木林森打碎了硅襯底LED的“春夢(mèng)”？

　　也許未來(lái)有一天，你會(huì )發(fā)現硅襯底LED的性能真的比藍寶石襯底要好，但是現在你一定不這么認為。什么原因可能妨礙了你對硅襯底LED的認知?

　　歷經(jīng)2015年的艱難奮進(jìn)，來(lái)到2016年，LED產(chǎn)業(yè)的走向喜或憂(yōu)，業(yè)界各有猜想。在這樣的背景下，木林森向華燦光電許下15億彩禮。雙方達成戰略協(xié)議，木林森在未來(lái)3年內從華燦采購的LED芯片產(chǎn)品價(jià)值金額將不少于15億元人民幣。

　　有人說(shuō)戰略協(xié)議只是“畫(huà)大餅”，不要太當真。誠然，協(xié)議有待貫徹實(shí)施。不過(guò)，來(lái)自芯片與來(lái)自封裝的兩大LED企業(yè)難得一起“畫(huà)大餅”，讓業(yè)界對未來(lái)3年的生存發(fā)展有了或多或少的一些念想。

　　對于與湖北華燦光電一省之隔的江西晶能光電而言，未來(lái)3年正好是硅襯底LED大規模產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵時(shí)期。如果木林森換作與晶能共度未來(lái)3年，硅襯底LED的產(chǎn)業(yè)化也許如虎添翼。

　　硅襯底LED當前的局面有點(diǎn)尷尬。1月摘得國家技術(shù)發(fā)明獎桂冠，2月有幸受到中共中央總書(shū)記、國家主席、中央軍委主席習近平主席親臨視察(2月3日，習近平赴國家科技發(fā)明一等獎硅襯底LED誕生地江西南昌大學(xué)視察)，3月在全國兩會(huì )上受到熱議，以及南昌發(fā)布打造光谷的具體政策，然而，更多情形下我們看到的只是江西一省的“獨角戲”。

　　在質(zhì)疑與支持的兩種聲音中，硅襯底LED技術(shù)經(jīng)過(guò)19年的攻關(guān)，如今宣稱(chēng)獲得新突破，是時(shí)候走出實(shí)驗室，實(shí)現規?；涞?。那么，硅襯底LED如何才能實(shí)現從“獨角戲”到“大眾舞”，從江西一省走向全國，從晶能光電一個(gè)企業(yè)貫穿中國LED全產(chǎn)業(yè)鏈。

　　產(chǎn)業(yè)之路

　　對于含著(zhù)金鑰匙出生的晶能光電來(lái)說(shuō)，木林森的15億可能不算什么。晶能有著(zhù)自己的宏偉規劃。

　　我們留意到，3月27日，晶能的江風(fēng)益、王敏、孫錢(qián)等人代表硅襯底LED研發(fā)團隊榮登央視財經(jīng)頻道《對話(huà)》欄目，節目主題是“從實(shí)驗室到大市場(chǎng)”，講述硅襯底LED技術(shù)從實(shí)驗室走向產(chǎn)業(yè)化的艱辛之路。

　　由此看來(lái)，晶能希望通過(guò)央視財經(jīng)頻道欄目，讓更多的企業(yè)家和投資者了解硅襯底LED的市場(chǎng)前景，從而加入到硅襯底LED產(chǎn)業(yè)。

　　我們還注意到，3月23日，中國進(jìn)出口銀行黨委書(shū)記、董事長(cháng)胡曉煉及工信部電子信息司副司長(cháng)彭紅兵一行蒞臨晶能參觀(guān)考察。

　　資料顯示，中國進(jìn)出口銀行是中國外經(jīng)貿支持體系的重要力量和金融體系的重要組成部分。截至2015年末，中國進(jìn)出口銀行在“一帶一路”沿線(xiàn)國家貸款余額超過(guò)5200億元人民幣。有貸款余額的“一帶一路”項目1000多個(gè)，分布于49個(gè)沿線(xiàn)國家，涵蓋公路、鐵路、港口、電力、通信等多個(gè)領(lǐng)域。

　　作為重量級的外經(jīng)貿金融機構，中國進(jìn)出口銀行對晶能的造訪(fǎng)，背后的意義令人浮想聯(lián)翩。

　　其實(shí)，晶能從其誕生之日起就是“技術(shù)+資本”的并重模式，以技術(shù)引進(jìn)資本，以資本撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)。在晶能發(fā)展歷程關(guān)鍵的每一步，都彰顯著(zhù)資本的力量。

　　2006年，金沙江創(chuàng )投聯(lián)合Mayfield、Asia vest共同投資1000萬(wàn)美元，創(chuàng )立了晶能。2007年又引來(lái)淡馬錫和凱鵬華盈，注入4950萬(wàn)美元。2010年底，又一次找來(lái)IFC、海益得投資等注資5550萬(wàn)美元。2015年5月，全球領(lǐng)先的低碳節能綜合解決方案供應商順風(fēng)國際，收購晶能59%的股份，開(kāi)始入主晶能。

