2024年全球Mini LED 電視出貨量將首次超越 OLED 電視

　　全球最大規模的OLED產(chǎn)業(yè)會(huì )議之一“2023 OLED 韓國峰會(huì )”于2024年3月27日至29日在韓國首爾良才區The-K酒店盛大召開(kāi)。同期，首次“2024 eXtended Reality Korea峰會(huì )”亦同地召開(kāi)。

　　大會(huì )展示了OLED面板企業(yè)的最新技術(shù)動(dòng)向及應用發(fā)展的最新戰略。會(huì )議內容涉及廣泛，包括顯示產(chǎn)業(yè)相關(guān)材料的最新技術(shù)成果，以及結合新型顯示技術(shù)開(kāi)發(fā)的最新應用等方面的規劃等?，F場(chǎng)邀請了從事顯示行業(yè)上下游的諸多世界領(lǐng)先專(zhuān)家，多視角思辨碰撞，為OLED行業(yè)的發(fā)展戰略和應用拓展指明方向。

　　中國科技產(chǎn)業(yè)權威咨詢(xún)機構洛圖科技（RUNTO）首席運營(yíng)官王育紅女士受邀參加此次大會(huì )，并做主題為《高端電視市場(chǎng)中OLED和Mini LED的競爭態(tài)勢》的報告 ，以下是部分精彩內容的中文轉化：

　　2023年全球電視整機市場(chǎng)：微降1.6%，守住2億臺

　　2023年，全球經(jīng)濟下行壓力繼續加大，市場(chǎng)需求疲軟。全球電視品牌出貨規模為2.01億臺，同比2022年下降1.6%，總量創(chuàng )下近十年來(lái)新低 。

　　其中，全球OLED電視出貨銷(xiāo)量548萬(wàn)臺，同比下降20.6%； 而作為目前市場(chǎng)接納度最高的高端電視技術(shù)之一的Mini LED電視出貨量則穩步增長(cháng)，達到425萬(wàn)臺，同比增長(cháng)24.7% 。

　　作為電視市場(chǎng)的主要銷(xiāo)售區域之一，中國電視市場(chǎng)的2023年出貨量達到3656萬(wàn)臺 ，同比2022年下降8.4%，降幅超過(guò)全球市場(chǎng)。其實(shí)，在上半年，市場(chǎng)表現尚顯穩定，僅微降0.5%，但下半年降幅擴大到了14.3%。關(guān)注電視行業(yè)發(fā)展數據可知，2023年下半年，中國電視的市場(chǎng)大盤(pán)頹勢盡顯，每月的出貨量同比降幅均在10%以上。預測2024年，中國電視市場(chǎng)大盤(pán)將呈現恢復性增長(cháng)，整體品牌出貨量將增長(cháng)5.0%，規?？蛇_3800萬(wàn)臺之上。

　　電視整機和上游面板產(chǎn)業(yè)相互作用，相互影響。洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2023年，全球液晶電視面板出貨總量下降至2.26億片，同比下降10.6% 。預計2024年出貨總量將達到2.31億片，修復性上漲2.3%。在全球大尺寸化趨勢帶動(dòng)下，2023年全球液晶電視面板出貨面積達到1.62億平方米，同比增長(cháng)0.7%，平均尺寸上升到49.1英寸，較2022年的46.1英寸增加3.0英寸 。

　　Mini LED電視：市場(chǎng)穩定提升，到2025年或破千萬(wàn)臺

　　在經(jīng)歷消費分級的時(shí)代，技術(shù)創(chuàng )新圍繞用戶(hù)體驗成為產(chǎn)品迭代的重要策略。在一眾高端顯示技術(shù)中，Mini LED技術(shù)脫穎而出，出貨量穩步增長(cháng)，2023年Mini LED電視出貨量達到425萬(wàn)臺，同比增長(cháng)24.7%;預計2024年增幅將擴大，規模至659萬(wàn)臺 ，到2025年規模將超1000萬(wàn)臺 。

　　中國市場(chǎng)Mini LED電視2023年全年銷(xiāo)量為92萬(wàn)臺，較2022年增長(cháng)超過(guò)140%。預計2024年達到185萬(wàn)臺，同比增長(cháng)101.1%。

