2023年中國智能投影市場(chǎng)規模下降5%；入門(mén)級需求旺盛；中長(cháng)焦激光和4K產(chǎn)品漲幅超一倍

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國智能投影零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker)》報告，2023年，中國智能投影市場(chǎng)銷(xiāo)量為586.4萬(wàn)臺，同比下降5.1%；銷(xiāo)額為103.7億元，同比下降17.3%；銷(xiāo)額降幅顯著(zhù)高于銷(xiāo)量降幅。

　　2019-2023 年 中國智能投影市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)臺

　　在經(jīng)歷了多年的迅猛增長(cháng)后，中國智能投影市場(chǎng)迎來(lái)歷史上的首次調整。原因更多的來(lái)自宏觀(guān)層面：2023年，中國消費分化嚴重，餐飲、旅游、住宿等服務(wù)類(lèi)實(shí)現較快增長(cháng)，家電和消費電子類(lèi)購買(mǎi)動(dòng)力不足。經(jīng)濟、就業(yè)與收入預期的不確定性，財產(chǎn)價(jià)值損失帶來(lái)的不安全感，都擠壓了消費預算和支出。此外，疫情帶來(lái)的宅家紅利消退、電商和品牌促銷(xiāo)常態(tài)化帶來(lái)的疲憊感，也削弱了消費者的購買(mǎi)欲望。

　　事實(shí)上，行業(yè)本身反而釋放出了不少積極信號：國產(chǎn)化程度較高的技術(shù)成為市場(chǎng)主流，降低了海外依賴(lài);新品牌依然在進(jìn)入，市場(chǎng)保持較高的活性;渠道發(fā)展多樣化，直播電商、社交電商和內容平臺成為獲取信息及交易的重要渠道;高端產(chǎn)品和創(chuàng )新產(chǎn)品涌現，4K、激光、變焦、游戲等智能投影都在提升著(zhù)用戶(hù)體驗。

　　價(jià)格：入門(mén)級需求旺盛，超高端需求增長(cháng)

　　產(chǎn)品升級、整體降價(jià)和超高端消費崛起是2023年的市場(chǎng)特征。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2023年，中國智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)均價(jià)為1756元，較2022年下降212元，降幅達到11%。

　　分價(jià)格段看，500元以下價(jià)格段成為市場(chǎng)主流，銷(xiāo)量占比達到31.9%，較2022年上漲8.2個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)量同比增長(cháng)23% 。

　　1000-1999元和2000-2999元價(jià)格段相對穩定;3000-3999元、4000-5999元價(jià)格段占比收縮。

　　6000元以上價(jià)格段市場(chǎng)份額為4.6%，較2022年上漲1.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　2022-2023 年 中國智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)分價(jià)格段銷(xiāo)量結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　技術(shù)：1LCD市場(chǎng)份額升至66%

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，從銷(xiāo)量上看，2023年， 1LCD技術(shù)市場(chǎng)份額繼續向上提升至66.1%，同比上漲5.0個(gè)百分點(diǎn)；3LCD技術(shù)占比為1.9%，同比微增0.2個(gè)百分點(diǎn)；DLP產(chǎn)品受到擠壓，份額降至31.9% 。

　　2019-2023 年 中國智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)分技術(shù)銷(xiāo)量結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　不同技術(shù)路線(xiàn)的產(chǎn)品在終端的售賣(mài)價(jià)格差異明顯，DLP產(chǎn)品的均價(jià)在3500元以上，3LCD的均價(jià)在4500元以上，而1LCD的均價(jià)在1000元以下。

　　處在中高階的DLP和3LCD產(chǎn)品在2023年降價(jià)顯著(zhù)。DLP智能投影市場(chǎng)中，3000元以下價(jià)格段份額超過(guò)一半，其中1500-1999元和2000-2499元價(jià)格段分別上漲5.4和6.3個(gè)百分點(diǎn);3LCD的主導者愛(ài)普生推出了3000元價(jià)位的智能激光投影，較其上一代產(chǎn)品價(jià)格下降近四成;3LCD的線(xiàn)上市場(chǎng)均價(jià)隨之降至4617元，降幅達到700元以上。

　　1LCD市場(chǎng)中，一方面，得益于供應鏈的高度國產(chǎn)化和成熟化，出現了不少300元以下的產(chǎn)品，帶動(dòng)其內部銷(xiāo)量占比升至26.6%;另一方面，封閉式光機的應用，亮度、清晰度等性能提升，帶動(dòng)2000元以上的產(chǎn)品也在增多，線(xiàn)上市場(chǎng)份額達到1.4%，較2022年上漲0.3個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)量同比則增長(cháng)29%。

