2021年全球顯示器面板市場(chǎng)八大發(fā)展趨勢：勢能下的升級與分化

　　根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)統計數據，2020年全球顯示器面板出貨量達到1.62億片，同比增長(cháng)12.9%。在互聯(lián)網(wǎng)+疫情時(shí)代，隨著(zhù)數字化快速滲透入人們生活、學(xué)習和工作的各個(gè)場(chǎng)景，PC需求成為了一種新剛性需求。這一變化將成為2021年全球顯示器市場(chǎng)發(fā)展的新勢能，在這一勢能的作用下，面板市場(chǎng)的升級與分化也將同時(shí)展現?；诖?，群智咨詢(xún)(Sigmaintell)IT研究團隊對2021年全球顯示器面板市場(chǎng)發(fā)展趨勢分析如下：

  勢能篇

　　趨勢一：用戶(hù)習慣之變構筑顯示器面板需求勢能

　　根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)針對PC用戶(hù)人群的消費者研究，疫情后，中國數碼用戶(hù)的用機習慣正在改變，與顯示器使用習慣有關(guān)的變化主要體現在顯示器與筆記本電腦的多屏互動(dòng)需求的增長(cháng)。疫情前，受訪(fǎng)消費者的顯示器與筆記本直連互動(dòng)比重在20%以?xún)?，疫情后上升?1%。而在海外市場(chǎng)，越來(lái)越多的受訪(fǎng)人群表示，他們在居家學(xué)習、辦公中，越來(lái)越多的采用顯示器作為副屏與Chromebook或筆記本電腦直連，來(lái)提高使用體驗或緩解使用疲勞感。此一比重的提高表明，前文所述的消費基礎結構或者說(shuō)消費習慣的改變正在擴大顯示器的使用場(chǎng)景并構成了需求增長(cháng)的勢能。

　　趨勢二：需求勢能支撐規模持續增長(cháng)，但增速明顯回落

　　在過(guò)去一年多的防疫常態(tài)化狀態(tài)中，人們工作、學(xué)習與生活之中快速建構起顯示器新的用機模式，人機關(guān)系的粘性與人機互動(dòng)的場(chǎng)景、頻度、效度以精細化程度都被改變，這種消費基礎結構的變化，將呈現不可逆的趨勢?；诖?，群智咨詢(xún)(Sigmaintell)進(jìn)一步預測，2021年全球顯示器面板出貨量將可達到1.66億片，同比小幅增長(cháng)2.5%。

　　然而從市場(chǎng)發(fā)展節奏來(lái)看，市場(chǎng)季節指數仍將受到疫情發(fā)展態(tài)勢的干擾，較正常年份有所偏離。由于海外疫情持續，加之2020年底渠道和品牌回補庫存需求高漲，預計2021年上半年整體出貨規模將保持同比高增長(cháng)態(tài)勢;下半年隨著(zhù)用機剛性需求逐步進(jìn)入飽和期，疊加疫情緩解因素影響，整體需求將走向穩中回落。

  競爭篇

　　趨勢三：面板廠(chǎng)商策略分化，競爭版圖將發(fā)生巨變

　　與其他應用市場(chǎng)相比，顯示器面板市場(chǎng)同樣面臨需求高漲和供應緊張，然而特別之處在于競爭格局之巨變，即，三星顯示(SDC)的徹底退出。根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)的統計數據，2020年三星顯示在全球顯示器市場(chǎng)的市場(chǎng)份額為12%，出貨量接近2000萬(wàn)片，更為重要的是其在電競和曲面市場(chǎng)分別擁有38%和61%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)地位舉足輕重。隨著(zhù)三星顯示于2021年一季度開(kāi)始正式停止對外供應。對于絕大多數主力品牌而言，供應面的萎縮將十分顯著(zhù)。與此同時(shí)，其他面板廠(chǎng)商也紛紛制定符合自身戰略和定位的策略。

　　在京東方(BOE)方面，作為顯示器面板領(lǐng)域的龍頭廠(chǎng)商，在并購中電熊貓(CEC Panda)以后，其市場(chǎng)地位將獲得明顯提升，預計2021年其合并后的市場(chǎng)份額合計將可達到33%，較2020年提升7個(gè)百分點(diǎn)。然而對于京東方而言，市場(chǎng)份額的提升只是其競爭策略的一個(gè)面向。群智咨詢(xún)(Sigmaintell)預計，在三星顯示的退出過(guò)程中，迅速占據更多電競、高分辨率等增值細分市場(chǎng)的份額，并擴大IPS在中高端市場(chǎng)競爭優(yōu)勢也是其2021年的擴張路線(xiàn)之一。

