疫情影響是暫時(shí)的，收銀設備市場(chǎng)的未來(lái)是廣闊的

　　隨著(zhù)智慧零售的發(fā)展以及中國市場(chǎng)手機移動(dòng)支付的普及，中國收銀市場(chǎng)發(fā)生了很大的變化，手持智能POS機替代了原有的傳統POS機;自助收銀機設備開(kāi)始在便利店、商超應用;臺式收銀機也因為有了互聯(lián)網(wǎng)巨頭(美團、口碑)的加入，使產(chǎn)品類(lèi)型和品牌結構發(fā)生了很大的變化;收銀設備的智能化發(fā)展，也帶動(dòng)了顯示屏應用的變化，主要體現于更大尺寸、電容觸控、雙屏等差異化產(chǎn)品的增加;市場(chǎng)的變化和發(fā)展趨勢給參與的企業(yè)帶來(lái)了機遇和挑戰。

　　近期，DISCIEN聯(lián)合深圳市零售智能信息化行業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布了《2019年中國POS機行業(yè)研究報告》，報告主要有以下內容：

　　一、宏觀(guān)經(jīng)濟穩定發(fā)展，為收銀市場(chǎng)的發(fā)展提供相對穩定的條件

　　首先，GDP穩定增長(cháng)，經(jīng)濟結構持續優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)的GDP貢獻率持續增長(cháng)，為各行業(yè)的發(fā)展提供一個(gè)比較穩定的發(fā)展環(huán)境;其次，社會(huì )消費品零售總額持續增長(cháng)，且2019年增速達到8%，尤其是消費升級類(lèi)商品增長(cháng)較快，化妝品類(lèi)、通訊器材類(lèi)、體育娛樂(lè )用品類(lèi)等，零售市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展也為收銀設備市場(chǎng)提供較好的環(huán)境。

圖1：2015-2019年中國GDP增速和社會(huì )消費品總額情況

　　數據來(lái)源：國家統計局，DISCIEN整理繪制

　　手機網(wǎng)民規模及手機網(wǎng)絡(luò )支付使用率高速增長(cháng)，截止到2019年手機網(wǎng)絡(luò )支付使用率已達到99.1%，手機移動(dòng)支付已經(jīng)深入到人們的日常生活。我國無(wú)現金化的進(jìn)程，促進(jìn)收款方式的變革，從現金、刷卡到掃碼支付，乃至現在的刷臉支付。

圖2：2013-2019年中國手機網(wǎng)民規模及手機網(wǎng)絡(luò )支付使用率

　　圖片來(lái)源：CNNIC公開(kāi)數據，DISCIEN整理繪制

　　此外，中國移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展較快，競爭也比較激烈，互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出支付平臺支付寶和微信，銀聯(lián)推出云閃付，手機品牌在移動(dòng)端增加支付模塊，比如HUAWEI Pay、Apple Pay等。并且，移動(dòng)支付企業(yè)也在加速布局海外市場(chǎng)，尤其是一些旅游熱點(diǎn)的國家，比如支付寶和微信分別在40個(gè)以上國家和地區合規接入;云閃付與國外免稅店合作推出支付滿(mǎn)減活動(dòng)來(lái)培養用戶(hù)。這也為國內帶移動(dòng)支付的收款設備走向海外市場(chǎng)打下基礎。

　　二、行業(yè)發(fā)展現狀：互聯(lián)網(wǎng)巨頭參與市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)品升級和渠道變革

　　1.規?，F狀：臺式收款機出貨規模持續增長(cháng)，手持智能POS出貨規模有所下降

　　手持智能POS ：2018年手持智能POS處于高速發(fā)展階段，第三方支付企業(yè)、銀行均在大力推廣，出貨規模有大幅提升;隨著(zhù)普及率提升，出貨規模有所放緩。品牌集中度較高，主要是做傳統手持POS機的廠(chǎng)商，聯(lián)迪、惠爾豐、新大陸、百富等，此外還有商米主攻非金融POS。

