LED業(yè)年終總結，他們是這樣寫(xiě)的

　　又到年終總結時(shí)。是不是恨不得把這一年干過(guò)的大小事情，一字不漏地寫(xiě)出來(lái)呢?且來(lái)看看各大媒體及分析機構，是如何總結LED行業(yè)這一年的。

　　市場(chǎng)表現

　　根據錢(qián)坤投資相關(guān)報道，從LED產(chǎn)業(yè)周期上來(lái)看，在經(jīng)歷過(guò)2015年的深度洗牌，供給側改革已比較充分，LED產(chǎn)業(yè)正處于S型產(chǎn)業(yè)曲線(xiàn)第二波長(cháng)牛的開(kāi)啟：從LED上游供給來(lái)看，行業(yè)產(chǎn)能集中度加速提升，并形成較高的行業(yè)壁壘，扼制無(wú)序產(chǎn)能擴張;同時(shí)下游持續創(chuàng )新應用驅動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。

　　站在當前的時(shí)點(diǎn)來(lái)看，LED照明的滲透率不斷提升、LED照明智能化網(wǎng)絡(luò )化、以及小間距顯示、Micro LED的加速發(fā)展，正成為新一輪主導LED行業(yè)需求的主要驅動(dòng)力。

　　Mini LED為過(guò)渡，Micro LED成方向

　　2017年，熱度一直居高不下的莫過(guò)于Micro LED了。MicroLED是繼LCD、OLED之后，新世代高階顯示技術(shù)應用技術(shù)，蘋(píng)果、索尼、三星等大廠(chǎng)都積極投入，臺廠(chǎng)晶電、錼創(chuàng )、工研院與面板雙虎都積極投入中，開(kāi)始研發(fā)MicroLED技術(shù)或尋求途徑向Micro LED過(guò)渡。一方面，Micro LED的出現給AR/VR等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域帶來(lái)新可能，另一方面，企業(yè)在Micro LED上取得的成果也為眾多后來(lái)者提供了新方向。

　　業(yè)界普遍預估，明年將可看到Micro LED導入穿戴產(chǎn)品使用，2020年導入智能手機，顯示器應用。集邦咨詢(xún)LED研究中心(LEDinside)預估，Micro LED潛在市場(chǎng)規?？蛇_300億至400億美元(折合人民幣約1983億元至2644億元)。

　　Micro LED卡在重重制程瓶頸尚待突破，短期內難有商品化產(chǎn)品出現，廠(chǎng)商轉攻以現有設備并改變部分制程參數條件就可以研發(fā)出的Mini LED等級產(chǎn)品。集邦咨詢(xún)LED研究中心(LEDinside)指出，Mini LED未來(lái)可能的發(fā)展方向，涵蓋電視、手機、車(chē)用面板、顯示屏等，預估2023年整體Mini LED產(chǎn)值將達到10億美元，其中LED顯示屏及大尺寸電視等，將是Mini LED未來(lái)應用的主流。目前全球許多廠(chǎng)商已積極發(fā)展Mini LED的相關(guān)應用，芯片廠(chǎng)有晶電、隆達、三安、華燦等;封裝廠(chǎng)有億光、榮創(chuàng )、宏齊、首爾半導體等;IC設計廠(chǎng)有聚積、瑞鼎等;面板廠(chǎng)有友達、群創(chuàng );顯示屏廠(chǎng)商則包括利亞德等。

　　然而目前Mini LED也同樣面臨研發(fā)挑戰。在成本方面，由于Mini LED使用的芯片數量變多，抓取及放置晶粒的焊接成本將大幅提高，加工時(shí)間也會(huì )拉得更長(cháng)，而制程不良率的風(fēng)險也隨之增高。另外，因為Mini LED需要一定高度的混光區，所以產(chǎn)品的厚度將備受限制，增加產(chǎn)品設計的困難度。

　　COB顯示屏登堂，小間距LED入室

　　伴隨著(zhù)小間距LED顯示屏的日趨廣泛使用，產(chǎn)量不斷上升，其價(jià)格也隨之下降，應用領(lǐng)域也呈加速擴張趨勢。如今在傳媒、廣告、影院等眾多的商業(yè)應用領(lǐng)域都可見(jiàn)到其身影。而隨著(zhù)市場(chǎng)增量和成本的進(jìn)一步下降，小間距LED的民用之路也被提上日程。

　　兩年前，業(yè)內雖然也對小間距LED民用市場(chǎng)提出構想，但并沒(méi)有屏企真正推出可用于市場(chǎng)的量產(chǎn)目標產(chǎn)品，直到近年，小間距LED電視開(kāi)始逐漸進(jìn)入部分高端市場(chǎng)，大家才真正感覺(jué)到小間距LED民用市場(chǎng)的大門(mén)已經(jīng)開(kāi)啟。其巨大市場(chǎng)空間也成為廣大屏企重要的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