　　品牌方面，全球Mini LED電視市場(chǎng)由三星和中國品牌TCL主導。2023年，全球市場(chǎng)三星電子排名第一，出貨198萬(wàn)臺，占比達46.6%;TCL出貨排名第二，近百萬(wàn)臺，占比22.2%;

　　2023年中國Mini LED電視市場(chǎng)中， TCL及其子品牌雷鳥(niǎo)合并市占率超50% ，小米崛起迅速，在中國市場(chǎng)的市占率從2022年的不到1%增長(cháng)到2023年的6%。

　　Mini LED面板模組整體尺寸結構相對清晰，55"、65"、75"三款尺寸的合并出貨量占比接近80%。

　　OLED電視：2023年大幅衰退，后市看三星入局后的示范帶動(dòng)效應

　　2023年全球市場(chǎng)OLED電視出貨548萬(wàn)臺，較2022年大幅下降20.6%。OLED電視定價(jià)比Mini LED價(jià)格較高，以65"產(chǎn)品為例，OLED技術(shù)65"電視均價(jià)比Mini LED技術(shù)電視高出約1400元RMB，消費者在選擇產(chǎn)品方面，更傾向于性能相當、價(jià)格劃算的Mini LED技術(shù)。預計2024年，全球OLED電視出貨量將達到640萬(wàn)臺，同比增長(cháng)17%。盡管如此，這一預測卻表明OLED電視的出貨量首次被Mini LED超過(guò) 。

　　OLED面板2023年出貨527萬(wàn)片，同比下降33%;面板和整機的出貨集中在55"、65"、77"三大尺寸，合并出貨量份額達到了80%。2024年，LGD的OLED TV面板產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能將明顯增加，加上三星顯示，兩大面板供應商西希望將出貨總量增至720萬(wàn)片。三星電子對WOLED采購量也計劃從2023年的不到20萬(wàn)片增加到70至80萬(wàn)片，西歐等重點(diǎn)OLED電視銷(xiāo)售市場(chǎng)預計將有所改善。

　　品牌格局方面，LGE、Sony和Samsung壟斷全球OLED電視市場(chǎng)，2023年的合并出貨量占比達85.5%，較2022年提升3.5個(gè)百分點(diǎn)，其中LGE出貨量占比達55%。

　　2023年中國市場(chǎng)OLED電視出貨量占全球OLED電視市場(chǎng)的1.9%，較上一年下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，總量10.6萬(wàn)臺;索尼和創(chuàng )維主導中國OLED市場(chǎng)，分別各占三成左右。

　　OLED和Mini LED長(cháng)期競爭，共同面對電視產(chǎn)業(yè)調整期

　　整體來(lái)看，OLED和Mini LED幾乎都是全品牌參與的顯示技術(shù)。中國的TCL是個(gè)例外，堅定不移地推廣Mini LED，并未踏入大尺寸OLED陣營(yíng)。

　　全球市場(chǎng)看，OLED 技術(shù)仍以日韓系品牌為主導，日韓、西歐等市場(chǎng)接受度相對較高，但全球發(fā)展并不如預期，中腰部品牌推廣略有乏力。前幾年的時(shí)候OLED在全球范圍的一波盛行很大程度上靠索尼，中國市場(chǎng)靠創(chuàng )維;接下來(lái)還得看三星電視入局后是否能夠給市場(chǎng)趨勢帶來(lái)改變。只是，Mini LED電視也是三星電子的主推方向之一。

　　市場(chǎng)局部看，中國品牌市場(chǎng)，Mini LED電視的活躍度相對更高，更具市場(chǎng)潛力。諸多品牌將超大尺寸的Mini LED電視以及更微距化的Micro LED電視作為中長(cháng)期的戰略方向 。而OLED主導者似乎也在有意引導消費者重視電視產(chǎn)品在顯示技術(shù)原理方面的不同和先進(jìn)性。

　　近幾年，隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，手機等消費電子產(chǎn)品占據了人們生活的大部分時(shí)間。不可否認，人們對電視的需求和目的開(kāi)始出現變化，電視產(chǎn)業(yè)正面臨產(chǎn)業(yè)調整期，并且，隨著(zhù)競品不斷涌現，電視產(chǎn)品的功能逐漸被越來(lái)越多的電子產(chǎn)品分流，多品類(lèi)競爭消費者的“時(shí)間、空間”已經(jīng)是必然趨勢 ，這也將推動(dòng)電視產(chǎn)品向更高端的技術(shù)演化。