　　臺式收款機 ：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和方案商大力推廣安卓收款機，對整個(gè)市場(chǎng)起到了很大的拉動(dòng)作用;2019年整體出貨規模同比增長(cháng)12%。安卓收款機 以方案商和運營(yíng)商主導，騰訊系的美團、阿里系的口碑;參與整機廠(chǎng)商主要有商米、客如云、代工廠(chǎng)天波等。X86收款機 參與企業(yè)眾多，品牌集中度較低;主要有海信、易捷通、中科英泰、唯拓、桑達等。

　　自助收款機 ：2018年市場(chǎng)處于模式探索期，運營(yíng)商投入了大量的資金鋪設自助收款機;2019年，運營(yíng)商發(fā)現設備投入較大，回收資金不達預期，減少了設備鋪設投入，由商戶(hù)自主鋪設，運營(yíng)商給予一定的補貼。TOP企業(yè)主要是商米、中科英泰、創(chuàng )捷中云、海信等企業(yè)。

圖3：2019年收款設備出貨規模（萬(wàn)臺）

　　數據來(lái)源：DISCIEN

　　2.運營(yíng)渠道變革：安卓收款機加入，推動(dòng)運營(yíng)模式改變和渠道結構變化

　　X86收款機以品牌商為主，渠道結構相對簡(jiǎn)單，主要通過(guò)品牌商各地的分公司、代理商來(lái)鋪貨;少數沒(méi)有生產(chǎn)能力的品牌商會(huì )找代工廠(chǎng)加工生產(chǎn)。

　　安卓收款機以方案商或運營(yíng)商為主，且有背后資本支持，比如：美團、口碑平臺、客如云等通過(guò)直銷(xiāo)或服務(wù)商、代理商來(lái)發(fā)展商戶(hù);互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也通過(guò)各自的支付平臺如支付寶、微信往下開(kāi)拓渠道，鋪設刷臉支付設備。

圖4：中國臺式收款市場(chǎng)渠道結構變化

　　圖片來(lái)源：DISCIEN整理繪制

　　3. 收銀市場(chǎng)驅動(dòng)因素：互聯(lián)網(wǎng)巨頭從軟件端推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展

　　各類(lèi)資本以移動(dòng)支付平臺為依托，以各自服務(wù)平臺為渠道，打造整體軟件生態(tài)向客戶(hù)推廣;目前，在以互聯(lián)網(wǎng)巨頭為首的整個(gè)生態(tài)體系中，硬件廠(chǎng)商話(huà)語(yǔ)權并不多，主要提供硬件支持，且代工廠(chǎng)居多。

圖5：安卓臺式收銀生態(tài)鏈結構圖

　　圖片來(lái)源：DISCIEN整理繪制

　　4.收銀市場(chǎng)阻礙因素分析

　　因素1：線(xiàn)上商城的迅速發(fā)展對實(shí)體門(mén)店造成一定的沖擊

　　線(xiàn)上商城發(fā)展迅猛，尤其是現在的平臺直播賣(mài)貨，一方面線(xiàn)下門(mén)店受到一定沖擊，另一方面也在改變著(zhù)實(shí)體店的銷(xiāo)售模式，尤其是此次疫情，門(mén)店閉門(mén)歇業(yè)，實(shí)體門(mén)店也有采取直播或線(xiàn)上銷(xiāo)售的方式賣(mài)貨，影響實(shí)體門(mén)店的發(fā)展。

　　因素2：國內外納稅憑證差異，增加了收銀設備向小微門(mén)店推廣的難度

　　國內外繳稅及報銷(xiāo)憑證政策不同，國外消費者更看重消費小票，因為其可作為財務(wù)、納稅等憑證，而國內小票基本無(wú)用，進(jìn)一步增加收銀機向小微店鋪發(fā)展難度。

　　因素3：自助服務(wù)終端的發(fā)展，也在沖擊臺式收款機市場(chǎng)

