智能音箱芯片五成國產(chǎn)化，成細分領(lǐng)域突破口

　　7月7日，中芯國際在國內科創(chuàng )板IPO迎來(lái)申購，從6月1日獲得IPO受理到完成發(fā)行，中芯國際只用了37天時(shí)間，創(chuàng )下了科創(chuàng )板最快的發(fā)行紀錄。在其上市一路綠燈之際，國內芯片行業(yè)中A股半導體上市公司出現漲停潮，至純科技、上海新陽(yáng)、紫光國微以及徠木股份均出現連續兩天漲停。

　　時(shí)間倒回到5月中旬，美國商務(wù)部發(fā)布聲明，全面限制華為購買(mǎi)采用美國軟件和技術(shù)生產(chǎn)的半導體，包括那些處于美國以外，但被列為美國商務(wù)管制清單中的生產(chǎn)設備，要為華為和海思生產(chǎn)代工前，都需要獲得美國政府的許可證。華為雖然在IC設計端已基本實(shí)現自研替代或非美供應商切換，但制造端仍高度依賴(lài)臺積電，且上游半導體設備、EDA軟件仍被美國廠(chǎng)商壟斷。

　　無(wú)論是美國制裁中興、還是美國商務(wù)部之前將若干中國公司列入“實(shí)體名單”，以及今年修訂直接產(chǎn)品規則，再到此次華為遭遇的“芯片斷供”危機，都凸顯出國內芯片產(chǎn)業(yè)的無(wú)奈。

　　自給率低，中國芯片高度依賴(lài)國外

　　盡管美國禁售芯片給中興，全面封鎖華為等事件強化了國家和企業(yè)造芯的決心，但中國芯片產(chǎn)業(yè)要追趕上美國等發(fā)達國家仍然困難，主要原因在于中國起步晚，從設計、加工到制造的科技實(shí)力都比較有限;同時(shí)，核心領(lǐng)域的技術(shù)壁壘太高。例如，華為、小米、OPPO都可以自研SoC，但在更上游的則依賴(lài)英國ARM公司的解決方案。

　　中國芯片的自給率水平低，尤其是高端芯片缺乏，嚴重依賴(lài)國外。根據中國海關(guān)數據，2018年起，中國芯片進(jìn)口額突破3000億美元，貿易逆差也超過(guò)2000億美元 。2019年，中國芯片進(jìn)口金額同比略有下滑，但國產(chǎn)替代仍然任重道遠。

　　2015-2019年中國芯片進(jìn)出口金額

　　數據來(lái)源：中國海關(guān)，單位：億美元

　　新興硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，為國產(chǎn)芯片崛起帶來(lái)機遇

　　在高端手機、電腦、精密儀器等行業(yè)中，國產(chǎn)芯片還達不到要求，但新興硬件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為國產(chǎn)芯片崛起帶來(lái)了機遇。智能音箱作為智能家居的入口級產(chǎn)品，在短短的幾年之間，發(fā)展為在擁有全球1億多的用戶(hù)的硬件。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2016年中國智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量不足10萬(wàn)臺，在巨頭企業(yè)的補貼推動(dòng)下，經(jīng)過(guò)2017/2018年的極速狂奔，2019年達到3664萬(wàn)臺。

　　隨著(zhù)智能音箱市場(chǎng)的快速發(fā)展，為智能音箱提供底層支持的芯片也從通用芯片轉向語(yǔ)音專(zhuān)業(yè)芯片。2017年，MTK、全志、晶晨、瑞芯微等傳統芯片廠(chǎng)商加大語(yǔ)音芯片研制的投入;2018年，云知聲、出門(mén)問(wèn)問(wèn)、若琪等國內多家技術(shù)初創(chuàng )型公司均走上了“造芯”之路;2019年，獵戶(hù)星空、百度等均推出了專(zhuān)用的語(yǔ)音AI芯片新品。

　　根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據顯示，臺系芯片廠(chǎng)商——聯(lián)發(fā)科位居首位，2018年MTK市場(chǎng)份額為57.6%，2019年降至56.2%，2020年1-5月則為52.9%，主要是因為其作為老牌芯片廠(chǎng)商，率先將業(yè)務(wù)轉向智能家居領(lǐng)域。但國產(chǎn)芯片份額不斷增長(cháng)，排在第二三位的為晶晨和全志 ，其2018-2020年的合計份額分別為40.5%、42.3%和45.7%，基本可以與MTK相抗衡。在新興芯片企業(yè)中，百度鴻鵠和獵戶(hù)星空在市場(chǎng)上占據一席之地。

　　中國智能音箱市場(chǎng)芯片廠(chǎng)商市場(chǎng)份額

　　數據來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上數據