OLED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀和機遇 ---當次世代成為“現在”

　　奧維云網(wǎng)最近分享對OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀的一篇報告。這篇報告的副標題是“當次世代成為現在”，意思是說(shuō)之前大家都認為，包括我自己也認為OLED是次時(shí)代的顯示技術(shù)，但是今天我想說(shuō)的是，OLED已經(jīng)不是次世代的技術(shù)了，它是現在、當下的顯示技術(shù)。

　　報告主要分五個(gè)部分，第一部分是從幾個(gè)維度對OLED已是現在、當下技術(shù)的觀(guān)點(diǎn)進(jìn)行論證，第二節是電視和手機這兩種主要的OLED技術(shù)應用不一樣的發(fā)展之路。第三部分是兩種應用中對手機應用的前景和挑戰，第四節是電視面板應用的前景和挑戰，第五部分是對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議。

　　OLED已是“現在”技術(shù)

　　第一，我們從顯示產(chǎn)業(yè)的投資額來(lái)看，目前顯示產(chǎn)業(yè)的投資額聚焦在OLED和超大世代的LCD產(chǎn)線(xiàn)，從兩年前的2015年到兩年后的2019年，OLED在整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)中的投資份額一直占據半壁江山甚至更多。從這種投資額穩定的高比例來(lái)看，我認為他是OLED已經(jīng)成為當下技術(shù)的一個(gè)佐證。

　　第二是OLED在主要應用里的滲透率，我們看到在去年，OLED在手機和電視這兩個(gè)主要應用里的滲透率達到了21%并與今年上升到23%，而且這種滲透率的份額增長(cháng)在加速，到明年超過(guò)30%達到34%，到2020年接近一半。這種較高的當下滲透率再加上快速的增長(cháng)，同樣可以是OLED是當下技術(shù)的一個(gè)重要依據。

　　第三點(diǎn)是OLED在消費者里的高認知度。圖中的曲線(xiàn)是中國八億網(wǎng)民在使用的搜索引擎—百度的搜索指數，可以表明一個(gè)事物在社會(huì )中的熱度。我們看到2011倒2013年，OLED在社會(huì )中的聲量是明顯偏弱的，而到了2015年中期以后，OLED的百度指數全面超過(guò)LCD，并且常有超高的搜索峰值。這就代表了一般消費者網(wǎng)民對OLED的了解逐漸加深，我想一個(gè)被大眾所了解和接受的事物，很難稱(chēng)他為次世代吧。

　　第四點(diǎn)是從技術(shù)成熟度的角度，也就是技術(shù)成熟度重要指標之一的良率來(lái)看，LCD憑借二十年的工藝積累，近幾年良率一直穩定在85%以上。

　　OLED中小世代線(xiàn)的良率也經(jīng)過(guò)10年的耕耘，也早已超過(guò)80%。不過(guò)大尺寸方面積累比較少，從2014年開(kāi)始奮起提升，迅速拉升在整體的OLED良率。

　　并在今年基本達到80%以上。OLED的整體良率也在80%以上，與LCD相差無(wú)幾，已經(jīng)感受不出次世代的感覺(jué)了。

　　所以從產(chǎn)業(yè)投資占比、主要應用的滲透率、百度指數、良率對比等四個(gè)角度來(lái)看，OLED已經(jīng)不是次世代而是現在的技術(shù)了。那我剛才也說(shuō)OLED的主要應用在電視和手機，那我們再看一下OLED在不同應用里不同的發(fā)展路徑。

　　不一樣的應用、不一樣的發(fā)展之路

　　首先，手機OLED面板和電視OLED面板發(fā)展歷史迥異。手機面板由三星顯示推動(dòng)，2001年就有最初的樣品，2007年開(kāi)始量產(chǎn)。而電視OLED面板2011年年底才有了第一個(gè)樣品，足足差了10年半，量產(chǎn)時(shí)間則在2013年。所以整體發(fā)展歷史上，電視用OLED面板的發(fā)展是遠晚于手機的，這是產(chǎn)品特性和技術(shù)難度決定的。

　　第二是技術(shù)背景的差異。大尺寸OLED采用的white OLED技術(shù)，就是有機發(fā)光材料通電發(fā)出白光后，經(jīng)過(guò)RGB的三原色彩膜形成畫(huà)面。

　　而手機是RGB三元色的有機材料通電后直接發(fā)出RGB的混合光形成畫(huà)面，這也是產(chǎn)品規格的追求和面積大小迥異導致的技術(shù)原理差異。

