infocomm2016直面商顯，京東方來(lái)了

　　對于一家固定資產(chǎn)以1000億為單位計算的企業(yè)，INFOCOMM展會(huì )不算什么值得特別在乎的事情。但是，2016年，京東方卻出現在這里。

　　2016年4月13日，INFOCOMM展會(huì )在北京國家會(huì )議中心召開(kāi)。京東方作為本土唯一參展的半導體顯示上游廠(chǎng)商，系統展出了包括拼接、單屏、4K OGS、條形，方形，透明等特種顯示器，智會(huì )議解決方案、智慧交通區域、金融等多行業(yè)解決方案，以及車(chē)載、智慧家電、家用電視、手持電子等多種消費領(lǐng)域顯示解決方案。這亦使得京東方成為了infocomm展會(huì )上，參展產(chǎn)品最全的液晶顯示類(lèi)企業(yè)之一。

　　系統參展一個(gè)和自身體量并不相稱(chēng)的商用顯示展會(huì )，這體現出的是京東方從上游面板到下游終端產(chǎn)品在“商用市場(chǎng)”的嶄新戰略，更體現出了商顯行業(yè)近年來(lái)嶄新的發(fā)展規律。

　　商顯市場(chǎng)，話(huà)語(yǔ)權的旁落

　　商用顯示市場(chǎng)在整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)有著(zhù)特殊性：首先，這不是一個(gè)規范化的競爭領(lǐng)域。從需求端看，商顯就是差異性巨大的市場(chǎng)，這直接造成了供給端的多樣性。第二，和家用、消費電子行業(yè)比較，商顯市場(chǎng)是一個(gè)規模比較小的領(lǐng)域。其現有的銷(xiāo)量，大部分也是最經(jīng)三五年時(shí)間發(fā)展的積累。

　　量小、形雜、需求細化，這是商顯市場(chǎng)的現階段的基本特征。也正因如此，處于后發(fā)狀態(tài)的本土上游半導體顯示企業(yè)，并沒(méi)有將商顯作為“首要目標市場(chǎng)”。在半導體顯示產(chǎn)業(yè)上，處于后發(fā)狀態(tài)的本土上游企業(yè)更愿意以電視、手機等“量大、質(zhì)齊”的市場(chǎng)為率先突破點(diǎn)。在這一點(diǎn)上京東方也未敢有大的例外(高鐵、地鐵為代表的客戶(hù)采購集中度極高的軌道交通市場(chǎng)除外)。

　　本土產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)的“主動(dòng)”缺席，與外資半導體企業(yè)在產(chǎn)業(yè)布局上的先手時(shí)間優(yōu)勢，事實(shí)上造成了“商顯市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權長(cháng)期被日韓臺行業(yè)巨頭掌控”的局面。

　　以三星作為最早系統、全面布局國內商顯上下游產(chǎn)業(yè)的戰略為榜樣，LG、夏普、友達、群創(chuàng )等企業(yè)接連發(fā)力國內商顯上下游領(lǐng)域。此四家企業(yè)甚至基本掌控本土商顯的上游話(huà)語(yǔ)權和行業(yè)命脈。在液晶拼接領(lǐng)域LG已經(jīng)是行業(yè)規則和標準的制定者?？梢哉f(shuō)雖然本土下游商顯企業(yè)眾多，但只不過(guò)是是這些國際巨頭的“低級打手”而已。

　　這種產(chǎn)業(yè)局面的形成，其實(shí)是本土半導體顯示產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展進(jìn)程落后于日韓臺的寫(xiě)照。不是簡(jiǎn)單的依靠商顯行業(yè)自身市場(chǎng)力量所能改變的。

　　實(shí)際成熟，本土上游企業(yè)應走向前臺

　　進(jìn)入本世紀第二個(gè)十年以來(lái)，以京東方、華星光電為代表的本土半導體上游產(chǎn)業(yè)開(kāi)始崛起。尤其是在大尺寸產(chǎn)品產(chǎn)能上。本土顯示產(chǎn)業(yè)形成了規?；?、自主化的趨勢，且行業(yè)領(lǐng)頭羊自身的市場(chǎng)份額空前集中。目前京東方和華星光電已經(jīng)是全球大尺寸顯示單元市場(chǎng)千萬(wàn)位內的品牌。以在建產(chǎn)能規?？?，京東方有望在全球份額上三年內保三沖二。

　　上游實(shí)力的增長(cháng)，為國內商顯市場(chǎng)的格局變動(dòng)提供了最關(guān)鍵的支撐基礎。另一方面，對商顯市場(chǎng)的進(jìn)入，也成為這些上游面板巨頭自身發(fā)展的需要。