　　友達(AUO)方面，作為全球顯示器面板領(lǐng)域唯一的擁有TN、IPS、VA，平面和曲面完整產(chǎn)品線(xiàn)的主力供應商，友達與商用和消費市場(chǎng)的主力品牌均有較強合作，同時(shí)在電競、曲面等細分市場(chǎng)同樣扮演著(zhù)舉足輕重的領(lǐng)導性作用。在三星顯示的退出中，友達將是直接受益廠(chǎng)商。因此，友達也積極提升顯示器產(chǎn)能。預計2021年友達在總體顯示器面板市場(chǎng)將可取得17%的市場(chǎng)份額，較2020年提升1個(gè)百分點(diǎn)。

　　LG顯示(LGD)方面，雖然關(guān)停了韓國8.5代LCD TV產(chǎn)能，但其LCD Monitor產(chǎn)能將保持穩中擴張的戰略，顯示出其也積極尋求替代性的市場(chǎng)機會(huì )。LG顯示在顯示器市場(chǎng)主要聚焦在IPS技術(shù)的中高端產(chǎn)品線(xiàn)，其合作客戶(hù)也以頭部品牌為主。通過(guò)強化供應和成本競爭力來(lái)提升市場(chǎng)份額是LG顯示在大尺寸LCD領(lǐng)域的雙軌戰略之一。預計2021年其市場(chǎng)份額可維持在22%左右。

　　群創(chuàng )(Innolux)方面，雖然群創(chuàng )積極通過(guò)產(chǎn)線(xiàn)改造擴大IPS產(chǎn)能，但在高漲的IT需求下，如何平衡取舍各應用的產(chǎn)能分配成為難題。預計2021年群創(chuàng )的顯示器供應優(yōu)先級將有所下降，使得其在總體市場(chǎng)份額呈現小幅下滑。

　　2021年備受整機廠(chǎng)商期待的當屬TCL華星(CSOT)和惠科(HKC)。在高漲的需求和洶涌的替代機會(huì )面前，二者均制定了積極的擴張計劃，但如何調動(dòng)資源落地實(shí)現是關(guān)鍵。群智咨詢(xún)(Sigmaintell)預測，2021年TCL華星和惠科將可獲得約15%的市場(chǎng)份額。

　　趨勢四：顯示器面板供應將由驅動(dòng)IC供應決定

　　根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)在2020年四季度的預測，供應影響的加劇將左右需求的發(fā)展，這一預測在顯示器面板市場(chǎng)尤為明顯。由于驅動(dòng)IC的供應不足疊加三星SDC退出供應的影響，群智咨詢(xún)(Sigmaintell)預計，2021年一季度全球顯示器面板供應規模將環(huán)比下滑7.1%，來(lái)到4060萬(wàn)片;但由于去年同期供應鏈受疫情沖擊影響，基數低，同比仍大幅增長(cháng)。

　　當前8英寸晶圓需求激增和產(chǎn)能擴充之間的矛盾十分突出，12英寸晶圓廠(chǎng)商對顯示驅動(dòng)IC的策略也面臨不確定性，2021年全球顯示用驅動(dòng)IC供應仍備受挑戰。受到驅動(dòng)IC供應鏈情況不同，各廠(chǎng)商各應用市場(chǎng)的影響程度不一，然而驅動(dòng)IC的影響正在實(shí)實(shí)在在的抑制面板供應，并進(jìn)一步加劇面板供需緊張局面。(詳見(jiàn)驅動(dòng)IC專(zhuān)題報告《專(zhuān)題分析：全球顯示面板用驅動(dòng)IC(Driver IC)市場(chǎng)和技術(shù)趨勢研究報告》)

　　趨勢五：顯示器面板供需緊張持續到2021年二季度

　　根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)供需模型的測算，受到上述供應和需求等多方面的影響，2021年一季度全球顯示器面板供需比為1.5%(供需平衡值5%)，呈現明顯的供不應求。預計二季度驅動(dòng)IC供應將無(wú)法得到明顯緩解，即使需求有所放緩，供應緊張局面仍將持續一段時(shí)間。

　　結構篇

　　趨勢六：尺寸結構加速升級，平均尺寸將創(chuàng )新高

　　顯示器市場(chǎng)分為消費市場(chǎng)和商用市場(chǎng)。在新剛性需求和用戶(hù)消費習慣改變的影響下，商用市場(chǎng)需求低迷，消費市場(chǎng)已經(jīng)成為拉動(dòng)需求增長(cháng)的動(dòng)力。消費市場(chǎng)增長(cháng)的直接影響除了拉動(dòng)規模增長(cháng)以外，就是對尺寸結構升級的推動(dòng)。

