面對mini LED、micro LED和QLED挑戰！OLED能否全面崛起？

　　在次世代顯示技術(shù)上，2021年終于實(shí)現了第一個(gè)“細分市場(chǎng)替代”效應!即中小尺寸面板，OLED產(chǎn)品銷(xiāo)售首次超過(guò)液晶產(chǎn)品：

　　據行業(yè)研究數據顯示，2021年，全球中小尺寸顯示面板類(lèi)別中的OLED營(yíng)收達到368.7億美元，占中小尺寸顯示面板市場(chǎng)總金額的50%以上，首次超過(guò)了TFT LCD的總額252.2億美元。其中，IT和折疊類(lèi)OLED的加速成長(cháng)，成為關(guān)鍵支撐點(diǎn)。中小尺寸顯示面板市場(chǎng)OLED已然成為主導技術(shù)。業(yè)內人士認為，這必然將加速平板顯示技術(shù)“次世代”替代的進(jìn)程。

　　OLED以全能姿態(tài)，加速崛起

　　在中小尺寸顯示面板市場(chǎng)，OLED對液晶的超越，只是OLED顯示產(chǎn)品進(jìn)一步崛起的起點(diǎn)。包括IT用顯示面板、TV用顯示面板等大中型顯示市場(chǎng)，OLED的成長(cháng)速度也正在“呈現爆發(fā)態(tài)勢”。

　　目前，IT類(lèi)顯示面板形成了mini LED LCD技術(shù)與OLED技術(shù)兩大“前進(jìn)線(xiàn)”并存格局。但是，從本質(zhì)角度看，mini LED光源改善效果的LCD技術(shù)依然是“上一代技術(shù)的修修補補”。對于便攜式IT設備，其顯示系統的超薄性能同樣受制于背光源的限制;同時(shí)也不具有OLED可能設計成“柔性折疊屏幕”的優(yōu)勢。但是，mini LED產(chǎn)品繼承于LCD和LED技術(shù)體系，具有上游供應鏈擴張更迅速的特點(diǎn)，同時(shí)其產(chǎn)品的成熟、可靠性也顯著(zhù)占有優(yōu)勢。這有利于其早期市場(chǎng)份額的成長(cháng)。

　　2022年第一季度，調研機構DSCC預計，高級筆記本市場(chǎng)將同比增長(cháng)126%，達到1850萬(wàn)臺，Mini-LED和OLED各占50%。——盡顯兩大技術(shù)競爭態(tài)勢。

　　但是，OLED對IT市場(chǎng)的渴望是非常“直接”的!年初，三星半導體和顯示官方宣布，三星推出了可用于IT產(chǎn)品的大尺寸OLED屏幕，擁有13.3"、13.5"、14"、14.5"、15.6"、16"等多種不同尺寸大小。另有消息稱(chēng)，三星顯示SDC、LGD、以及BOE正計劃或者已經(jīng)開(kāi)啟RGB OLED 8.5/8.6代線(xiàn)的投資。這些產(chǎn)線(xiàn)主要目標不是TV，也不是手機，而是IT。業(yè)內認為，隨著(zhù)這些新線(xiàn)的量產(chǎn)，IT類(lèi)OLED面板成本降低、供給充分，將極大地拓展其IT行業(yè)應用。后者也是mini LED IT顯示尚未普及，就已經(jīng)有聲音擔憂(yōu)“產(chǎn)能過(guò)程”的原因。

　　在TV市場(chǎng)上，2021年實(shí)現了全球600萬(wàn)臺OLED產(chǎn)品的銷(xiāo)售;2022年這一數字將創(chuàng )紀錄的躍升到1000萬(wàn)臺。其中，主要的上游面板供給者依然是LGD，同時(shí)三星首次加入這一市場(chǎng)，全年預計將提供超過(guò)60萬(wàn)塊TV用OLED屏幕。但是，對于進(jìn)一步的TV OLED面板擴產(chǎn)，行業(yè)內預期并不一致!

　　一方面是目前OLED在手機、IT面板需求上的擴張更具有確定性和更低技術(shù)難度，分攤了行業(yè)企業(yè)更多資源和精力;另一方面，LGD和三星在OLED TV面板上技術(shù)差異明顯，即TV用OLED面板技術(shù)路線(xiàn)尚未最終確認，這妨礙了更多的大規模投資的進(jìn)入。這些因素導致，2022年千萬(wàn)臺目標之后，OLED電視能否保持繼續高速增長(cháng)，深受上游投資和產(chǎn)能提升計劃的壓制，市場(chǎng)普及節奏存在更大不確定性。

　　除了常規的手機和穿戴、IT、TV產(chǎn)品外，OLED在“VR”顯示上的上游投資也很迅速。其主要是硅基OLED顯示產(chǎn)品。CINNO Research統計數據顯示，2021年全球AR/VR硅基OLED顯示面板市場(chǎng)規模為6400萬(wàn)美元，預計至2025年全球AR/VR硅基OLED顯示面板市場(chǎng)規模將達到14.7億美元，2021年至2025年年均復合增長(cháng)率CAGR將達119%。

　　“在液晶顯示每一個(gè)細分領(lǐng)域，都有OLED的身影。且OLED作為其替代者，均表現出比較突出的競爭優(yōu)勢!”行業(yè)專(zhuān)家認為，OLED的這種全能性，是顯示技術(shù)門(mén)類(lèi)中對LCD最為“具有一致性替代”可能的。目前，OLED顯示的崛起也已經(jīng)從手機市場(chǎng)為主，向“所有產(chǎn)品線(xiàn)”全面崛起升級。