　　在1000-2000元價(jià)格段內，DLP和1LCD之間的競爭變得更直接、更充分，兩者的銷(xiāo)量比例從2020年的60:40變?yōu)?023年的22:78。

　　品牌：DLP市場(chǎng)格局已定，1LCD競爭依然激烈

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示，2023年中國智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)在售品牌數量達到300個(gè)，市場(chǎng)參與者眾多，活躍度高。

　　DLP市場(chǎng)品牌格局穩定，且進(jìn)一步向頭部聚集。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2023年，銷(xiāo)量和銷(xiāo)額維度下排名前四的品牌均為極米、堅果、當貝和Vidda ，合計份額分別達到84.6%和87.5%，同比均上漲1.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　1LCD市場(chǎng)集中度較低，且品牌之間的差距不大。2023年，銷(xiāo)額TOP4品牌為小明、小米、哈趣和愛(ài)國者 ，合計份額達到30.5%，較2022年上漲2.5個(gè)百分點(diǎn)。銷(xiāo)量維度上，主攻低價(jià)的瑞格爾、歡樂(lè )投等品牌表現更加亮眼，但并沒(méi)有一個(gè)品牌的份額超過(guò)10%。

　　得益于較低的進(jìn)入門(mén)檻，2023年，1LCD投影線(xiàn)上市場(chǎng)的新晉品牌數量達到88個(gè)?？缃缍鴣?lái)的家電品牌(酷開(kāi)、小湃、樂(lè )視)、新興品牌(光元素)等均選擇了該技術(shù)路線(xiàn);但同時(shí)，年銷(xiāo)量超過(guò)1000臺的新品牌僅有28個(gè)，更多是不知名的小品牌。

　　此外，除堅果、當貝、小米、聯(lián)想等品牌外，極米、天貓魔屏、大眼橙等主流投影廠(chǎng)商也在2023年通過(guò)子品牌或新系列完成了雙線(xiàn)布局，不過(guò)受企業(yè)策略和投入資源的影響，內部發(fā)展并不均衡。

　　2023 年 智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)分技術(shù)按銷(xiāo)額品牌份額

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　光源：中長(cháng)焦激光發(fā)展加速，三色光源實(shí)現對單色反超

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示，2023年，LED燈占據近九成的市場(chǎng)份額，但較2022年下降5.5個(gè)百分點(diǎn);極米于2023年5月推出混光產(chǎn)品，帶動(dòng)混光市場(chǎng)份額達到0.9%;激光光源市場(chǎng)份額達到7.9%，同比上漲4.6個(gè)百分點(diǎn);汞燈市場(chǎng)份額相對穩定，維持在2%。

　　2019-2023 年 中國智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)分光源銷(xiāo)量結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　中長(cháng)焦激光產(chǎn)品在2023年迎來(lái)高速發(fā)展，線(xiàn)上銷(xiāo)量同比大漲115% 。一方面，產(chǎn)品供給不斷豐富，2023年線(xiàn)上市場(chǎng)在售機型數量達到37個(gè)，較上一年增加5個(gè);另一方面，產(chǎn)品價(jià)格不斷下探，2023年第三季度市場(chǎng)均價(jià)首次降至5000元以下;雙11期間，部分產(chǎn)品價(jià)格低至3000元以?xún)取?/p>

　　在激光技術(shù)上，三色已經(jīng)實(shí)現了對單色的反超，2023年線(xiàn)上銷(xiāo)量占比達到63.3% ，較2022年大漲50.7個(gè)百分點(diǎn)。Vidda、堅果、當貝等品牌均已布局，極米也在1月9號的10周年新品發(fā)布會(huì )上推出了三款三色激光產(chǎn)品，該技術(shù)路線(xiàn)已經(jīng)成為頭部品牌的共識。

　　產(chǎn)品：500流明以下仍占7成；4K 上漲194%

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示，2023年，智能投影產(chǎn)品仍以500流明以下亮度為主，份額為69.0% ，由于1LCD技術(shù)的蓬勃發(fā)展，較2022年增長(cháng)1.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　2023年4月，中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì )聯(lián)合主流渠道和廠(chǎng)商共同發(fā)布了“CVIA”亮度標準 ，對原有亮度指標的測試條件和標識進(jìn)行了規范。標準推出后，整體市場(chǎng)虛標、詐標的現象得到了顯著(zhù)改善，此外，采用“CVIA”進(jìn)行亮度標識的產(chǎn)品亮度實(shí)測達到率明顯較高。