　　第三點(diǎn)是出貨規模的不同。因為手機是人手一部而且更新快，電視是家庭一臺而且更新慢，再加上電視在OLED的滲透尚在成長(cháng)期。

　　兩者整體出貨物量規模差257倍，可謂天壤之筆。不過(guò)因為電視的單體面積比手機大太多，實(shí)際出貨面積的差異僅在2.2倍。

　　第四個(gè)是產(chǎn)品特性導致的、產(chǎn)品創(chuàng )新和進(jìn)化路線(xiàn)的差異。電視最開(kāi)始是以高色域、高對比度等畫(huà)質(zhì)作為突破點(diǎn)和追求。再后來(lái)就是3mm一下的超薄、電視單位從一臺到一張的超輕薄的進(jìn)化，未來(lái)是可透明可彎曲的不拘一格的形態(tài)發(fā)展。在手機方面，最開(kāi)始是彎曲屏手機，再到柔性面板手機、全面屏手機等等，未來(lái)是可折疊可卷曲手機。聚焦于便攜、高屏占比、低功耗等等的設計。

　　手機應用的前景和挑戰

　　第二是OLED在主要應用里的滲透率，我們看到在去年，OLED在手機和電視這兩個(gè)主要應用里的滲透率達到了21%并與今年上升到23%，而且這種滲透率的份額增長(cháng)在加速，到明年超過(guò)30%達到34%，到2020年接近一半。這種較高的當下滲透率再加上快速的增長(cháng)，同樣可以是OLED是當下技術(shù)的一個(gè)重要依據。

　　第二是從消費端，現在政府也在講消費升級，剛好OLED屏的良好規格符合這個(gè)政策基調，各個(gè)品牌和消費端對OLED的認可度不斷提高，我們看到經(jīng)過(guò)三星這個(gè)市場(chǎng)開(kāi)拓者，再經(jīng)過(guò)OPPO/HUAWEI/VIVO等的加強，最近又有蘋(píng)果等新品牌導入OLED，也為這個(gè)市場(chǎng)注入了新的想象力。

　　第三是政策利好，政府在資金方面有較大力度的投入和扶持，加速更多企業(yè)參與到這個(gè)產(chǎn)業(yè)中。

　　更過(guò)的企業(yè)參與的直接結果是加快創(chuàng )新，現在到這些新興OLED面板廠(chǎng)的展廳去看，柔性、彎曲、折疊等手機面板絲毫不遜色與領(lǐng)先者。

　　生于憂(yōu)患死于安樂(lè )，看到機遇我們也要看到挑戰。小尺寸OLED市場(chǎng)目前最大的挑戰是，它雖然龐大，但是短期內他將處于三星一家獨大的壟斷地位

　　我們看今年前三季度的實(shí)際出貨數據，三星還是占據整個(gè)市場(chǎng)96%以上的份額，其他6家瓜分了剩余的4%的份額。

　　但是更多的產(chǎn)能和新工廠(chǎng)，將在未來(lái)的2-3年釋放，我們看到目前規劃和建設的新工廠(chǎng)就有11條，而且普遍產(chǎn)能比較高。如果這些產(chǎn)能都釋放出來(lái)，有可能會(huì )在供給端形成沖擊。

　　最后一點(diǎn)是新興產(chǎn)能在產(chǎn)業(yè)鏈上的薄弱，如剛才我們看到，大多數新興產(chǎn)能基本都聚焦在中國，而中國在上游產(chǎn)業(yè)鏈上的基礎比較薄弱，我們可以看到最關(guān)鍵的發(fā)光材料，基本都是美國、日本、韓國的廠(chǎng)商在把持。

　　除了材料，還有關(guān)鍵設備，我們看到OLED最關(guān)鍵的蒸鍍設備目前由日本充當領(lǐng)頭羊，韓企YAS、sunic system等在后面緊追直趕，而新興產(chǎn)能的聚集地—中國在這方面還沒(méi)有領(lǐng)軍企業(yè)，布局上沒(méi)有大的進(jìn)展，這都是新興產(chǎn)能在上游產(chǎn)業(yè)鏈要么受制于人、要么需要加快自行布局的挑戰。

　　電視應用的機遇和挑戰

　　我們在說(shuō)兩個(gè)應用不同發(fā)展路徑的時(shí)候也講過(guò)，OLED電視的第一個(gè)樣品比手機慢了整整十年。不過(guò)近幾年通過(guò)LGD不遺余力的產(chǎn)能擴張，OLED電視面板的出貨也是發(fā)展迅速，同比去年增加了78%，未來(lái)還將持續保持這種高速。預計到2021年，整體出貨達到6M。

　　第二個(gè)是電視OLED的基于來(lái)自于工藝成熟，當然工藝成熟的首要指標是生產(chǎn)的良品率。OLED電視面板最初的良率當然是比較低的，15年的還不到一半，不過(guò)到今年，良品率經(jīng)過(guò)快速提升達到80%以上。

　　良率的提高最直接的結果是成本降低，OLED的成本降低使OLED面板的價(jià)格也有下降，與LCD面板的價(jià)差不斷縮小。價(jià)差縮小使OLED有更大的發(fā)揮空間，可以從最初的盤(pán)踞高端再向中高端市場(chǎng)滲透。