　　與mini LED之爭，OLED優(yōu)勢在哪里

　　“mini LED技術(shù)推廣和應用具有急迫性!”業(yè)內人士指出，中小尺寸OLED銷(xiāo)售額首次超過(guò)LCD市場(chǎng)，意味著(zhù)這一領(lǐng)域留給mini LED-LCD的時(shí)間不多了：

　　但是，手機屏幕采用mini LED背光后成本會(huì )大幅增加。這與目前OLED手機屏主打中高端，LCD屏主導中低端市場(chǎng)的格局形成了鮮明對比。也有分析認為，OLED手機屏幕過(guò)于成熟，mini LED加入競爭已經(jīng)很難獲得“競爭優(yōu)勢”。且，高端手機有折疊化發(fā)展趨勢。后者則是柔性OLED的專(zhuān)屬市場(chǎng)。

　　相對而言，在IT和TV產(chǎn)品上，mini LED LCD的優(yōu)勢依然明顯：IT產(chǎn)品上，OLED的產(chǎn)能擴張和建設處于“計劃或者開(kāi)工”狀態(tài)，而mini LED已經(jīng)加速落地。且成本正在快速下降——集邦咨詢(xún)LED研究中心(LEDinside)報告稱(chēng)，2021年Mini LED背光顯示器的生產(chǎn)成本高于傳統的LCD與OLED屏幕，但隨著(zhù)技術(shù)成熟及制程良率提升，預估Mini LED背光顯示器成本將以每年15%-20%的幅度下降，到2022年將有機會(huì )低于OLED顯示器，具備市場(chǎng)競爭力。

　　不過(guò)，這種“成本競爭力”不能改變無(wú)背光的OLED更薄和可折疊的優(yōu)勢。而且隨著(zhù)8.5/8.6代IT專(zhuān)用OLED線(xiàn)的建設，3-5年后，IT市場(chǎng)OLED和MINI LED的成本競爭力存在變數。然而，這不改變短期內IT市場(chǎng)新興顯示中，mini LED會(huì )暫時(shí)成為“主角”的事實(shí)。

　　與IT市場(chǎng)類(lèi)似，TV市場(chǎng)在2020-2022年OLED TV銷(xiāo)量大幅擴張之后，基本將消耗盡以L(fǎng)GD廣州線(xiàn)為代表的新增面板產(chǎn)能。如果此后短期內沒(méi)有OLED大尺寸TV面板線(xiàn)的加速擴張，供給有限的OLED無(wú)法和mini LED TV產(chǎn)品硬碰銷(xiāo)量：

　　2021年全球市場(chǎng)OLED TV 600萬(wàn)臺，與mini LED TV 230萬(wàn)臺的對比(同比2020年幾乎成長(cháng)10倍)，并不能代表未來(lái)三五年二者的銷(xiāo)售比例。實(shí)際上，行業(yè)普遍認為mini LED TV雖然起步比OLED TV晚，但是擴張會(huì )更快。2025年渴望達到1800萬(wàn)臺。即2024-2025年超過(guò)OLED電視規模，是有希望的。

　　綜上所述，OLED和MINI LED的競爭維度，不僅僅是技術(shù)特性——這方面，OLED的確獨具優(yōu)勢，如柔性化、透明顯示、更薄、反應速度、對比度，大尺寸TV上的觀(guān)看距離友好性等——也不僅僅是成本上的;更包括“產(chǎn)業(yè)鏈支撐能力”方面的差異：這一點(diǎn)上，TV和IT市場(chǎng)，mini LED至少能享受相當長(cháng)一段時(shí)間“產(chǎn)業(yè)鏈更成熟，供給能力更強大”的優(yōu)勢。反而，需要全新建設面板線(xiàn)，且在蒸鍍大尺寸化和印刷技術(shù)上尚有瓶頸的OLED就要弱勢一些。

　　也因如此，目前很多廠(chǎng)商并非在mini LED和OLED之間選邊站，而是進(jìn)行綜合布局，為市場(chǎng)提供差異化的選擇。特別是眾多采購不到充足OLED中大尺寸面板的品牌，將mini LED作為主攻方向之一，進(jìn)而實(shí)現了在高端市場(chǎng)“有所作為”。同時(shí)，OLED終端產(chǎn)品的布局，也獲得了“最具廣泛性”的支持。布局OLED的IT和TV品牌，與布局LCD的世界大牌幾乎已經(jīng)重疊。

　　當然，另一種觀(guān)點(diǎn)是mini LED的終點(diǎn)是micro LED直接顯示：即不需要LCD液晶層的配合。后者或將是未來(lái)OLED產(chǎn)品的“挑戰者”。不過(guò)，micro LED在巨量轉移的效率、穩定性、可靠性和成本上，還有較長(cháng)的路要走。同時(shí)，OLED是否會(huì )被QLED取代，也是另一個(gè)“可能性”。即，OLED的全面性?xún)?yōu)勢和巨大投資價(jià)值是明顯的，但是卻不是“絕對”的。短期面臨mini LED的挑戰，長(cháng)期面臨micro LED和QLED的更迭可能。