　　首先，經(jīng)過(guò)先后10年左右的時(shí)間發(fā)展，半導體商顯市場(chǎng)的規模已經(jīng)擴大。以銷(xiāo)售量最小的拼接產(chǎn)品為例，2015年據AVC數據統計顯示，全年銷(xiāo)量33.42萬(wàn)臺，銷(xiāo)額38.2億元，同比分別增長(cháng)46.7%和21.0%。與電視產(chǎn)業(yè)比較，這個(gè)量雖然很小，但是均價(jià)卻達到了電視機產(chǎn)品的3倍以上，是名副其實(shí)的高附加值顯示領(lǐng)域。而一般商用顯示產(chǎn)品市場(chǎng)也已連續三年突破300萬(wàn)臺的規模關(guān)口。

　　第二，傳統顯示應用市場(chǎng)的日益飽和已經(jīng)成為顯示上游企業(yè)需要面對的核心問(wèn)題。平板電腦、筆記本電腦和PC產(chǎn)品全球市場(chǎng)已經(jīng)趨于穩定，同時(shí)銷(xiāo)售產(chǎn)品的顯示尺寸也不在顯著(zhù)增長(cháng)。手機市場(chǎng)雖然受到新興國家需求的激勵，還保持一定增速，但是市場(chǎng)見(jiàn)頂的應有已經(jīng)顯現，且其采用的面板單元尺寸不在增長(cháng)，甚至部分較發(fā)達市場(chǎng)的消費者開(kāi)始向小一些的屏幕尺寸市場(chǎng)回歸。電視機市場(chǎng)，全球已經(jīng)連續兩年小幅萎縮，且短期難以見(jiàn)改善趨勢。好在，電視顯示市場(chǎng)其需求的屏幕尺寸還在快速增長(cháng)，不過(guò)這一增長(cháng)趨勢也難以長(cháng)期持續。

　　第三，隨著(zhù)公共空間智能化的發(fā)展，商用顯示的未來(lái)市場(chǎng)被認為及其廣闊。包括智慧城市、智慧鄉鎮、物聯(lián)網(wǎng)、智慧教育、智慧醫療、智慧物業(yè)等新興業(yè)態(tài)都對商顯產(chǎn)品有著(zhù)明確需求。業(yè)內認為，商顯機遇就是“互聯(lián)網(wǎng)+”機遇。社會(huì )生產(chǎn)、生活的互聯(lián)網(wǎng)化、智慧化、信息化，將成為商顯行業(yè)大發(fā)展的機遇。預計十三五期間我國智慧化市場(chǎng)的政府主導市場(chǎng)的采購總額就將達到5000億元，其中15-20%將屬于顯示產(chǎn)業(yè)。

　　綜上所述，商顯市場(chǎng)現在的基本局面是：前景可期、增速還行、存量業(yè)已上規模。而商顯對應的消費顯示領(lǐng)域的基本面則是：總量增長(cháng)不在可期、結構性需求調整趨向結束，市場(chǎng)存在飽和化的趨勢。結合本土上游面板企業(yè)自身實(shí)力的增強、產(chǎn)能的擴大，加速發(fā)展商用顯示市場(chǎng)，必然成為本土半導體顯示企業(yè)的預期內命題。

　　進(jìn)口替代，本土商顯市場(chǎng)醞釀最大變局

　　國內商顯市場(chǎng)的基本格局是什么呢?下游終端本土品牌領(lǐng)先，上游市場(chǎng)外資壟斷。某種意義上，這形成了產(chǎn)業(yè)鏈條的“割斷”。

　　從下游看，單體電視型商顯產(chǎn)品，創(chuàng )維、海信、TCL、海爾、長(cháng)虹等品牌占據大部分份額;拼接市場(chǎng)上?？低?、創(chuàng )維、大華等份額領(lǐng)先;教育和互動(dòng)顯示希沃、鴻合、創(chuàng )維、長(cháng)虹保持領(lǐng)先——可謂之，只要是終端市場(chǎng)，外資品牌就難以擠進(jìn)三甲。

　　但是，上游市場(chǎng)看，LG基本是國內常年的供給老總，不經(jīng)量足，而且占據高端地位。三星和臺系廠(chǎng)商緊隨其后。值得一提的是，受到日本和全球經(jīng)濟影響，日系上游廠(chǎng)在國內商顯市場(chǎng)的影響，最近5年來(lái)呈現下滑，并逐步退出的趨勢。即便如此，國內商顯上游產(chǎn)業(yè)依然大量被外資企業(yè)壟斷。