　　還有一個(gè)大的機遇是隨著(zhù)新整機品牌的不斷加入，新的產(chǎn)品創(chuàng )新不斷涌現，包括像LG的壁紙電視、創(chuàng )維 的Wall paper，SONY的銀幕聲場(chǎng)等，都有效提升了OLED電視的形象和市場(chǎng)地位，加速OLED電視的普及。

　　所以據奧維的月度推總數據，在55寸一萬(wàn)元以上的高端產(chǎn)品，OLED電視銷(xiāo)售額不斷攀升，從15年年初不到10%上升到今年10月的43%，三年內漲了幾乎五倍。所以產(chǎn)能提高、良率提高、與LCD的價(jià)差下降、新的產(chǎn)品創(chuàng )新不斷以及零售市場(chǎng)的認可，都是OLED電視面板的機遇。

　　但是OLED面板也面臨很大的挑戰，就是供給側參與者少。目前全球僅有LG顯示有大規模的出貨，大陸廠(chǎng)商BOE有少量出貨。這樣OLED面板的供給就成了OLED普及的瓶頸。

　　此外 ，韓國國家層面的技術(shù)封鎖也是阻礙OLED擴張的原因之一。想必大家都聽(tīng)說(shuō)過(guò)，LGD原計劃在廣州建廠(chǎng)，以擴張產(chǎn)能、降低成本。貼近市場(chǎng)，不過(guò)因為國家政策的原因，此事現在成為懸而未決的事情，等待政府的決議。所以供給側參與者少，影響滲透進(jìn)程，是OLED電視面臨的最大的挑戰。

　　針對各種應用說(shuō)了很多，下面來(lái)總結一下奧維思考的、對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議。

　　對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

　　第一是向產(chǎn)業(yè)鏈上游滲透，面板廠(chǎng)作為顯示產(chǎn)業(yè)中堅，有比較強的技術(shù)和資金能力。

　　這里是幾個(gè)比較不錯的案例，比如三星收購NovaLED，用旗下的SDI提供ETL材料，買(mǎi)斷佳能tokki2017年的產(chǎn)能等等。LG顯示也通過(guò)投資YAS等投資封裝、蒸鍍設備，用自己的技術(shù)經(jīng)驗和sunic system共同開(kāi)發(fā)設備，都是比較好的向上滲透案例。國內的話(huà)也有BOE投資OLED印刷設備Katteva，以及和OLED材料廠(chǎng)商UDC簽署長(cháng)期供應協(xié)議等等，這都是可參考的案例。

　　第二個(gè)是多方面的技術(shù)布局。

　　目前OLED技術(shù)路線(xiàn)主要有蒸鍍式和印刷式，這兩種技術(shù)各有千秋，蒸鍍式比較工藝和產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟，但是材料使用率較低，大尺寸存在技術(shù)瓶頸。印刷式有材料利用率高、更好地適用于大尺寸等優(yōu)勢，但技術(shù)工藝尚不成熟，技術(shù)還處于研發(fā)階段等等劣勢。對兩種技術(shù)同時(shí)布局，可以提高技術(shù)轉變時(shí)的風(fēng)險抵抗能力，也有利于豐富產(chǎn)品線(xiàn)。

　　第三是新增產(chǎn)能時(shí)進(jìn)行審慎的市場(chǎng)評估。

　　據我們統計，今年年底到19年，建設和規劃中的6代線(xiàn)達到14條，產(chǎn)能達到接近700K每月。如果這些產(chǎn)能都順利達產(chǎn)，即使按照80%的良率、90%的利用率來(lái)算，整個(gè)出貨將達到9億片多，光新增產(chǎn)能以接近整體市場(chǎng)的需求 。所以后續產(chǎn)業(yè)要再添加產(chǎn)能時(shí)，需要進(jìn)行審慎的市場(chǎng)評估。

　　第四個(gè)是循序漸進(jìn)的發(fā)展模式。

　　我們看到領(lǐng)先者三星的發(fā)展路徑，實(shí)驗線(xiàn)到6代線(xiàn)，用了15年，QVGA到WQHD，用了十年;2.4寸到5.8寸，也用了十年，剛性到柔性用了八年。而作為追趕者，大陸需要跳躍很多個(gè)發(fā)展階段去彎道超車(chē)。其中的產(chǎn)業(yè)進(jìn)步激進(jìn)的風(fēng)險，需要和得到的收益共同評估。

　　第五點(diǎn)估計產(chǎn)業(yè)內部的同事都比較了解，就是盡早和客戶(hù)接觸。

　　因新的產(chǎn)品檢討到量產(chǎn)的過(guò)程，因為有漫長(cháng)的產(chǎn)品信賴(lài)性確認的時(shí)間，至少需要9個(gè)月的時(shí)間。所以希望進(jìn)行市場(chǎng)規劃、產(chǎn)品布局是盡早和客戶(hù)以及市場(chǎng)溝通，進(jìn)行提前布局。