3月，面板業(yè)奏出“中國龍速度”

　　2015年3月，不僅是大陸半導體顯示面板業(yè)難得的“陽(yáng)春三月”，甚至這也是改變全球顯示產(chǎn)業(yè)版圖的“最關(guān)鍵時(shí)刻之一”。

　　三條巨線(xiàn)連續投產(chǎn)

　　3月10日，中電熊貓南京8.5代線(xiàn)投產(chǎn)。這是全國第一條8.5代金屬氧化物工藝(IGZO)TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)，技術(shù)引進(jìn)日本夏普同代產(chǎn)品。建設周期自2013年7月20日開(kāi)工建設，不到20個(gè)月時(shí)間建成投產(chǎn)，低于業(yè)界普遍的24個(gè)月建設周期。熊貓南京8.5代線(xiàn)總投資291.5億元人民幣，設計年產(chǎn)能72萬(wàn)片玻璃基板(2200mmX2500mm)。

　　3月，面板業(yè)奏出“中國龍速度”

　　3月11日下午，京東方(BOE)重慶第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)點(diǎn)亮首片產(chǎn)品，標志著(zhù)生產(chǎn)線(xiàn)從建設階段轉入到量產(chǎn)爬坡階段。該生產(chǎn)線(xiàn)建設創(chuàng )造了從打樁建設到產(chǎn)品點(diǎn)亮僅用17個(gè)月的全球業(yè)內最快速度。該項目投資328億元，設計產(chǎn)能為每月9萬(wàn)片玻璃基板，采用先進(jìn)的Oxide TFT(氧化物薄膜晶體管)技術(shù)，并在大陸大尺寸線(xiàn)首次引入嵌入式觸控技術(shù)，同時(shí)也將承擔京東方OLED面板大尺寸化量產(chǎn)技術(shù)驗證任務(wù)。

　　3月23日下午，TCL華星光電深圳第二條8.5代線(xiàn)(T2線(xiàn))點(diǎn)亮首塊55英寸液晶面板，標志著(zhù)該生產(chǎn)線(xiàn)正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。華星光電T2項目總投資244億元，項目設計產(chǎn)能10萬(wàn)大片/月，其中7萬(wàn)片為非晶硅半導體玻璃基板，3萬(wàn)片為氧化物半導體玻璃基板(含部分AMOLED)。

　　從2013年的決策和開(kāi)工，到2015年春季的量產(chǎn)，熊貓、京東方、TCL三條8.5代線(xiàn)創(chuàng )造了提前完成基建、提前完成設備搬入安裝、提前完成第一階段設備調試和試產(chǎn)的三個(gè)“提前”，創(chuàng )造了大陸乃至全球面板線(xiàn)建設速度的新紀錄，也創(chuàng )造了同一月內半導體面板行業(yè)的最大產(chǎn)能增量記錄，更是大陸電子信息和顯示產(chǎn)品升級創(chuàng )新“新常態(tài)”的最好寫(xiě)照。

　　新線(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先，更高、更快、更強

　　對于新產(chǎn)品線(xiàn)的技術(shù)引入，南京熊貓最有發(fā)言權：此前從夏普引入6代線(xiàn)，是夏普淘汰的生產(chǎn)線(xiàn)和折舊設備。雖然這填補了長(cháng)三角地區大尺寸面板產(chǎn)品的空白，但是卻始終難以打入高端市場(chǎng)。而此次8.5代線(xiàn)的引入，幾乎是同步全球金屬氧化物TFT生產(chǎn)線(xiàn)的建設。該項目的投產(chǎn)，意味著(zhù)南京熊貓的主要產(chǎn)品指標將站在全球面板行業(yè)的“上三分之一”之內。