　　這種產(chǎn)業(yè)格局，實(shí)際導致了“上游市場(chǎng)本土供給”的稀缺性。而本土上游供給應該具有經(jīng)濟成本上的優(yōu)勢。只要有一定的規模預期，這一市場(chǎng)空間必然吸引本土面板業(yè)上游廠(chǎng)商的關(guān)注。同時(shí)，和消費電子產(chǎn)品，如手機、電視等下游終端行業(yè)競爭高度透明和激烈不同，商顯的終端市場(chǎng)，更依賴(lài)與招投標體系，競爭可參與性更強——這有利于本土顯示面板企業(yè)切入這一領(lǐng)域。

　　從更為宏觀(guān)的產(chǎn)業(yè)結構看，半導體顯示面板，本土企業(yè)已經(jīng)基本實(shí)現從一窮二白到建設獨立自主體系，實(shí)現部分領(lǐng)域趕超、消費電子，家電等大宗領(lǐng)域與國際先進(jìn)品牌差距基本追平的格局。這使得商顯成為一片“發(fā)展洼地”。這種洼地效應自然會(huì )形成對行業(yè)優(yōu)勢實(shí)力的匯聚作用。

　　筆者認為，國內商顯上游市場(chǎng)已經(jīng)到了一個(gè)形成“進(jìn)口替代”效應的轉折點(diǎn)：這個(gè)轉折點(diǎn)的基本標志是——商顯市場(chǎng)自身規模和預期機遇，與本土面板企業(yè)自身實(shí)力的有效共振。尤其是在行業(yè)預期2015年下半年到2017年，半導體面板行業(yè)將處于產(chǎn)能相對過(guò)剩狀態(tài)的背景下，本土半導體上游廠(chǎng)商在更廣闊細分領(lǐng)域尋求突破的進(jìn)程將被加速。

　　京東方適時(shí)加強商顯板塊，印合國家戰略

　　顯示上游產(chǎn)業(yè)一直是國家戰略產(chǎn)業(yè)。從CRT時(shí)代的顯像管到目前的液晶面板，顯示上游產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)長(cháng)線(xiàn)技術(shù)積累密集、技術(shù)創(chuàng )新密集、資本運作密集的行業(yè)，從未離開(kāi)“國家戰略視野”。例如，前不久國家開(kāi)創(chuàng )基金對華星光電深圳T2線(xiàn)的貸款，就充分體現了顯示上游市場(chǎng)的“國家地位”。

　　顯示產(chǎn)業(yè)與國家戰略的掛鉤，源于一個(gè)基本邏輯：未來(lái)人類(lèi)社會(huì )是信息化的，而信息化的支撐技術(shù)包括計算、存儲、傳輸與通信、顯示和傳感器、基礎軟件等。其中，顯示是不可替代的，與信息化自主權、信息化時(shí)代的信息主權息息相關(guān)的行業(yè)。此外，在個(gè)人消費中，如手機、電腦、電視等，顯示產(chǎn)品也占據重要經(jīng)濟價(jià)值。

　　如果將目光落在商顯市場(chǎng)，更可以發(fā)現這種產(chǎn)品與社會(huì )管理、安全行業(yè)、軍事系統、科教文衛的發(fā)展、涉密系統有著(zhù)密切關(guān)系，是一個(gè)需要更多戰略關(guān)注的行業(yè)。

　　除了產(chǎn)業(yè)重要性(包括經(jīng)濟主權和經(jīng)濟發(fā)展兩個(gè)層次)之外，商顯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還與國家經(jīng)濟競爭次序緊密相關(guān)。

　　從產(chǎn)業(yè)金字塔排序上看，歐美處于第一陣營(yíng)，主要產(chǎn)出是創(chuàng )新知識產(chǎn)權和金融;日韓等位于第二陣營(yíng)主要是先進(jìn)制造業(yè);而中國真在從大眾性制造業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結構，向創(chuàng )新性、知識產(chǎn)權性和先進(jìn)制造業(yè)升級?；蛘哒f(shuō)，中國經(jīng)濟的結構性調整就是對日韓產(chǎn)業(yè)和部分歐美產(chǎn)業(yè)的“創(chuàng )新和替代”過(guò)程

　　半導體顯示行業(yè)，特別是上游面板和以面板市場(chǎng)為支持的材料、工藝、設備行業(yè)，是國家經(jīng)濟戰略升級的重要方向。習近平同志視察京東方重慶8.5代線(xiàn)的時(shí)候，指出“創(chuàng )新要擺在第一位，一定要牢牢把創(chuàng )新抓在手里，把創(chuàng )新搞上去”。作為本土顯示面板產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊、國有企業(yè)，京東方在國家顯示產(chǎn)業(yè)中的地位不言而喻，其責任之重大也不是“探索市場(chǎng)和技術(shù)”能夠概括的。