　　自助收銀機和自助點(diǎn)餐機在零售場(chǎng)景和餐飲場(chǎng)景的應用，在一定程度上影響門(mén)店對臺式收銀機的布局，對臺式收銀市場(chǎng)有一定的沖擊。

　　以上從國內宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境，收款設備市場(chǎng)的發(fā)展現狀以及驅動(dòng)和阻礙因素做了深入的分析。今年受疫情影響，零售餐飲門(mén)店的營(yíng)收和新增門(mén)店的數量都會(huì )受到一定的影響，進(jìn)而影響收銀設備的更新和新增需求。當然，疫情影響只是一時(shí)，未來(lái)市場(chǎng)需求空間還是比較大的。

　　三、未來(lái)趨勢預測：疫情影響只是暫時(shí)的，未來(lái)市場(chǎng)空間仍然很大

　　1. 疫情之后，國家采取一系列措施，支持智能零售的發(fā)展

　　3月份，國家發(fā)改委公布了由23個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)消費擴容提質(zhì)加快形成強大國內市場(chǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》，提出一系列措施來(lái)優(yōu)化國內市場(chǎng)供給、提升居民消費能力。其中有一些利好零售市場(chǎng)發(fā)展的政策信息。比如：加快5G網(wǎng)絡(luò )建設、鼓勵線(xiàn)上線(xiàn)下融合等新消費模式的發(fā)展、著(zhù)力建設城鄉融合的消費網(wǎng)絡(luò )等，在一定程度上支持智能零售的發(fā)展。

圖6：智慧零售相關(guān)政策信息

　　圖片來(lái)源：DISCIEN整理繪制

　　2. 未來(lái)規模預測：零售行業(yè)和餐飲行業(yè)均以新增需求為主，新增門(mén)店需求是未來(lái)主要市場(chǎng)

　　零售行業(yè) ：非連鎖零售門(mén)店數量增長(cháng)較快，是新增需求主力;連鎖門(mén)店數量增長(cháng)緩慢，以更新需求為主;自助收款機主要應用于連鎖中的超市和便利店，主要市場(chǎng)在于現有門(mén)店的滲透;DISCIEN預測，2020-2023年零售門(mén)店臺式收款機的總需求量是658萬(wàn)臺。

　　餐飲行業(yè) ：限額以上餐飲企業(yè)收入增速低于我國餐飲行業(yè)總收入，且在餐飲總收入所占的比例也呈現持續下降的趨勢，小微商戶(hù)在餐飲總收入的貢獻率持續增加，發(fā)展勢頭迅猛。再加上餐飲門(mén)店更新速度較快，尤其是小微門(mén)店，未來(lái)以新增需求為主，DISCIEN預測，2020-2023年餐飲門(mén)店收款機總需求量是701萬(wàn)臺。

　　從各類(lèi)收銀產(chǎn)品看，臺式收銀機 未來(lái)四年的市場(chǎng)總需求1698萬(wàn)臺，考慮到疫情影響，2020年的規模有所下降;整個(gè)市場(chǎng)是X86和ARM共存，ARM在小微餐飲門(mén)店有競爭力，X86主要應用于連鎖門(mén)店和商超。自助收銀機 未來(lái)4年的市場(chǎng)需求59萬(wàn)臺，主要應用在超市、便利店、生鮮門(mén)店，目前需求在現有網(wǎng)點(diǎn)的普及鋪設，覆蓋率達到90%以上時(shí)，以更新需求為主，增幅會(huì )放緩。手持智能POS 未來(lái)四年的市場(chǎng)總需求是2593萬(wàn)臺，第三方支付為市場(chǎng)推手，金融POS為主，替代原有傳統POS機。

　　通過(guò)以上的分析，DISCIEN認為未來(lái)收銀設備的市場(chǎng)空間還是很大的，疫情的影響也只是暫時(shí)的，疫情得到控制后，各行業(yè)經(jīng)濟復蘇，收銀設備的發(fā)展也將快速步入正軌。