　　京東方重慶8.5代線(xiàn)是大陸最先進(jìn)、引用先進(jìn)工藝和技術(shù)最多的一條高世代線(xiàn)。金屬氧化物TFT、IN-cell/ON-cell內嵌觸控技術(shù)、OLED量產(chǎn)驗證任務(wù)等都是大陸半導體顯示屆的首創(chuàng )技術(shù)。這些新技術(shù)的融入和采用將使得該產(chǎn)品線(xiàn)的產(chǎn)品處于全球半導體顯示產(chǎn)業(yè)的尖端位置。

　　3月，面板業(yè)奏出“中國龍速度”

　　TCL華星光電T2線(xiàn)是一個(gè)經(jīng)濟性和先進(jìn)性并重的生產(chǎn)線(xiàn)。比較器T1線(xiàn)注重成熟工藝和快速量產(chǎn)不同，T2線(xiàn)強調和T1線(xiàn)的互補，首次引入金屬氧化物TFT為主的新技術(shù)，并預留新工藝產(chǎn)能擴充空間和OLED大尺寸量產(chǎn)技術(shù)驗證條件。滿(mǎn)足TCL以及本土彩電業(yè)為主的市場(chǎng)未來(lái)3-5年的高端產(chǎn)品面板供給需求。

　　如果說(shuō)此前建設的大陸面板線(xiàn)，包括最早的京東方合肥6代線(xiàn)、南京熊貓6代線(xiàn)是解決門(mén)檻問(wèn)題;2011年投產(chǎn)的京東方北京、華星光電深圳線(xiàn)主要解決“大尺寸線(xiàn)”行不行的問(wèn)題;此后量產(chǎn)的京東方合肥8.5代線(xiàn)和華星光電T1線(xiàn)的擴能改造是部分解決產(chǎn)能不足問(wèn)題;那么2015年新投產(chǎn)的這三條線(xiàn)則是要解決大陸面板產(chǎn)業(yè)從“技術(shù)追趕者”，到“技術(shù)領(lǐng)先者”的超越問(wèn)題。

　　保障產(chǎn)業(yè)安全，意義重大

　　中國是全球最大的顯示單元需求市場(chǎng)：手機、平板電腦、PC/NB、彩電等幾大主要顯示單元消耗產(chǎn)品，大陸市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量均處于全球“絕對領(lǐng)先位置”。

　　但是，大陸面板產(chǎn)業(yè)長(cháng)期處于“零檔空轉”狀態(tài)，不用說(shuō)滿(mǎn)足大陸市場(chǎng)的全部需求，很多時(shí)候就連正常的企業(yè)開(kāi)工都難以維持。例如06年發(fā)生的韓企搶單臺灣TV面板事件，就導致了大陸6大彩電企業(yè)無(wú)米下鍋。

　　3月，面板業(yè)奏出“中國龍速度”

　　因此，建設自主的液晶面板線(xiàn)，不僅是從經(jīng)濟效益角度考量問(wèn)題，更多的是從國家產(chǎn)業(yè)安全的方向思考問(wèn)題。在過(guò)去十年大陸面板線(xiàn)的融資結構中，這一點(diǎn)可以明確看出：地方政府和國家開(kāi)發(fā)銀行成為了最大的“投資金主”。

　　另一方面，大陸手機、平板電腦、PC/NB、彩電等幾大顯示單元消耗行業(yè)，半數左右的產(chǎn)能是“代工行業(yè)”——是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中最辛苦的階段。統計數據表明，代工行業(yè)只能獲得最終產(chǎn)品1-3%的凈利潤，而且動(dòng)不動(dòng)就會(huì )遭遇品牌商家的“轉單”威脅。

　　而在實(shí)現面板產(chǎn)品本土供給之后，尤其是國有企業(yè)和本土民營(yíng)企業(yè)主導民族面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局，至少可以使得原有涉及顯示產(chǎn)品的經(jīng)濟總量中，留在本土的凈利潤從1-3%增加到10-15%。這種變化，不僅提升了本土整個(gè)信息電子行業(yè)的附加值，構成了產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵要素，同時(shí)也提升了本土代工行業(yè)的上下游競爭力，對于留存這部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)具有積極意義。

