三大技術(shù)在2021年中國智能投影市場(chǎng)的競爭格局

　　隨著(zhù)消費者對大屏體驗需求的不斷增加，以及消費者對投影產(chǎn)品認知的轉變，中國智能投影市場(chǎng)在近幾年迎來(lái)了快速增長(cháng)。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2015年中國智能投影市場(chǎng)銷(xiāo)量突破50萬(wàn)臺，2017年首次突破100萬(wàn)臺，2017到2019年每年增量近100萬(wàn)。洛圖科技(RUNTO)預測，2021年中國智能投影市場(chǎng)銷(xiāo)量有望達到479萬(wàn)臺，同比增長(cháng)29%，2015到2021年復合增長(cháng)率高達52% 。

2015-2021E 中國智能投影市場(chǎng)銷(xiāo)量規模

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)臺

　　市場(chǎng)的快速發(fā)展離不開(kāi)供應鏈的成熟。在智能投影產(chǎn)業(yè)的上游零部件中，光機占據了整機一半以上的材料成本，其由投影芯片、投影光源及鏡頭等部分組成。2021年，受投影芯片供應端的影響，投影技術(shù)的競爭格局正在發(fā)生變化 。

　　DLP占主導地位，但占比逐年降低

　　DLP技術(shù)是目前智能投影的主流顯示方式，具有高對比度、高防塵性、高反應速度等優(yōu)勢，而且成本更低，能夠在小體積下實(shí)現高亮度，給創(chuàng )新設計留下空間。此外，主導DLP技術(shù)的德州儀器(TI)已經(jīng)推出了不種類(lèi)型、不同尺寸，能滿(mǎn)足不同場(chǎng)景的投影芯片，布局相當完善。

　　2021年，DLP芯片面臨著(zhù)嚴重的供應緊張難題。一方面，突發(fā)的COVID-19疫情和緊張的國際貿易關(guān)系導致缺芯在全球范圍、全行業(yè)發(fā)生，波及到智能投影行業(yè);另一方面則在于智能投影的芯片資源高度集中。德州儀器的業(yè)務(wù)分為三大版塊：模擬產(chǎn)品、嵌入式處理業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。2021年第三季度，DLP芯片所在的其他業(yè)務(wù)占比僅為7.7%。這也就意味著(zhù)缺貨周期時(shí)在芯片供應的優(yōu)先級上，智能投影并不會(huì )處于較高的位置。

　　由于芯片缺貨的問(wèn)題，DLP技術(shù)份額不斷下降。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示，2020年，智能投影市場(chǎng)DLP技術(shù)份額占比超65%;而2021年1-10月，份額降至了55% 。

　　LCD成長(cháng)迅速，份額接近五成

　　LCD主要包括1LCD和3LCD兩種技術(shù)方案。1LCD技術(shù)門(mén)檻低，成本也較低，多用于低端市場(chǎng)，其在1000元以下價(jià)格段占比超95%;3LCD則屬于較高階的技術(shù)，具有圖像色彩飽和度好，層次豐富，色彩分離好等優(yōu)點(diǎn)，核心技術(shù)掌握在索尼和愛(ài)普生手中，多應用于中高端市場(chǎng)。

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示，2021年1-10月， LCD市場(chǎng)份額達到45.4% ，其中，1LCD銷(xiāo)量占比為44.5%，較去年同期上漲8.5個(gè)百分點(diǎn);3LCD銷(xiāo)量占比為0.9%，較去年同期上漲0.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　LCD的快速增長(cháng)主要得益于DLP芯片的短缺，使其獲得了更多的發(fā)展空間。1LCD方面，參與者不斷增多，數量從去年的93個(gè)增至115個(gè) ，且以小明、賓狗、康佳、聯(lián)想等為代表的有背景的新興品牌和主流品牌開(kāi)始進(jìn)入。3LCD方面，技術(shù)主導者愛(ài)普生加大對家用產(chǎn)品的支持力度，在產(chǎn)品線(xiàn)上的布局上更加堅決和積極，今年聯(lián)合騰訊視頻推出三款智能家用新品，取得了不錯的成績(jì)。

　　另外值得關(guān)注的是，1LCD銷(xiāo)量份額的增長(cháng)高于3LCD，則是因為智能投影目前仍屬于市場(chǎng)的初級階段，嘗鮮用戶(hù)更傾向于購買(mǎi)價(jià)格較低的產(chǎn)品。

　　LCOS份額低，國產(chǎn)化迎來(lái)突破

　　LCOS技術(shù)具備大屏、高亮度、高分辨率、省電等諸多優(yōu)勢，但因制造工藝要求較高，良品率難以把控，目前實(shí)現商業(yè)化量產(chǎn)的主要有日本的索尼和JVC，以及美國的晶典。由于成本無(wú)法壓縮，LCOS產(chǎn)品多用于高端市場(chǎng)，當前份額僅約0.1% 。

2019-2021年10月 中國智能投影市場(chǎng)技術(shù)結構

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據，單位：%

　　近兩年，LCOS在國產(chǎn)化上不斷進(jìn)步。2019年，晨鑫科技旗下慧新辰點(diǎn)亮了首顆0.26英寸540P LCOS芯片;2020年，推出0.26英寸720P LCOS芯片;2021年第三季度，慧新辰開(kāi)發(fā)的0.26英寸720P的LCOS投影光閥芯片，正式被光機引擎企業(yè)德利普和消費產(chǎn)品企業(yè)深圳昱為科技采用。至此，本土LCOS技術(shù)投影光閥芯片首次打通了芯片、光機、整機三大產(chǎn)業(yè)環(huán)節 。

　　當前，中國智能投影市場(chǎng)正處于蓬勃發(fā)展的階段，洛圖科技(RUNTO)預測，未來(lái)五年中國市場(chǎng)的規模有望達到千萬(wàn)量級 。投影芯片作為上游供應鏈中最重要的零部件，其供應物量對整體市場(chǎng)的未來(lái)規模發(fā)展起著(zhù)關(guān)鍵性作用。同時(shí)，面對國內巨大的增量市場(chǎng)，關(guān)鍵部件國產(chǎn)化將成為中國智能投影產(chǎn)業(yè)的核心命題 。

　　延伸閱讀：DLP、LCD和LCOS

　　目前主流智能投影產(chǎn)品按照技術(shù)主要分為三類(lèi)：DLP、LCD和LCOS。DLP即數字光處理技術(shù)，是以DMD數字微反射器作為光閥成像器件;LCD即液晶投影技術(shù)，是投影機利用液晶的光電效應，即液晶分子的排列在電場(chǎng)作用下發(fā)生變化，影響其液晶單元的透光率或反射率;LCOS即硅基液晶技術(shù)，是在硅片上利用半導體制程制作驅動(dòng)面板。

三種投影技術(shù)成像方案

　　國外投影產(chǎn)業(yè)起步較早，美日等顯示強國深知關(guān)鍵材料、器件和裝備的重要性，率先圍繞投影光源、投影芯片、投影鏡頭等進(jìn)行布局，并在部分關(guān)鍵材料和器件上實(shí)現了壟斷。

　　洛圖科技（RUNTO）《中國智能投影零售市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker）》報告包含線(xiàn)上市場(chǎng)零售量規模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷(xiāo)機型及價(jià)格走勢。