　　分辨率方面，2023年，FHD 為主銷(xiāo)分辨率，線(xiàn)上銷(xiāo)量占比達到44.9%，與2022年基本持平;4K UHD市場(chǎng)份額達到5.2%，同比上漲3.6個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)量漲幅達到194% 。與激光市場(chǎng)類(lèi)似，4K加快滲透的原因源于產(chǎn)品的增多和價(jià)格的下降。

　　2022-2023 年 中國智能投影線(xiàn)上市場(chǎng)分清晰度銷(xiāo)量占比

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據，單位：%

　　4K細分市場(chǎng)中，在投影技術(shù)的分布上，目前還是以DLP和3LCD為主，2023年線(xiàn)上銷(xiāo)量占比分別為94%和6%。2023年第三季度，小明、飛利浦和樂(lè )視先后發(fā)布了1LCD技術(shù)路線(xiàn)的4K產(chǎn)品，促進(jìn)技術(shù)多元化的同時(shí)，有望將市場(chǎng)價(jià)格下探至4000元以?xún)?，加快普及速度?/p>

　　在光源技術(shù)的選擇上，4K市場(chǎng)中的激光反超LED燈成為主流技術(shù) ，2023年的份額達到47.2%，上一年則為36.1%;LED燈大降18.2個(gè)百分點(diǎn)，達到33.3%;混光主推4K產(chǎn)品，占比超過(guò)一成;汞燈占據約8%的市場(chǎng)份額。

　　預測：2024年中國智能投影市場(chǎng)銷(xiāo)量為620萬(wàn)臺，海外將成重點(diǎn)方向

　　宏觀(guān)環(huán)境方面，2023年底，七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)視聽(tīng)電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》，發(fā)展包括投影機在內的智慧生活視聽(tīng)系統;2024年定調為“消費促進(jìn)年”，消費環(huán)境有望改善。

　　技術(shù) 方面，傳統的3LCD和DLP光閥價(jià)格可能繼續向下壓低;1LCD在光效利用率、亮度均勻性等指標上繼續突破;正在量產(chǎn)的LCOS 產(chǎn)品將涵蓋更多尺寸規格，華為在車(chē)載AR-HUD應用的LCOS技術(shù)有望進(jìn)入家用投影市場(chǎng);高亮度Micro-LED投影顯示關(guān)鍵技術(shù)研究正式啟動(dòng)。

　　品牌 方面，家電/IT領(lǐng)域的品牌出于大中小屏和智能家居的考慮，仍會(huì )積極入局市場(chǎng);車(chē)企、新興品牌也是潛在對象。

　　產(chǎn)品 方面，朝著(zhù)高亮、高清、智能、好看、好聽(tīng)、好用的方向發(fā)展。1LCD領(lǐng)域的亮度有望突破800流明，三色激光的廣泛應用也將帶動(dòng)亮度再升級;1LCD 4K投影迎來(lái)發(fā)展元年;屏幕自適應、自動(dòng)校正等功能的準確度和反應速度進(jìn)一步提升;IP聯(lián)名、明星定制、動(dòng)漫、國風(fēng)等元素與智能投影將有更多的融合，滿(mǎn)足年輕消費者個(gè)性化的需求;與專(zhuān)業(yè)音響廠(chǎng)商合作成為主流投影品牌的共識;自帶支架或云臺向低端產(chǎn)品蔓延;AR、裸眼3D等品類(lèi)將增強與投影的互動(dòng)性。

　　場(chǎng)景 方面，車(chē)載化投影應用興起，車(chē)載投影、數字大燈、抬頭顯示AR-HUD是投影顯示的三大方向，“車(chē)+家”成新賽道。另外，輕商用、輕工程市場(chǎng)中，智能產(chǎn)品的滲透也在加快。

　　市場(chǎng)規模上看，洛圖科技(RUNTO)對中國智能投影零售市場(chǎng)的發(fā)展仍然保持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，預計2024年市場(chǎng)銷(xiāo)量回升至620萬(wàn)臺，同比增長(cháng)5.7%；銷(xiāo)額為107.2億元，同比增長(cháng)3.4%。

　　此外，2024年，海外市場(chǎng)將成為不少企業(yè)發(fā)力的重點(diǎn)方向 。洛圖科技(RUNTO)預測，2024年，海外市場(chǎng)整體投影機規模將達到1210萬(wàn)臺，同比增長(cháng)7.0%，增速高于中國市場(chǎng)。日韓、臺系品牌已率先開(kāi)啟全球化布局，在區域分布上更加均勻;國內品牌作為智能投影的先行者，在交互系統、自動(dòng)化智能化、家居融合等層面具有一定優(yōu)勢，大步走向海外將是必然選擇。