　　晶能還借助資本的力量孵化了晶瑞光電、晶和照明等多家企業(yè)，從而形成了規模達12家企業(yè)的硅襯底LED產(chǎn)業(yè)集群，覆蓋了“外延—芯片—封裝—應用”的全產(chǎn)業(yè)鏈。

　　在發(fā)展路徑上，“財大氣粗”的晶能似乎偏執于“高端路線(xiàn)”，希望通過(guò)蛇吞象成為巨無(wú)霸，通過(guò)收購國際巨頭而一步登天、君臨天下。2015年4月，由晶能兩大股東金沙江創(chuàng )投和亞太資源牽頭，聯(lián)合中投、南昌工業(yè)控股集團等組成的財團，達成協(xié)議以33億美元收購飛利浦旗下Lumileds公司超過(guò)80%的股份。

　　不過(guò)很遺憾，由于美國審查機關(guān)的阻撓，此項收購未能成交。隨后，金沙江創(chuàng )投轉而競標飛利浦另一照明部門(mén)。該照明部門(mén)為飛利浦集團兩大業(yè)務(wù)之一，估值約 50 億歐元，相當于 54 億美元，遠高于Lumileds的收購價(jià)33億美元。

　　壟斷之憂(yōu)

　　目前藍寶石襯底占據襯底市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)份額。在藍寶石襯底的天下，你要想了解硅襯底的真相，不是一件容易的事情。比如，藍寶石襯底LED芯片企業(yè)也許不那么情愿地告訴你這些：

　　(1)從器件角度看，硅襯底散熱性能好、通過(guò)剝離消除應力，因而產(chǎn)品抗靜電性能好、壽命長(cháng)、可承受的電流密度高，更適用于大功率LED照明;

　　(2)從襯底剝離方式看角度看，在制備薄膜型芯片時(shí)，硅襯底成本遠低于藍寶石襯底，由于采用化學(xué)腐蝕的方法來(lái)剝離，在效率和良率上，都高于采用激光剝離的藍寶石襯底產(chǎn)品，從而得到高質(zhì)量、低成本的垂直結構芯片;

　　(3)從大規模生產(chǎn)的角度看，未來(lái)技術(shù)進(jìn)步可以很好地將硅襯底大尺寸的優(yōu)勢和集成電路行業(yè)成熟的自動(dòng)化設備和產(chǎn)線(xiàn)結合，大大提升現有LED行業(yè)的產(chǎn)業(yè)成熟度，可快速形成規?；?，使LED照明綜合成本進(jìn)一步大幅下降;

　　(4)從產(chǎn)品特點(diǎn)角度看，采用單面出光的垂直結構芯片結合白光芯片工藝，可以獲得方向性好、光品質(zhì)好的芯片，也讓硅襯底LED在小角度射燈、汽車(chē)照明、手機閃光燈等高品質(zhì)和方向性照明領(lǐng)域的應用更具優(yōu)勢。

　　任何事物都不可避免地存在自己的缺點(diǎn)。硅襯底LED也面臨成本優(yōu)勢與技術(shù)難度的考驗。最大的“攔路虎”是硅和氮化鎵材料的熱失配和晶格失配。

　　不過(guò)，硅襯底LED技術(shù)小組表示，這一世界級難題早已攻克，歷經(jīng)三千多次的嘗試，在硅上成功生長(cháng)出氮化鎵發(fā)光薄膜，達到實(shí)用水平。2009年晶能實(shí)現硅襯底小功率LED芯片量產(chǎn)，2012年實(shí)現大功率LED芯片規?；慨a(chǎn)。

　　目前，硅襯底LED技術(shù)基本上可以說(shuō)是晶能的獨門(mén)技術(shù)。硅襯底LED的大規模推廣就意味著(zhù)大部分的LED芯片企業(yè)可能退出市場(chǎng)。出于利益的考慮，某些LED芯片企業(yè)在向客戶(hù)推介產(chǎn)品的時(shí)候往往放大硅襯底LED的缺點(diǎn)。

　　因此，在市場(chǎng)陣地爭奪戰中，晶能應當進(jìn)一步完善產(chǎn)品、降低成本、降低技術(shù)難度，用更多的產(chǎn)品和案例贏(yíng)得客戶(hù)，這樣硅襯底LED才能攻城略地。

　　在今年全國兩會(huì )上，有代表建議將硅襯底LED產(chǎn)業(yè)上升為“十三五”時(shí)期的國家戰略。誠然，面對國際企業(yè)的競爭壓力，支持硅襯底LED技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)做大做強，已經(jīng)迫在眉睫。

　　但是，所謂的“國家戰略”不應該單純地指以行政指令強推硅襯底LED。如何讓硅襯底LED技術(shù)惠及LED芯片領(lǐng)域以及全產(chǎn)業(yè)鏈，讓更多的LED芯片企業(yè)和中下游企業(yè)共享硅襯底LED技術(shù)成果，這才是“戰略”的關(guān)鍵所在。

