2020年中國智能音箱市場(chǎng)總結：上半年增長(cháng)，下半年下降

　　根據洛圖科技(RUNTO)《中國智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤(Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告,2020年中國智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量為3785萬(wàn)臺,同比增長(cháng)3%;市場(chǎng)銷(xiāo)額為83.7億元,同比增長(cháng)14%。

　　從銷(xiāo)售節奏看,中國智能音箱市場(chǎng)呈現上半年增長(cháng),下半年下降的分化狀態(tài)。一季度盡管受疫情影響,上游供給和線(xiàn)下渠道有所停滯,但通過(guò)企業(yè)直播帶貨、增加娛樂(lè )影音資源、上線(xiàn)教育和健康內容等方式,市場(chǎng)逆勢增長(cháng)18%;二季度重點(diǎn)品牌新品頻發(fā),且圍繞新品進(jìn)行了價(jià)格補貼、直播帶貨等一系列上新活動(dòng),同比增長(cháng)20%;三季度新品減少且缺乏擊中消費者痛點(diǎn)的賣(mài)點(diǎn),渠道開(kāi)拓陷入瓶頸,銷(xiāo)量銷(xiāo)額同比首降;四季度的大促未能有效刺激消費需求,同比下降4%。

　　中國智能音箱市場(chǎng)分季度銷(xiāo)量

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬(wàn)臺

　　2020年中國智能投影市場(chǎng)品牌格局

　　三足鼎立之勢已定,頭部品牌面對疫情抗風(fēng)險能力更強,集中度繼續提升。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2020年,天貓精靈、小米、百度銷(xiāo)量均突破1000萬(wàn)臺,華為銷(xiāo)量超100萬(wàn)臺。TOP4品牌的市場(chǎng)份額高達97.2%,較去年同期增長(cháng)2.2個(gè)百分點(diǎn)。TOP品牌在硬件設計、軟件算法、產(chǎn)品供應鏈、銷(xiāo)售渠道、用戶(hù)數據等方面具有絕對優(yōu)勢,進(jìn)一步擠壓小品牌的生存空間。

　　2020年中國智能音箱市場(chǎng)品牌格局

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)

　　2020年,雖然策略不同,但天貓精靈、小米和百度均朝著(zhù)加速智能音箱功能和內容的升級,拓展更廣泛的應用場(chǎng)景,構建智能生態(tài)圈的方向前進(jìn)。

　　天貓精靈在產(chǎn)品布局方面較為激進(jìn),2020年上市10款機型,其中屏幕音箱7款,通過(guò)屏幕來(lái)承載更多的功能和服務(wù);在內容方面,天貓精靈啟動(dòng)“雙百計劃”計劃;在技術(shù)層面,天貓精靈發(fā)布了全場(chǎng)景人機交互系統AliGenie5.0,并宣布其內置的AI助手將全面開(kāi)放。

　　百度提出“破圈”理論,針對不同人群應該有更加專(zhuān)用的產(chǎn)品,從家庭場(chǎng)景向教育、醫療、酒店、汽車(chē)等場(chǎng)景深入;2020年百度新上市機型9款,新品覆蓋兒童教育、更多家庭場(chǎng)景,以及降低有屏智能音箱門(mén)檻等方面;9月小度科技獨立后,宣布加大補貼智能音箱的力度,旨在為破圈提速,讓智能助手以更快的速度滲透到各場(chǎng)景。

　　小米繼續踐行AIoT戰略,將2019年提出的5年“AIoT”100億元戰略投資,升級為5年投入“5G+AIoT”500億元;2020年新上市機型4款,包括兩款屏幕音箱和兩款差異化音箱;在技術(shù)層面,小米上線(xiàn)小愛(ài)同學(xué)5.0,將小愛(ài)同學(xué)從語(yǔ)音助手升級為“智能生活助手”;在內容層面,與喜馬拉雅達成戰略合作,雙方將在音頻內容和智能硬件等領(lǐng)域相互合作。

　　另外,2020年,搭載百度鴻鵠芯片和阿里TMALLGENIE+芯片的產(chǎn)品均已上市,天貓精靈和百度在全鏈路布局上更進(jìn)一步。

　　TOP3品牌之外,華為在高端市場(chǎng)具備領(lǐng)先優(yōu)勢;喜馬拉雅憑借優(yōu)質(zhì)內容和完善的產(chǎn)品布局占據一席之地;蘋(píng)果通過(guò)價(jià)格更低的入門(mén)款HomePod mini,份額明顯提升。

　　2020年中國智能音箱渠道結構

　　分渠道來(lái)看,智能音箱市場(chǎng)線(xiàn)上線(xiàn)下渠道均呈現多元化發(fā)展。線(xiàn)上除主流電商平臺和官方商城外,拼多多、生態(tài)鏈渠道、IoT合作渠道、短視頻渠道等興起;線(xiàn)下品牌體驗店、電商線(xiàn)下店等建設加快,還包括與運營(yíng)商的合作等。