　　2017年，雷曼光電推出了第三代COB小間距LED顯示面板，宣稱(chēng)于2018年上半年實(shí)現量產(chǎn)出貨。這對于COB 顯示屏產(chǎn)品的來(lái)說(shuō)，具有代表意義。2017年9月份從科技部傳來(lái)消息：COB作為未來(lái)小間距LED的發(fā)展方向，獲國家“十三五”重點(diǎn)科研項目——戰略性先進(jìn)電子材料?新型顯示課題的立項資助，主要任務(wù)是突破傳統小間距LED顯示技術(shù)的不足及限制。

　　COB憑借其顯著(zhù)優(yōu)勢，獲得國際大廠(chǎng)的選擇、業(yè)內上游的認可及政府的支持，使得COB技術(shù)必然是未來(lái)小間距LED產(chǎn)品的關(guān)鍵發(fā)展方向。——這是為何業(yè)內稱(chēng)COB為小間距LED屏第二代產(chǎn)品的核心原因所在。

　　當然，即便是一項非常優(yōu)秀的技術(shù)，COB小間距也不可能一上來(lái)就占領(lǐng)全部市場(chǎng)，從高端開(kāi)始、逐步普及，這個(gè)過(guò)程也曾經(jīng)是過(guò)去6年表貼小間距led大屏幕產(chǎn)品“走過(guò)的道路”。只不過(guò)，現在輪到COB小間距產(chǎn)品。再次演繹先占領(lǐng)高端后普及化的“市場(chǎng)迭代”進(jìn)程了。

　　CSP持續火熱

　　今年光亞展倒裝、CSP已經(jīng)幾乎覆蓋所有封裝廠(chǎng)，倒裝、CSP在LED行業(yè)已行之多年，過(guò)去國內廠(chǎng)商CSP一直處在樣品和小規模階段，但是進(jìn)入今年顯然已經(jīng)成為各大芯片、封裝企業(yè)的參展產(chǎn)品重點(diǎn)。但作為倒裝芯片延伸出來(lái)做減法的新技術(shù)CSP，成本卻很高。CSP出貨量高速增長(cháng)，明年預計將仍然熱度不減。

　　產(chǎn)能轉移

　　LED中上游過(guò)剩產(chǎn)能出清，形成高行業(yè)壁壘，全球LED產(chǎn)業(yè)向中國轉移。國際芯片大廠(chǎng)紛紛減少產(chǎn)能，國內芯片龍頭搶占全球市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度顯著(zhù)提升。由于2015年的行業(yè)深度洗牌，LED芯片價(jià)格大幅下探，LED行業(yè)過(guò)剩及落后產(chǎn)能充分淘汰，以晶電、CREE為代表的國際LED傳統大廠(chǎng)多次減產(chǎn)，到2016年年初已累計減產(chǎn)25%，三星、LG也關(guān)停部分產(chǎn)能，新世紀已有3年沒(méi)有擴產(chǎn)計劃。

　　這些LED傳統國際大廠(chǎng)減少對LED領(lǐng)域的再投資，并將產(chǎn)品交給具有顯著(zhù)比較優(yōu)勢的國內廠(chǎng)商做代工。因此國內LED芯片領(lǐng)軍企業(yè)如三安光電、華燦光電、澳洋順昌憑借工藝技術(shù)提升、優(yōu)異的成本管理能力及國內資本和政策的大力支持，進(jìn)一步提升產(chǎn)能，承接全球LED產(chǎn)業(yè)轉移，與國際大廠(chǎng)高緯度競爭，并不斷成功搶奪全球市場(chǎng)份額。在國內市場(chǎng)，LED芯片廠(chǎng)商的市占率已超過(guò)七成份額，全球封裝產(chǎn)能也在加速向中國轉移，2017年大陸封裝產(chǎn)能繼續保持增長(cháng)。

　　2017年中國LED芯片產(chǎn)能以2寸片產(chǎn)量計算已達到全球產(chǎn)能的58%，而2017年全球新增MOCVD裝機量基本都以中國區域為主。

　　龍頭企業(yè)擁有強勢定價(jià)權

　　隨著(zhù)芯片集中度提升，未來(lái)只有大封裝廠(chǎng)才能優(yōu)先獲取芯片廠(chǎng)產(chǎn)能保障，其集中度同步顯著(zhù)提升。根據有關(guān)機構數據顯示，“當前有超過(guò)20%，約4000家LED相關(guān)應用企業(yè)退出市場(chǎng)”。與此同時(shí)，行業(yè)間上下游乃至行業(yè)外兼并購頻發(fā)。據不完全統計，過(guò)去兩年間，與LED行業(yè)相關(guān)的兼并購案例超過(guò)70起，涉及金額數百億元。

