杉杉股份擬7.7億美元收購LG化學(xué)偏光片業(yè)務(wù)

　　6月9日晚間，寧波杉杉股份有限公司發(fā)布重大資產(chǎn)購買(mǎi)預案：擬以超過(guò)7.7億美元(折合人民幣約53.72億元)的基準購買(mǎi)價(jià)，通過(guò)增資的方式取得持股公司70%股權，間接購買(mǎi)LG化學(xué)在中國大陸、中國臺灣和韓國的LCD偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)。

　　據了解，杉杉股份核心主業(yè)為鋰電材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是國內橫跨正極、負極和電解液三大鋰電材料的生產(chǎn)企業(yè)，是我國最大的鋰電材料綜合供應商之一。目前杉杉股份鋰電材料的產(chǎn)能規模、技術(shù)水平、客戶(hù)質(zhì)量、市場(chǎng)份額均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

　　本次交易標的為L(cháng)G化學(xué)旗下在中國大陸、中國臺灣和韓國的LCD偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)，具體包括：

　　1、北京樂(lè )金100%股權;

　　2、南京樂(lè )金LCD偏光片業(yè)務(wù);

　　3、廣州樂(lè )金LCD偏光片業(yè)務(wù);

　　4、臺灣樂(lè )金LCD偏光片業(yè)務(wù);

　　5、LG化學(xué)直接持有的LCD偏光片資產(chǎn);

　　6、LG化學(xué)直接持有的與LCD偏光片有關(guān)的知識產(chǎn)權。

　　據公告，本次交易不是直接收購，根據上市公司與LG化學(xué)、中國樂(lè )金投資、南京樂(lè )金、廣州樂(lè )金、北京樂(lè )金、臺灣樂(lè )金簽署的《框架協(xié)議》，LG化學(xué)將在中國境內以現金出資設立一家持股公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“持股公司”)，上市公司以增資的形式取得該持股公司70%的股權，LG化學(xué)持有剩余30%的股權。雙方實(shí)繳資金用于收購整合后的交易標的。持股公司對交易標的的整合將在重組報告書(shū)中予以披露。交易完成后持股方式如下所示：

　　關(guān)于交易定價(jià)方面，杉杉股份表示，本次交易為市場(chǎng)化收購，在綜合考慮資源稀缺性、標的資產(chǎn)市場(chǎng)地位等多種因素的情況下，上市公司與交易對方在公平合理原則基礎上進(jìn)行協(xié)商并形成本次交易的基準購買(mǎi)價(jià)及其調整方式。本次交易，上市公司通過(guò)對持股公司增資的方式取得持股公司70%股權，并通過(guò)持股公司間接購買(mǎi)標的資產(chǎn)70%的權益。標的資產(chǎn)的基準購買(mǎi)價(jià)為11億美元，本次交易的基準購買(mǎi)價(jià)為7.7億美元。最終購買(mǎi)價(jià)格基于交易標的基準購買(mǎi)價(jià)和正?；\營(yíng)資本、交割運營(yíng)資本、交割凈現金、員工離職補償金扣減額等因素調整確定。

　　對于本次收購對公司業(yè)績(jì)影響，杉杉股份表示，本次交易完成后，杉杉股份的資產(chǎn)規模、銷(xiāo)售收入和經(jīng)營(yíng)能力將得到進(jìn)一步提升，將成為國內偏光片行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。

　　據悉，目前我國已成為全球最大、增長(cháng)速度最快的LCD市場(chǎng)。受益于我國下游面板行業(yè)的迅速發(fā)展，作為面板的核心材料之一的偏光片需求量穩步增長(cháng)。杉杉股份通過(guò)本次收購進(jìn)入全球僅由少數幾家公司主導的LCD偏光片市場(chǎng)，并繼續維持原LG化學(xué)在LCD偏光片市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，利用其關(guān)鍵解決方案及技術(shù)來(lái)擴大市場(chǎng)占有份額。