　　2020年,由于疫情后消費環(huán)境未完全恢復,消費動(dòng)力不足,一二線(xiàn)市場(chǎng)趨于飽和,同時(shí)運營(yíng)商補貼受到一定限制,線(xiàn)下增速放緩。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2020年,智能音箱市場(chǎng)線(xiàn)上占比為64%,線(xiàn)下渠道占比為36%,較去年下降2個(gè)百分點(diǎn)。

　　2020年中國智能音箱市場(chǎng)渠道結構

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)

　　2020年中國智能投影市場(chǎng)產(chǎn)品趨勢

　　屏幕音箱已成為智能音箱的主戰場(chǎng)。對于消費者而言,屏幕音箱能充當生活服務(wù)助手、娛樂(lè )助手、智能家居助手、健康助手、信息助手等多個(gè)角色,使用更方便,場(chǎng)景更廣泛;對于企業(yè)而言,屏幕音箱能承載更多的內容和功能,為商業(yè)化提供了更多地可能性。

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據,2020年屏幕音箱在售機型為32個(gè),較2019年增加18個(gè);市場(chǎng)份額達到22.1%,較去年同期增長(cháng)8.3個(gè)百分點(diǎn),銷(xiāo)量漲幅超50%。2018-2020年中國屏幕智能音箱市場(chǎng)份額

數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據

　　屏幕音箱市場(chǎng)品牌格局中,百度獨占鰲頭。從第一款帶屏智能音箱小度在家起,百度率先搶占用戶(hù)對帶屏智能音箱的認知。根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示,2020年,百度的市場(chǎng)份額達到58.8%,連續三年保持領(lǐng)先;小米憑借產(chǎn)品的高性?xún)r(jià)比排在第二位,但份額有所下降;天貓精靈加快屏幕音箱的布局,2020年份額較去年增長(cháng)3.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　2020年,屏幕音箱市場(chǎng)呈現大尺寸化的趨勢,根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示,2020年,8寸及以上屏幕音箱內部占比達到33.7%,較去年同期增長(cháng)31.0個(gè)百分點(diǎn)。在大屏音箱市場(chǎng),百度同樣占據著(zhù)主導地位,2020年8寸及以上屏幕音箱線(xiàn)上市場(chǎng)中,百度市場(chǎng)份額達到55.0%,遙遙領(lǐng)先于其他品牌。

　　20201年中國智能音箱市場(chǎng)發(fā)展預測

　　從長(cháng)遠看,行業(yè)發(fā)展前景依然樂(lè )觀(guān):國家大力扶持智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展,智能音箱作為入口級產(chǎn)品,對行業(yè)發(fā)展具有拉動(dòng)作用;人工智能技術(shù)不斷進(jìn)步,未來(lái)將改變人們的生活方式,智能音箱目前仍然是最好的載體。

　　同時(shí),中國智能音箱家庭滲透率約為20%,仍有很大的提升空間,而且越來(lái)越多的消費者開(kāi)始購買(mǎi)第二臺智能音箱。

　　新的細分市場(chǎng)的出現為智能音箱帶來(lái)新需求。一是兒童市場(chǎng)。疫情推動(dòng)在線(xiàn)教育成為智能音箱重要的應用場(chǎng)景,2020年兒童音箱/模式銷(xiāo)量占比達到30.1%,相比普通智能音箱,其在交互、內容、外觀(guān)等多方面均進(jìn)行了定制。盡管產(chǎn)品的配置和內容上正在逐步完善,但渠道方面,品牌商仍采用傳統智能音箱銷(xiāo)售渠道,母嬰店鋪、教育機構等渠道有待開(kāi)拓和挖掘。

　　二是下沉市場(chǎng)。三線(xiàn)以下城市人口數量達10億左右,且消費者認知不足,下沉市場(chǎng)規模及潛力巨大。品牌商和渠道商均在加速下沉市場(chǎng)的布局,阿里的天貓優(yōu)品店鋪數量超5000家,小度與拼多多達成合作,京東家電專(zhuān)賣(mài)店突破1.5萬(wàn)家等等。下沉市場(chǎng)的挖掘,將為智能音箱市場(chǎng)帶來(lái)更多的增量。

　　三是商用市場(chǎng)。智能音箱已經(jīng)進(jìn)駐多家酒店,同時(shí)開(kāi)始與養老院、社區等機構合作,以及集成智能家居方案等,商用市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)能增加智能音箱出貨量,同時(shí)場(chǎng)景體驗或能激發(fā)消費者興趣,反哺零售市場(chǎng)。

　　但智能音箱的發(fā)展仍然面臨挑戰,如隱私泄露、勸人自殺等事件的發(fā)生,引起消費者的信任危機;語(yǔ)音交互屬性仍處于初級階段,缺少定制化和個(gè)性化;以及智能音箱能否成為智能家居的控制中心引發(fā)爭論等等。

　　綜合來(lái)看,洛圖科技(RUNTO)對2021年中國智能音箱的發(fā)展持樂(lè )觀(guān)態(tài)度,預測2021年中國智能音箱市場(chǎng)將達到4140萬(wàn)臺,同比增長(cháng)9%。