　　2015年3月，三條8.5代巨線(xiàn)的投產(chǎn)，將進(jìn)一步夯實(shí)本土產(chǎn)業(yè)安全的基石、提升整個(gè)信息電子行業(yè)的價(jià)值貢獻、強化中國全球最大制造工廠(chǎng)的經(jīng)濟地位、并有力支撐相關(guān)產(chǎn)業(yè)的升級和發(fā)展。據測算，三條線(xiàn)的投產(chǎn)將使本土顯示行業(yè)對外上游依存度首次有望降低到50%以下。

　　新機遇，新挑戰，本土面板業(yè)超車(chē)進(jìn)行時(shí)

　　2014年全球面板市場(chǎng)很有意思：一方面，大陸面板業(yè)創(chuàng )造了有史以來(lái)最高的收益水平;另一方面半導體顯示發(fā)源地的三家巨頭，JDI、夏普、松下的面板業(yè)務(wù)再次陷入危機。

　　3月，面板業(yè)奏出“中國龍速度”

　　京東方2014年前三季度，歸屬于上市公司股東的凈利潤18.5億，同比增長(cháng)高達36%;其中第三季度實(shí)現股東凈利8億元，同比增長(cháng)高達62%。無(wú)獨有偶，華星光電2014年實(shí)現銷(xiāo)售收入179.64億元，同比增長(cháng)15.67%，實(shí)現凈利潤24.34億元，同比增長(cháng)7.60%，占TCL集團總利潤的一半還多。

　　反觀(guān)半導體顯示發(fā)源地日本，具有液晶之父美譽(yù)的夏普2014年再次陷入虧損擴大的危機之中。2014年第四季度，夏普供給小米的高端面板與同為日系廠(chǎng)商的JDI發(fā)生激烈價(jià)格戰，均價(jià)下滑2-3成。這直接導致兩家企業(yè)三四季度，以及2015年第一季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)下滑。業(yè)內認為，激烈的價(jià)格戰正在改變全球液晶顯示產(chǎn)業(yè)的版圖。

　　一方面，傳統顯示需求的增長(cháng)方式正在從技術(shù)型向價(jià)格型轉變，行業(yè)性的技術(shù)天花板和技術(shù)過(guò)剩已經(jīng)顯現。

　　例如，此前業(yè)界一度認為非晶硅技術(shù)難以在手機用5.5寸屏幕上實(shí)現2K級別的分辨率，但是現在高分辨率的非晶硅手機屏已經(jīng)比較常見(jiàn)。2013年-2014年臺灣液晶面板企業(yè)在4K標準電視面板上的領(lǐng)先，也與其實(shí)現非晶硅技術(shù)下的高分辨率技術(shù)有關(guān)。2014年華星光電四季度業(yè)績(jì)的提升，亦得益于非晶硅技術(shù)4K產(chǎn)品的供給加大。同時(shí)，IN-CELL/ON-CELL等嵌入式觸控技術(shù)，從個(gè)別企業(yè)掌握，已經(jīng)發(fā)展到行業(yè)內多數企業(yè)均掌握。夏普2015年的一個(gè)目標即是導入更多的嵌入式觸控產(chǎn)品，以平衡JDI在高端市場(chǎng)的競爭。JDI的對策則是關(guān)閉超低世代線(xiàn)，建設6代低溫多晶硅TFT線(xiàn)，以大尺寸線(xiàn)實(shí)現更高的切割效率和更低的成本。

　　由此可見(jiàn)，全球面板行業(yè)簡(jiǎn)單依賴(lài)技術(shù)領(lǐng)先就可以“高枕無(wú)憂(yōu)”的時(shí)代已經(jīng)結束。大陸金屬氧化物線(xiàn)(上文三條)，低溫多晶硅線(xiàn)(TCL武漢、京東方成都、京東方鄂爾多斯、深天馬深圳)，OLED線(xiàn)(京東方鄂爾多斯、TCL武漢、維信諾昆山、和輝光電上海)等的建設，使得產(chǎn)業(yè)基礎技術(shù)上，大陸面板業(yè)已經(jīng)不再落后如日韓臺企業(yè)，甚至在OLED線(xiàn)上還領(lǐng)先日臺企業(yè)。

