日本平板顯示設備制造商仍保持著(zhù)最大的市場(chǎng)份額

　　摘要：盡管競爭逐步加劇, 但日本FPD設備制造商仍保持著(zhù)50%以上的收入市場(chǎng)份額。

　　要點(diǎn)

　　○ 由于在光刻(photolithography)和蒸鍍(evaporation)等多個(gè)關(guān)鍵工藝領(lǐng)域中的強勢地位, 日本設備公司在平板顯示器(FPD)設備市場(chǎng)收入中所占的份額最高。根據目前已隸屬于Informa Tech的IHS Markit | Technology的模型預測, 僅光刻和蒸鍍兩個(gè)細分市場(chǎng)總額就占據了全部顯示設備市場(chǎng)總額的30%份額 。

　　○ 韓國設備公司在各種FPD設備領(lǐng)域(尤其是OLED生產(chǎn))中都取得了巨大成功。就準分子激光退火設備(ELA)而言, OLED所用的ELA設備強度和平均銷(xiāo)售價(jià)格均比LTPS LCD用的高得多。在ELA設備細分市場(chǎng)上, 韓國的AP Systems占據了60%的市場(chǎng), 而所有韓國制造商在2017年至2019年之間均占據了ELA市場(chǎng)74%的份額。

　　○ 美國應用材料公司擁有化學(xué)氣相沉積(CVD)設備市場(chǎng)收入的84%。CVD真空設備擁有較高的附加值, 并被廣泛用于陣列、阻擋層、薄膜封裝(TFE)和Yocta觸摸層制作等多種應用中。僅在2017年至2019年, 該細分市場(chǎng)總價(jià)值就超過(guò)45億美元。

　　○ 隨著(zhù)中國的10.5代投資的放緩, 整體設備市場(chǎng)逐漸下行并持續地向OLED轉移。由此, 日本在FPD設備方面的強勢地位將面臨越來(lái)越大的壓力。此外, 中國政府正在通過(guò)各種支持機制積極鼓勵顯示面板生產(chǎn)設備本地化。這一舉措引起了日本、韓國和西方設備制造商日益增長(cháng)的擔憂(yōu)。

　　從1990年代開(kāi)始, FPD制造技術(shù)開(kāi)始在日本蓬勃發(fā)展。日本電子公司與當地設備和材料制造商通過(guò)密切合作建立了高度以日本為中心的供應鏈, 從而推動(dòng)了FPD行業(yè)的快速增長(cháng)。

　　隨著(zhù)時(shí)間的流逝, 面板制造逐漸地轉移到韓國、臺灣和現在的中國大陸。盡管日本目前僅占FPD產(chǎn)能的5%, 但其在設備和材料上的供應鏈仍然保持強勁, 并為所有地區的面板制造商提供了支持。

　　根據IHS Markit | Technology的《AMOLED和LCD供應需求與設備信息服務(wù)》報告, 盡管競爭逐步加劇, 但日本FPD設備制造商仍保持著(zhù)50%以上的收入市場(chǎng)份額。

　　隨著(zhù)韓國LG Display和三星電子在產(chǎn)能和技術(shù)方面成為FPD市場(chǎng)的領(lǐng)導者, 他們開(kāi)始率先大批量生產(chǎn)有機發(fā)光二極管(OLED), 并加倍了對設備和材料生產(chǎn)本地化工作的投入。雖然本地化通常會(huì )降低成本、提高對問(wèn)題的反應速度并提高供應商開(kāi)發(fā)特定技術(shù)的能力, 但是在某些情況下, 韓國面板制造商限制了聯(lián)合開(kāi)發(fā)技術(shù)的對外銷(xiāo)售。該行為限制了成功的供應商向有競爭關(guān)系的面板制造商進(jìn)行設備和材料的銷(xiāo)售。

　　雖然韓國設備公司在各種FPD設備領(lǐng)域(尤其是OLED生產(chǎn))中都取得了巨大成功。依托著(zhù)在光刻和蒸鍍等多種工藝關(guān)鍵領(lǐng)域中的強勢地位, 日本設備公司仍繼續創(chuàng )造更高的總收入。

　　根據IHS Markit | Technology模型預測, 僅光刻和蒸鍍兩個(gè)細分設備市場(chǎng)總額就占了整個(gè)顯示生產(chǎn)設備市場(chǎng)總額的30%。在2017年至2019年期間, 日本的佳能和尼康幾乎占據了光刻市場(chǎng)的陣列和Yocta設備的98%市場(chǎng)份額。同期, 佳能Tokki占據了蒸鍍機市場(chǎng)的55%份額。

　　此外, 從2008年開(kāi)始供應夏普Gen 10的日本設備公司亦在當前的中國Gen 10.5擴張浪潮中均贏(yíng)得了業(yè)務(wù)機遇。

　　歸功于三星和LG Display都在新建柔性OLED工廠(chǎng), 韓國設備公司的收入份額在2016年和2017年也得到了快速的增長(cháng)。就準分子激光退火設備(ELA)而言, 其OLED所用的ELA設備強度和平均銷(xiāo)售價(jià)格均比LTPS LCD用的高得多。在ELA設備細分市場(chǎng)上, 韓國的AP Systems占據了60%的市場(chǎng), 而所有韓國制造商在2017年至2019年之間均占據了該市場(chǎng)74%的份額。2019年, 在濕法蝕刻設備市場(chǎng)中(wet etcher), 韓國的DMS、KCTech和SEMES占同期市場(chǎng)的73%。從單位和可用市場(chǎng)總量來(lái)看, 韓國設備制造商的份額相對高于IHS Markit | Technology模型預期收入。

　　雖然FPD設備市場(chǎng)主要位于亞洲, 但美國和歐洲公司也做出了巨大貢獻?？偛课挥诿绹膽貌牧瞎緭碛谢瘜W(xué)氣相沉積設備(CVD)收入的84%。該類(lèi)型CVD設備擁有較高的附加值, 并被廣泛地用于陣列、阻擋層、薄膜封裝(TFE)和Yocta觸摸層制作技術(shù)等多種應用中。僅在2017年至2019年期間, 這個(gè)龐大的細分市場(chǎng)其價(jià)值就超過(guò)45億美元。

　　在LCD到OLED的技術(shù)轉變以及中國大陸FPD產(chǎn)能建設的推動(dòng)下, FPD設備的三年總銷(xiāo)售額達到了空前的543億美元。高漲的銷(xiāo)售額使所有地區的設備制造商受益頗豐。然而, 由于FPD行業(yè)現在正努力擴張并重組柔性OLED工廠(chǎng)(這些工廠(chǎng)擁有新技術(shù)且成本壓力), 以吸收過(guò)多的LCD電視產(chǎn)能, 導致整體設備市場(chǎng)開(kāi)始下行。因此IHS Markit | Technology預計設備市場(chǎng)在未來(lái)三年將下降29%, 總額為386億美元。在該下行的市場(chǎng)中, 為了贏(yíng)得有限業(yè)務(wù), 行業(yè)內的競爭只會(huì )進(jìn)一步加劇。且隨著(zhù)中國的10.5代投資速度緩慢和市場(chǎng)繼續向OLED轉移, 日本在FPD設備上的強勢地位將面臨越來(lái)越大的壓力。

　　此外, 中國政府正在通過(guò)各種支持機制積極鼓勵顯示生產(chǎn)設備本地化, 這引起了日本、韓國和西方設備制造商日益增長(cháng)的擔憂(yōu)。