　　在以上背景下，京東方在商顯領(lǐng)域的乏力就不僅僅是企業(yè)經(jīng)營(yíng)方向的問(wèn)題、不僅僅是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和結構調整的問(wèn)題，而是具有某種國家利益的色彩，是對國家在顯示產(chǎn)業(yè)、特別是京東方上的持續回報與政策需求的“執行”。

　　多元化顯示產(chǎn)業(yè)布局，彰顯京東方持久創(chuàng )新能力

　　INFOCOMM2016展會(huì )上，京東方展示了一系列獨創(chuàng )性產(chǎn)品。如65英寸4K OGS觸摸顯示器為全球首款，獨立自主面板的液晶拼接為國內首個(gè)、8K解決方案則全球領(lǐng)先、非標尺寸液晶顯示器產(chǎn)品種類(lèi)繁多——這些產(chǎn)品充分代表了京東方的創(chuàng )新實(shí)力。

　　“產(chǎn)業(yè)沒(méi)有復制”。這是對京東方半導體顯示業(yè)發(fā)展規律的概括。以其最主要的生產(chǎn)線(xiàn)8.5代線(xiàn)為例，北京、合肥、重慶、福州四條線(xiàn)并非是同一產(chǎn)能的簡(jiǎn)單異地復制，而是不斷的產(chǎn)業(yè)升級的過(guò)程。從產(chǎn)品規格、技術(shù)路線(xiàn)、關(guān)鍵工藝和材料再到管理水平、流水線(xiàn)工程組織結構、工廠(chǎng)智能化建設，京東方每一步都是扎實(shí)的創(chuàng )新。

　　“從解決有無(wú)到本質(zhì)的超越”。京東方中小尺寸線(xiàn)，從北京5代線(xiàn)開(kāi)始到合肥6代線(xiàn)、鄂爾多斯5.5代線(xiàn)、成都6代線(xiàn)一期和二期，也不是簡(jiǎn)單的產(chǎn)能復制。尤其是其從傳統非晶硅到地位多晶硅、OLED，再到最新的程度6代線(xiàn)二期的“全球單次投資最大中小尺寸產(chǎn)品OLED線(xiàn)”，京東方持續演繹只有不斷創(chuàng )新才能實(shí)質(zhì)進(jìn)步的企業(yè)理念。

　　“對于企業(yè)而言，進(jìn)步是一個(gè)比較性競爭詞匯”。如果只是看自己的昨天和今天，那么就不能體現其存在的意義，只有和對手比較的差距變化，才是經(jīng)濟過(guò)程中的真實(shí)進(jìn)步。

　　2015年，BOE(京東方)全球首發(fā)82英寸10K、110英寸8K、BOE Alta等多款顯示新品，年新增專(zhuān)利申請量6156件，累計可使用專(zhuān)利超過(guò)40000項，位居全球業(yè)內前列;智能手機和平板電腦面板市占率蟬聯(lián)全球第一，大尺寸面板市占率升至全球第四。

　　現在京東方正在將這種創(chuàng )新與超越的過(guò)程延伸到終端產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而實(shí)現企業(yè)實(shí)力的再次升級。在這一過(guò)程中，商顯無(wú)疑是重要突破點(diǎn)。從歷史看，京東方一直在重要商顯市場(chǎng)努力耕耘，在高鐵顯示市場(chǎng)占據8成份額，在城市地鐵市場(chǎng)是21個(gè)城市地鐵的主要供應商，同時(shí)在金融銀行等市場(chǎng)也有重大突破。

　　從國際慣例看，日本、韓國、臺灣地區，大部分面板企業(yè)都是上下游關(guān)聯(lián)廠(chǎng)商。進(jìn)入下游市場(chǎng)不僅可以拓展企業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展空間，同時(shí)也有利于企業(yè)及時(shí)把握市場(chǎng)需求方向，推動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)研發(fā)進(jìn)展?？梢哉f(shuō)京東方發(fā)力商顯市場(chǎng)既是行業(yè)規律、也是企業(yè)發(fā)展的需求、更是企業(yè)實(shí)力增長(cháng)的必然，還是京東方商顯行業(yè)資源積累效應的升級。

　　站在廣闊的全球經(jīng)濟格局下看中國制造業(yè)的創(chuàng )新與發(fā)展，一個(gè)嶄新的時(shí)代已經(jīng)開(kāi)始。這個(gè)時(shí)代是屬于京東方這等先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)、創(chuàng )新企業(yè)的時(shí)代。這個(gè)時(shí)代的核心命題是對發(fā)達國家優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的競爭性替代。京東方在商顯領(lǐng)域的發(fā)力，就是這一規律的體現。