǎn)品結構主要包括MiniLED封裝材料在內的五大模塊。2020年晨日重點(diǎn)布局固晶錫膏、LED固晶膠、Mini LED固晶錫膏等產(chǎn)品。晨日科技的Mini LED固晶錫膏已經(jīng)批量供貨于佛山、廣州、深圳等各大封裝市場(chǎng)。

　　創(chuàng )建于2010年的萬(wàn)木新材料專(zhuān)注于LED封裝材料的研究、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其白光LED封裝膠市場(chǎng)占比已接近50%。2021年，Mini LED封裝膠是萬(wàn)木新材料重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，目前萬(wàn)木已在和各大封裝廠(chǎng)配合。

　　浩力新材料公司基于丙烯酸樹(shù)脂(UV)、環(huán)氧、有機硅等基礎材料的研究與開(kāi)發(fā)，逐步形成體系化的膠粘劑解決方案。產(chǎn)品廣泛應用于觸控顯示、光通訊、量子點(diǎn)顯示、Mini&Micro LED顯示、攝像頭模組、新能源、微電子封裝以及各類(lèi)電子組裝等領(lǐng)域。目前浩力已推出了Mini/Micro LED顯示封裝膠，多家客戶(hù)在使用浩力新材料的Mini&MicroLED顯示封裝膠后，普遍評價(jià)特別耐黃變、沒(méi)有死燈、模壓不變形，而且很好地解決了墨色一致性問(wèn)題。還有客戶(hù)對浩力新材料的服務(wù)表示高度認可，稱(chēng)配合度很好，也非常專(zhuān)業(yè)，可以很好的支持項目的研發(fā)進(jìn)度。

　　希爾德在通用照明逐漸觸及行業(yè)天花板的背景下，希爾德繼續緊盯國際一線(xiàn)需求，重點(diǎn)圍繞健康照明、Mini背光等新興市場(chǎng)，加大技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng )新的投入力度?；谡卺绕鸬腗ini市場(chǎng)，希爾德推出國內首創(chuàng )的全新Mini LED熒光膜產(chǎn)品。該產(chǎn)品通過(guò)將第二代新型熒光粉和紫外光固化樹(shù)脂熒光膠膜相結合的方式，顯著(zhù)提高了背光膜的耐高溫、高濕特性。目前希爾德Mini熒光膜現已進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段，正在給三星、LG等國際大廠(chǎng)做加工。

　　沃格光電，隨著(zhù)LED升級為Mini LED，甚至Micro LED，LED的封裝方式、基板材料、生產(chǎn)設備等都將出現不同程度的改變。這將給LED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)新的商業(yè)機會(huì )。沃格光電已經(jīng)提前布局，攻克了Mini LED玻璃基板技術(shù)瓶頸，獲得國內眾多知名面板廠(chǎng)商的認可。目前沃格光電可實(shí)現Mini LED玻璃基板產(chǎn)品的小批量供貨，已與主要大型面板企業(yè)開(kāi)展Mini LED玻璃基板相關(guān)技術(shù)合作。

　　長(cháng)陽(yáng)科技主要從事反射膜、背板基膜、光學(xué)基膜及其它特種功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品有反射膜、背板基膜、光學(xué)基膜等多種高性能功能膜，產(chǎn)品廣泛應用于液晶顯示、半導體照明、新能源、半導體柔性電路板等領(lǐng)域。目前，長(cháng)陽(yáng)科技正在積極配合客戶(hù)的需求進(jìn)行Mini LED用反射膜產(chǎn)品的研發(fā)。

　　封裝/模組相關(guān)

　　有別于上游芯片端，中游封裝/模組端企業(yè)更具前瞻意識，較早開(kāi)始在Mini /Micro LED技術(shù)方面進(jìn)行布局。

　　2020年1月，宏齊投資0.7億元用于布局Mini LED和IR LED產(chǎn)品，預計投入30臺機臺，推估Mini LED月產(chǎn)能達5億顆。

　　2020年3月，東貝斥資逾19億元新臺幣(4.41億元人民幣)發(fā)力Mini/Micro LED，增設6條智能化產(chǎn)線(xiàn)。

　　2020年4月，鴻利智匯Mini/Micro LED半導體顯示項目二期簽約，總投資額約20億。背光方面，以75寸為例，每月產(chǎn)能達到16萬(wàn)臺。顯示方面，以P0.9為例，每月產(chǎn)能達到10000平方米。

