賽迪顧問(wèn)：中國系統集成商轉型之路在何方

        系統集成服務(wù)自誕生之日起，就一直隨著(zhù)IT行業(yè)的大勢而發(fā)展。從最初的硬件主導，到今天的硬件軟化，再到將來(lái)的軟件服務(wù)化、服務(wù)產(chǎn)品化，IT行業(yè)發(fā)展大勢有著(zhù)一個(gè)清晰的演進(jìn)脈絡(luò )。但是，近幾年來(lái)系統集成服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展并未跟得上IT行業(yè)大勢的變化，行業(yè)整體盈利水平低下，營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)乏力，大、中、小各級系統集成商的轉型升級皆較為困難。那么，中國系統集成商的轉型之路到底寄于何方？

中國系統集成服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展現狀

        2008年，中國系統集成服務(wù)市場(chǎng)的增長(cháng)率略低于預期，達到10.3%，市場(chǎng)規模為213.43億元。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，各類(lèi)數據皆顯示系統集成服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入了相對的成熟期，市場(chǎng)增長(cháng)率逐步趨緩。盡管如此，中國仍然是全球系統集成市場(chǎng)增長(cháng)速度最快的地區之一；在亞太區，中國系統集成市場(chǎng)已經(jīng)成長(cháng)為僅次于澳大利亞的系統集成市場(chǎng)，預計到2010年中國將成為亞太區最大的系統集成服務(wù)市場(chǎng)。

2006－2008年中國系統集成服務(wù)市場(chǎng)規模及增長(cháng)率

數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2009，01

        由于IT市場(chǎng)發(fā)展逐漸成熟，信息化建設水平逐步提高，針對各種軟硬件產(chǎn)品的集成服務(wù)收入在整個(gè)系統集成服務(wù)市場(chǎng)的比例逐年下降，圍繞著(zhù)軟硬件產(chǎn)品進(jìn)行的應用開(kāi)發(fā)比重越來(lái)越大。2008年中國系統集成服務(wù)市場(chǎng)中，應用開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品集成的比例分別為51.1%、48.9%。

2008年中國系統集成服務(wù)市場(chǎng)細分產(chǎn)品結構

數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2009，01

中國系統集成商轉型之痛

       從50%利潤率的風(fēng)光，到今天不足10%的行業(yè)平均利潤率；從眾人追捧為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，到今天的斜塔之危；系統集成市場(chǎng)競爭程度日趨激烈，集成商不堪生存壓力。加上全球金融危機的影響、IT服務(wù)市場(chǎng)投資下降、客戶(hù)需求增長(cháng)乏力，系統集成商的經(jīng)營(yíng)環(huán)境面臨前所未有的困難。宿主IT產(chǎn)業(yè)的“服務(wù)化”大勢，使得系統集成行業(yè)的“轉型”自然成為其未來(lái)之道。

        然而，隨著(zhù)用戶(hù)對系統集成商軟件開(kāi)發(fā)和專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的要求越來(lái)越高，系統集成商“轉型”之路背后隱藏的是巨大的苦痛：

項目制模式積重難返

        系統集成服務(wù)是以典型的項目制進(jìn)行運作的，盡管過(guò)去十年來(lái)，已有不少系統集成商嘗試從低層次的搬運工轉型到“解決方案提供商”，或者轉型做獨立軟件開(kāi)發(fā)商(ISV)，但項目制模式的沉淀已經(jīng)積重難返——完全集成別人的產(chǎn)品而沒(méi)有自己的行業(yè)應用，會(huì )越來(lái)越不具備競爭力，但不抓客戶(hù)、不做項目又顯然無(wú)法維系生存。

行業(yè)整體業(yè)務(wù)水平低，一級系統資質(zhì)只占6.3%

        盡管近年來(lái)系統集成服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)涌現了神州數碼、華勝天成等大型上市企業(yè)，但就行業(yè)整體業(yè)務(wù)水平來(lái)說(shuō)，仍舊停留在較低層級上：至2009年10月份為止通過(guò)中國計算機信息系統集成資質(zhì)的3422家企業(yè)中，只有6.3%的企業(yè)擁有一級系統集成資質(zhì)，大量存在的是業(yè)務(wù)水平較低的三級、四級系統集成商，合并占比達到67.8%。