　　在2020年的產(chǎn)品結構中，作為消費市場(chǎng)入門(mén)級的23.8英寸成為最大的贏(yíng)家，出貨規模突破5000萬(wàn)片，同比增長(cháng)了45%;在消費特別是電競市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，27英寸作為電競市場(chǎng)的主力尺寸同比增長(cháng)65%，并超越21.5英寸，成為繼23.8英寸之后的顯示器面板市場(chǎng)第二大單一尺寸;而網(wǎng)咖、影音娛樂(lè )市場(chǎng)的主力31.5~34英寸，也取得了44%的增長(cháng)。相較于此，23.8英寸以下的小尺寸出貨規模則同比下滑了19%，市場(chǎng)規模跌至6000萬(wàn)片以?xún)取?/p>

　　上述尺寸結構的升級顯著(zhù)的拉動(dòng)了顯示器面板市場(chǎng)的平均尺寸增長(cháng)，進(jìn)而對面板產(chǎn)能形成明顯的消耗，這也是多年來(lái)，顯示器面板市場(chǎng)不可多見(jiàn)的局面。2020年，全球顯示器面板市場(chǎng)平均尺寸同比增長(cháng)了0.7英寸，疊加規模增長(cháng)，顯示器面板的出貨面積增長(cháng)多消耗了約55K/M的G8.5代產(chǎn)能，我們預計此一趨勢將持續至2021年。 趨勢七：IPS積極推進(jìn)，TN順勢下滑，VA曲面面臨增長(cháng)挑戰

　　多年來(lái)，IPS一直在商用市場(chǎng)和TN分庭抗禮，IPS滲透率僅保持緩慢增長(cháng)，然而這一趨勢在2021年將得到加速發(fā)展。在商用市場(chǎng)中IPS將加速對TN的替代。

　　在消費市場(chǎng)，VA陣營(yíng)在曲面和電競市場(chǎng)先發(fā)制人，積極推廣，吸引了消費市場(chǎng)主力品牌的重視和資源投入，也培育了大眾消費人群的認知度。隨著(zhù)近年來(lái)消費市場(chǎng)的持續性增長(cháng)，越來(lái)越多的品牌都更為重視消費類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)，這勢必面臨資源的選擇，是VA曲面還是IPS?

　　隨著(zhù)VA技術(shù)的領(lǐng)導性廠(chǎng)商SDC策略性退出，下游品牌客戶(hù)的策略逐步搖擺甚至改變，更多的品牌客戶(hù)希望通過(guò)擴大IPS產(chǎn)品線(xiàn)來(lái)規避風(fēng)險。而此時(shí)，IPS廠(chǎng)商借由快速液晶、Nano IPS等創(chuàng )新性產(chǎn)品提升了關(guān)鍵技術(shù)指標，并積極擴大供應，從2020年下半年市場(chǎng)表現來(lái)看，取得了積極的進(jìn)展。

　　在IC供應的影響下，預計2021年VA曲面的壓力還將持續。提升曲面VA的產(chǎn)品性能，擴大產(chǎn)能以補充甚至擴大供應，都是VA曲面陣營(yíng)面臨的現實(shí)挑戰。

　　根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數據，2020年全球IPS顯示器面板出貨量突破9500萬(wàn)片，市場(chǎng)滲透率超過(guò)60%，預計2021年出貨量將提升至1億片以上;TN的市場(chǎng)滲透率則將大幅下滑并首次跌至15%以?xún)?。而VA的滲透率在經(jīng)歷2020年大幅提升后，預計2021年市場(chǎng)滲透率穩定在17%左右。

　　趨勢八：高解析度和高刷新率并線(xiàn)升級

　　與尺寸結構相關(guān)聯(lián)的是高解析度(QHD+)和高刷新率(100Hz+)。過(guò)去三年來(lái)，受到電競市場(chǎng)持續增長(cháng)的推動(dòng)，高刷新率已逐步深入人心。群智咨詢(xún)(Sigmaintell)認為，未來(lái)高刷新率顯示器將不再局限于電競顯示器品類(lèi)，而是做為高性能顯示器被拓展到日常辦公、專(zhuān)業(yè)辦公等應用場(chǎng)景，顯示器市場(chǎng)將呈現出高刷新率和高解析度共同成長(cháng)的趨勢。我們預測，2021年全球高刷新率顯示器面板的市場(chǎng)規模將可達到2470萬(wàn)片，同比增長(cháng)30.5%;高解析度顯示器面板的市場(chǎng)規模則可達2540萬(wàn)片，同比增長(cháng)25.8%。