　　2020年7月，兆馳光元斥資20億元在南昌生產(chǎn)基地新增2000條LED封裝生產(chǎn)線(xiàn)及相應制程設備。

　　2020年8月，國星光電斥資19億元用于建設先進(jìn)的LED封裝及應用生產(chǎn)線(xiàn)，重點(diǎn)生產(chǎn)RGB小間距、Mini LED、TOPLED等產(chǎn)品。

　　2020年12月，瑞豐光電擬募資6.99億用于Mini LED背光封裝生產(chǎn)項目;同期隆利科技13.75億背光顯示模組智能制造基地落戶(hù)廈門(mén)。

　　2020年，封裝端共有7家企業(yè)對Mini /Micro LED進(jìn)行投資建設。2021年熱度不減反增，截至6月，晶臺、歐司朗、芯瑞達、友達、瑞豐光電、日亞化學(xué)等6家企業(yè)開(kāi)展相關(guān)投資項目。

　　2021年1月，晶臺總投資51億元的“晶臺半導體顯示項目”簽約落戶(hù)張江長(cháng)三角科技城平湖園。據介紹，此次落戶(hù)張江長(cháng)三角科技城平湖園的“晶臺半導體顯示項目”將重點(diǎn)生產(chǎn)Mini&Micro LED，擬投資建設3500條Mini&Micro LED產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)。

　　2021年2月，歐司朗斥資28.8億元擴增馬來(lái)西亞居林(Kulim)工廠(chǎng)的設備投資以生產(chǎn)Mini LED。據透露，馬來(lái)西亞工廠(chǎng)初步建立每月1億件Mini LED的生產(chǎn)能力。

　　2021年3月，芯瑞達與天津北辰經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )簽訂投資框架協(xié)議，在天津北辰經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區投資建設Mini LED顯示項目，投資總額8億元。

　　2021年3月，友達斥資1.4億元持續加碼富采，強化Mini/Micro LED布局。

　　2021年5月，瑞豐光電投資4.7億元用于Mini LED背光封裝、Micro LED技術(shù)項目。據悉，其總投資6.99億，建設期 12 個(gè)月，全部達產(chǎn)規模663萬(wàn)片/年 Mini LED 背光封裝，三年達產(chǎn)。

　　2021年5月，日亞化學(xué)斥資35.4億元建設Mini LED封裝項目，目前月產(chǎn)能約5萬(wàn)顆，估2023年可望攀升至200萬(wàn)顆。

　　2021年8月，隆利科技披露，擬定增募資不超10.02億元，用于中大尺寸Mini LED顯示模組智能制造基地項目，并補充流動(dòng)資金。據隆利科技公告顯示，此次擬定增募資不超10.02億元，其中8.17億元將投向中大尺寸Mini LED示模組智能制造基地項目。

　　2021年8月25日，福建三明經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )和聯(lián)積電子(深圳)有限公司舉行電子紙顯示模組、液晶顯示模組及Micro LED模組項目簽約儀式。本次投資項目計劃總投資50億元，占地180畝左右，分三期實(shí)施，其中一期投資15億元，一期項目計劃在2023年5月前建成投產(chǎn)。

　　2021年11月9日，鴻利智匯集團南昌半導體封裝基地迎來(lái)又一重大喜訊——江西鴻利光電有限公司二期建設暨江西斯邁得半導體有限公司工程建設順利封頂!總投資額約12億人民幣，計劃在18個(gè)月之內投產(chǎn)，預計初步達產(chǎn)后年產(chǎn)值不低于8億元。本項目從2021年5月開(kāi)始啟動(dòng)，預計交付時(shí)間為2022年第一季度。

　　Mini/Micro LED未來(lái)市場(chǎng)規模

　　Mini/Micro LED 作為新一代的核心顯示技術(shù)，具備高顯示效果、低功耗、高集成、高技術(shù)壽命等優(yōu)良特性，據 Million Insights 預計，2025 年全球 Mini LED 市場(chǎng)規模將達59 億美元，2019-2025 年年均復合增長(cháng)率達 86.6%;根據 IHS 預測，2026 年全球 Micro LED 顯示器出貨量將達 15.5 百萬(wàn)臺，年均復合增長(cháng)率達 99%。Mini/Micro LED 市場(chǎng)空間廣闊。