中國計算機信息系統集成資質(zhì)級別分布(共3422家)

數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2009，11

中國系統集成商轉型之路

        當前的金融危機是一個(gè)汰弱留強的加速器，也是中國系統集成商進(jìn)行轉型升級的洗禮。盡管20多年的發(fā)展歷程中，中國大多數的系統集成商已經(jīng)進(jìn)行過(guò)幾次艱難的轉型，但它們心向往之的理想業(yè)務(wù)模式仍未達成。而在未來(lái)發(fā)展中，不斷的轉型、持續的升級將會(huì )成為中國上萬(wàn)家系統集成商的一種常態(tài)，而以下幾個(gè)方向或許是它們轉型之路上的幾盞明燈：

從系統集成服務(wù)轉向IT服務(wù)或研發(fā)軟件產(chǎn)品

        這條路也是當前眾多系統集成商轉型的首選之路，但由于先前由SI成功轉型為ISV的企業(yè)少之又少，因此轉型做IT服務(wù)成為大型SI的首選，如神州數碼、華勝天成、高偉達等行業(yè)內標桿企業(yè)。系統集成商在進(jìn)行這一角色轉換過(guò)程中，需要明白專(zhuān)業(yè)服務(wù)提供商并不是依靠軟硬件產(chǎn)品來(lái)盈利，他們的價(jià)值體現在把技術(shù)和業(yè)務(wù)背景融合到一起，也是各種資源的整合。因此，專(zhuān)業(yè)服務(wù)提供商利用自身在某些領(lǐng)域擁有的特殊技能來(lái)獲取利潤尤為重要。

抓住云計算等新興技術(shù)趨勢，整合產(chǎn)業(yè)鏈上中下游資源

        云計算的興起可能是未來(lái)5年內最為重要的IT產(chǎn)業(yè)趨勢。但與其說(shuō)云計算是一種新興技術(shù)，不如說(shuō)它本身就是一個(gè)系統集成：一個(gè)融合了底層IaaS，中間層PaaS、HaaS，到上層SaaS的一整套服務(wù)集；因此，系統集成商在其中的機會(huì )不言而喻。

利用國際產(chǎn)業(yè)轉移大勢，尋找新的中間件合作伙伴

        中間件作為集成各種應用軟件的工具，一直都是系統集成商的利器。SOA技術(shù)與產(chǎn)品的推出更是把不同的技術(shù)和IT架構集成起來(lái)，從而會(huì )盡可能地消除系統間的不一致。近兩年來(lái)，SOA的落地實(shí)施進(jìn)一步深化，CEP、EDA等新的理念和產(chǎn)品不斷推出，而國際產(chǎn)業(yè)轉移的大勢，使得一些歐美SOA廠(chǎng)商加大了在中國的投入，如TIBCO、Progress、TmaxSoft等。中國的系統集成商可以利用此局勢，尋找新的合作伙伴。

出奇制勝，在新興行業(yè)信息化市場(chǎng)先下手為強

        金融、電信、政府、電力等行業(yè)的信息系統集成市場(chǎng)格局已經(jīng)形成，大型系統集成商已經(jīng)在這些領(lǐng)域內建立了各種各樣的壁壘，使得每家SI都不能輕易地去動(dòng)別人的“奶酪”。而物流、連鎖經(jīng)營(yíng)等新興行業(yè)，包括鐵路等傳統行業(yè)，近些年的信息化建設正處于蓬勃發(fā)展時(shí)期，把握這些新興行業(yè)信息化市場(chǎng)的機遇，從而及早布局，也是中國系統集成商轉型升級可資參考的一招妙棋。(賽迪顧問(wèn)軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)研究中心  赫建營(yíng))