　　這些變化迫使面板行業(yè)的競爭者將重點(diǎn)轉移到“成本和規模”維度上來(lái)：2015年夏普利用嵌入式觸控降低成本;JDI利用6代線(xiàn)大尺寸切割效率降低成本;華星光電T2利用混切技術(shù)降低成本;京東方先后對北京、合肥生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行擴能改造，提高單位投入的產(chǎn)出密度;高分辨率產(chǎn)品上(無(wú)論手機還是TV)非晶硅利用成本優(yōu)勢實(shí)現了出貨占比的優(yōu)勢地位;三星LG利用多重像素組合方式制造廉價(jià)準4K面板;夏普利用四色和多重像素技術(shù)制造準8K面板降低成本……

　　綜上所述，大陸面板業(yè)技術(shù)上的追趕和躍進(jìn)，日韓面板業(yè)技術(shù)上的頂板效應，市場(chǎng)需求端的技術(shù)飽和效應，大陸地區面板企業(yè)的成本洼地和面對需求市場(chǎng)的近水樓臺優(yōu)勢等產(chǎn)業(yè)要素正在扭轉整個(gè)面板行業(yè)的競爭格局——市場(chǎng)天平正在向更有利于本土企業(yè)的方向偏轉。

　　一大一高，兩頭并重，面板業(yè)還有大戲

　　本土面板產(chǎn)業(yè)正處于歷史上最好的時(shí)期。

　　京東方、華星光電、南京熊貓三條8.5代金屬氧化物線(xiàn)的量產(chǎn)，代表了大陸面板行業(yè)在大尺寸線(xiàn)上的超越。2014年，京東方鄂爾多斯5.5代線(xiàn)、和輝光電上海4.5代線(xiàn)、2015年2月維信諾昆山5.5代線(xiàn)的投產(chǎn)更是代表了大陸面板行業(yè)在次時(shí)代OLED技術(shù)已經(jīng)走在全球同仁的前列，在高端產(chǎn)品市場(chǎng)占據一席之地。

　　3月，面板業(yè)奏出“中國龍速度”

　　但是，面板行業(yè)的競爭卻并未塵埃落定：2015年臺灣群創(chuàng )、友達;日本JDI、JOLED、夏普;韓國三星、LG;大陸深天馬、華星光電、京東方等都還具有新項目在建或者技術(shù)改造計劃。其中，LG的大尺寸OLED擴產(chǎn)計劃、三星JOLED京東方6代線(xiàn)OLED項目、京東方和三星的10代線(xiàn)項目都是半導體顯示產(chǎn)業(yè)界全新高度的項目。

　　一方面是低溫多晶硅、另一方面是超大尺寸，并混合OLED對液晶的替代進(jìn)程，代表了全球顯示面板行業(yè)的新投資方向。業(yè)界認為，面板行業(yè)的資本投入大戲還沒(méi)有到落幕的時(shí)刻。這將成為決定全球顯示行業(yè)未來(lái)格局的重要一環(huán)。不過(guò)可喜的是，目前大陸產(chǎn)業(yè)界“升級換代”的積極性甚至高于日韓臺。

　　2015年3月，京東方、南京熊貓、華星光電三條8.5代線(xiàn)的量產(chǎn)，只是民族面板業(yè)崛起過(guò)程中的重要一步，并非終點(diǎn)。未來(lái)在嶄新的技術(shù)和產(chǎn)品維度上的躍進(jìn)，在高端市場(chǎng)日韓臺和大陸企業(yè)的正面較量才是真正的行業(yè)高潮?，F在距離這一天已經(jīng)不遠。