　　因此龍頭公司將享有更強勢的定價(jià)權，從數據顯示封裝企業(yè)數量2016年只有1000家左右，到2020年將僅剩下500家，雖然封裝產(chǎn)能投產(chǎn)難度低，固定資產(chǎn)投入相對較小，但目前企業(yè)核心比拼是成本管控能力以及死燈率的控制，這需要長(cháng)期技術(shù)及經(jīng)驗的積累，因而構建起顯著(zhù)的行業(yè)壁壘阻斷新進(jìn)入者加入，因此封裝龍頭企業(yè)也將顯著(zhù)受益于集中度提升帶來(lái)的盈利能力改善。

　　展望2018年

　　根據CNLED網(wǎng)報道，照明網(wǎng)站LUX提出了2018 十大照明趨勢：

　　1、燈具將擁有更多的功能

　　由于不斷的商品化和價(jià)格持續下降，燈具的功能將不僅限于照明。它們將增加諸如智能控制、傳感器、內置無(wú)線(xiàn)連接和顏色調整等更多功能。期待諸如“物聯(lián)網(wǎng)”和“數字光”等詞成為燈具界流行語(yǔ)。

　　2、照明控制將更智能

　　傳統上，照明控制就是一個(gè)電子器件黑盒子。2018年，期望看到燈具涉及更多智能。更多使用藍牙的交互界面也將出現，“自學(xué)”算法也將在照明控制平臺上開(kāi)始出現。

　　3、緊急照明標準將會(huì )推動(dòng)

　　Martin Moore-Bick爵士將在2018年對倫敦Grenfell大樓的防火工作進(jìn)行認真的探討，并將聚焦應急照明的法規、標準、指導意見(jiàn)、規范、安裝和維護制度。對于這個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，這將是一件不那么讓人舒服的事情，但集中精力、提高標準的確是必要之舉。

　　4、Li-Fi將開(kāi)始獲得采用

　　Li-Fi早期采用者將出現在高度安全需求領(lǐng)域，如軍事和外交領(lǐng)域，因為L(cháng)i-Fi能實(shí)現Wi-Fi便利性的同時(shí)具有更高的安全性。

　　5、連通辦公室中將有照明選項

　　在大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的推動(dòng)下，所謂的“連通辦公室”將在2018年開(kāi)始成為現實(shí)。物聯(lián)網(wǎng)照明不僅將成為吸引客戶(hù)的一個(gè)切入點(diǎn)，也將反過(guò)來(lái)為客戶(hù)提供更多福祉以及激發(fā)更強大的生產(chǎn)力。

　　6、藍牙將贏(yíng)得協(xié)議之戰

　　經(jīng)過(guò)兩年的內部爭論，新標準的批準使藍牙的使用范圍遠遠超出了消費者熟悉的10米這一距離。預計到2018年，這一進(jìn)展將推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)照明進(jìn)入零售、倉儲、商業(yè)辦公室和其他區域。

　　7、以人為中心的照明將不只停留在“噱頭”

　　現在的“以人為本”的照明往往有些名不副實(shí)，說(shuō)是“色溫調整”更準確一點(diǎn)。但是，得益于日益增多的研究，希望看到越來(lái)越多的真正以人為中心的系統得到安裝使用。

　　8、光污染將是一個(gè)重要問(wèn)題

　　光污染已成為業(yè)界數十年的問(wèn)題，但預計客戶(hù)和監管機構在2018年將會(huì )越來(lái)越重視此問(wèn)題，因為人們越來(lái)越認識到并擔心LED的低價(jià)格和更低的色溫會(huì )比高壓鈉燈帶來(lái)更多的光污染。

　　9、WELL建筑標準將會(huì )很重要

　　這可能是來(lái)自美國獨立非政府組織的“舶來(lái)品”，但是WELL建筑標準正在迅速獲得關(guān)注，因為目前的指導意見(jiàn)跟不上工作場(chǎng)所對健康和生產(chǎn)力的要求。因為客戶(hù)將其視為租戶(hù)的附加價(jià)值，因此預計2018年照明規格將要求達標。

　　10、行業(yè)將受到整合及合作推動(dòng)

　　獨立照明制造商將在2018年看起來(lái)越來(lái)越孤立，因為整合在市場(chǎng)中確實(shí)占據了主導地位。隨著(zhù)分散的行業(yè)整合，預計將會(huì )有很多收購和兼并。大趨勢將是合作 (如飛利浦和思科的合作)，包括照明制造商與技術(shù)專(zhuān)家結成伙伴關(guān)系。