電視市場(chǎng)的Mini LED和超大屏產(chǎn)品競爭格局

　　8月26日，TCL在深圳舉辦了“看見(jiàn)，更有遠見(jiàn)” Mini LED戰略發(fā)布會(huì )，TCL電子CEO張少勇現場(chǎng)發(fā)布了Mini LED戰略和超大屏戰略，力爭3到5年將TCL智屏做到全球第一，在大尺寸中TCL Mini LED的銷(xiāo)售滲透率超過(guò)60%。洛圖科技(RUNTO)分別從兩個(gè)方向描述了當前的產(chǎn)品競爭格局。

　　Mini LED電視市場(chǎng)的競爭格局

　　TCL的Mini LED電視戰略布局是，未來(lái)三年TCL大尺寸銷(xiāo)量中Mini LED滲透率超過(guò)60% 。同時(shí)，在全球范圍內，投資至少20億建立10條整機產(chǎn)線(xiàn)，目標為2024年實(shí)現Mini LED智屏每年1000萬(wàn)臺的產(chǎn)能 。

　　今年2月，三星電子發(fā)布了昂貴的Neo QLED TV，其本質(zhì)上是Mini LED背光的液晶電視。由此來(lái)看，在液晶電視還占主流的當前，Mini LED背光將在高端市場(chǎng)形成新的潮流。

　　事實(shí)上，全球首發(fā)Mini LED的電視品牌是TCL。TCL于2019年首發(fā)之后，逐漸覆蓋了從高端旗艦到平價(jià)的多價(jià)位產(chǎn)品線(xiàn)。技術(shù)上最高采用了玻璃基板和AM驅動(dòng)。2021年初，TCL發(fā)布了第三代Mini LED電視，命名為OD Zero。

　　之后，隨著(zhù)全球電視品牌的悉數入局，Mini LED電視時(shí)代正式開(kāi)啟，各家的競爭正在擺上臺面開(kāi)始白熱化。中國大陸從供應鏈布局和現地需求來(lái)看，在Mini LED電視將有比較多的機會(huì )。

　　中國市場(chǎng)重點(diǎn)品牌Mini LED電視產(chǎn)品布局

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO) 整理

　　洛圖科技(RUNTO)預測：

　　(1)競爭：結合品牌影響力、產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)、性能、價(jià)格等多方面因素，全球Mini LED TV市場(chǎng)大概率將由三星和TCL主導。由于中國廠(chǎng)牌投入的資源相當，激烈競爭至少會(huì )持續3年。

　　(2)規模：全球2021全年銷(xiāo)量預測將達300萬(wàn)臺。到2025年，將超過(guò)1800萬(wàn)臺。

　　2020-2025F 全球MiniLED 背光TV市場(chǎng)規模

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO) ，單位：百萬(wàn)臺

　　(3)分區數量：2021年銷(xiāo)售的Mini LED電視，背光分區為1000~3000個(gè)。2022年起將會(huì )出現更高分區的產(chǎn)品。

　　(4)基板材質(zhì)：考慮到LED封裝廠(chǎng)的熟練程度所導致的良率，PCB仍是當前Mini LED基板的首選(但其所需的6層2階和8層3階的PCB基板中國大陸還無(wú)法大批量供應)。從綜合成本、穩定性、產(chǎn)業(yè)安全方面來(lái)判斷，未來(lái)的趨勢是玻璃基板。

　　(5)驅動(dòng)方式：為實(shí)現超過(guò)或逼近任何其它顯示技術(shù)的性能，Mini LED的AM驅動(dòng)將是未來(lái)的必要選擇。

　　(6)技術(shù)發(fā)展：Mini LED電視可能最快在3年內超過(guò)OLED電視，在中高端市場(chǎng)成為主流。

　　超大屏電視市場(chǎng)的競爭格局

　　發(fā)布會(huì )上，TCL推出了兩款98英寸IMAX巨幕智屏--TCL X9C和TCL Q6E，其面板均由TCL華星自家生產(chǎn)?；诖?，TCL的超大屏戰略目標是，未來(lái)3年，75”+超大面板滲透率超過(guò)30% 。

　　受市場(chǎng)推動(dòng)和面板廠(chǎng)策略，預計未來(lái)幾年，80+面板出貨將顯著(zhù)增長(cháng)。83寸、85/86寸、90寸、98寸等超大尺寸會(huì )成為電視機廠(chǎng)商新的增長(cháng)賽道。

　　洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2020年，全球80寸以上面板出貨210萬(wàn)片。2021年上半年出貨160萬(wàn)片，同比增長(cháng)107%，全年預計出貨380萬(wàn)片。預計到2025年，全球80+面板產(chǎn)能將達到月投入295K母基板，比2021年增長(cháng)82%。

　　全球80+寸面板月投入產(chǎn)能規劃

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：K片

　　8月上旬，百度對外發(fā)布了86寸超大智能屏。隨著(zhù)更多品牌對超大尺寸的共識和共同催化，預計中國市場(chǎng)的超大屏市場(chǎng)將會(huì )進(jìn)一步膨脹。

　　中國市場(chǎng)重點(diǎn)品牌80+尺寸電視主力產(chǎn)品布局

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO) 整理

　　洛圖科技(RUNTO)認為，當前中國電視市場(chǎng)已經(jīng)暫別“水大魚(yú)大”的分享型階段，進(jìn)入真正優(yōu)勝劣汰的賽段。電視企業(yè)在進(jìn)行“K型分化”的時(shí)候，只有保持定力和穩定的產(chǎn)品戰略，才有可能處在上揚的企業(yè)陣營(yíng) 。