　　并且這種共享應當不局限于江西一省之域。硅襯底LED只有走出“獨角戲”，成為中國LED產(chǎn)業(yè)的“大眾舞”，才談得上點(diǎn)亮中國“芯”，照亮中國。

　　晶能憑借硅襯底LED技術(shù)，收入利潤連年翻番。2012年開(kāi)始滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，2013年收入3300萬(wàn)美元，2014年收入6099萬(wàn)美元。與此同時(shí)，以晶能為首的12家企業(yè)構成的硅襯底LED產(chǎn)業(yè)鏈不斷膨脹，2013年和2014年先后突破10億元和20億元銷(xiāo)售規模。

　　然而，晶能占據LED芯片市場(chǎng)的份額仍然比較小，根據LEDinside“2015年全球藍寶石與LED芯片市場(chǎng)報告”，晶能2014年營(yíng)收遠低于前十名LED芯片廠(chǎng)。

　　市場(chǎng)份額是企業(yè)實(shí)力的最重要依據之一，如果不立足市場(chǎng)，“高端路線(xiàn)”恐怕也會(huì )成為空中樓閣。只有把更多的精力放到市場(chǎng)上，積極布局，與各地企業(yè)合縱連橫，不斷擴大市場(chǎng)份額，硅襯底LED產(chǎn)業(yè)化的使命才算完成。

　　另外，業(yè)界傳聞飛利浦傾向于將照明部門(mén)與Lumileds打包出售，正在積極與歐美私募基金買(mǎi)家洽談，包括KKR集團、黑石集團、阿波羅全球管理(Apollo)等都是潛在買(mǎi)家，已有買(mǎi)家出價(jià)80億美元，預計今年年底前敲定出售案。

　　因此，晶能的“高端路線(xiàn)”可能再受挫敗。在收購Lumileds交易失敗時(shí)，金沙江創(chuàng )投董事長(cháng)伍伸俊曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，“我們堅信，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)升級，我們可以在中國，成就世界級的高科技公司!”。確實(shí)，立足中國市場(chǎng)才是晶能應該堅守的路線(xiàn)。

　　格局之變

　　中國LED業(yè)界對“中國芯”的追求早已有之，三安光電是第一個(gè)扛起“中國芯”大旗的LED企業(yè)。

　　2000年三安在福建廈門(mén)正式成立，是國內成立最早的全色系超高亮度LED外延及芯片產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地。2003年三安被國家科技部列入國家半導體照明工程龍頭企業(yè)。十幾年來(lái)，三安處于國內LED芯片領(lǐng)域霸主地位。

　　晶能開(kāi)創(chuàng )的硅襯底LED是半導體照明第三條主要技術(shù)路線(xiàn)，獲得全球范圍內相關(guān)專(zhuān)利299項以及161個(gè)專(zhuān)利族，擁有完全的自主知識產(chǎn)權，是名副其實(shí)、完完全全的“中國芯”。晶能硅襯底LED的崛起和持續上升，有望改變三安獨霸的局面，構建更加健康的LED芯片市場(chǎng)。

　　其實(shí)，即使在科銳所壟斷的碳化硅襯底領(lǐng)域，也有中國人探索的足跡。據報道，目前國內能生產(chǎn)和加工碳化硅襯底的公司有北京天科合達、山東天岳等。

　　2015年7月，山東天岳自主研制的一款4英寸高純半絕緣碳化硅襯底產(chǎn)品面世。天岳可年產(chǎn)2萬(wàn)片碳化硅單晶襯底，可批量提供“開(kāi)盒即用”襯底，可生產(chǎn)微管密度小于1個(gè)/cm2的碳化硅襯底。碳化硅基光電子器件具有功率大、能耗低、發(fā)光效率高等顯著(zhù)優(yōu)勢，尤其在路燈和室外照明領(lǐng)域具有巨大的市場(chǎng)潛力。

　　藍寶石襯底以日亞化學(xué)為主要代表，碳化硅襯底被科銳所壟斷，硅襯底以晶能最為擅長(cháng)。從表面上看，LED芯片領(lǐng)域玩的是“大小王”游戲，誰(shuí)有獨門(mén)技術(shù)，誰(shuí)就為王。

　　然而，仔細想想，為什么藍寶石襯底會(huì )成為世界主流?姑且不談技術(shù)，從格局來(lái)看，藍寶石襯底不是只有日亞化學(xué)，而是百花齊放。正是這樣爭相斗艷，藍寶石襯底才越來(lái)越成熟，20多年來(lái)為人類(lèi)照明做出了永遠不可磨滅的貢獻。

　　與世界為友，終將成就自己;相反，如果只想著(zhù)獨門(mén)絕技、獨霸世界，那么也將無(wú)法進(jìn)入主流世界。