運動(dòng)攝像機廠(chǎng)商GoProIPO:發(fā)行價(jià)24美元
來(lái)源:數字音視工程網(wǎng) 編輯:ann 2014-06-26 10:45:21 加入收藏 咨詢(xún)

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北京時(shí)間6月26日上午消息,美國可穿戴運動(dòng)攝像機制造商GoPro的IPO(首次公開(kāi)招股)承銷(xiāo)商透露,該公司的IPO發(fā)行價(jià)最終確定為每股24美元,對應的估值達到29.6億美元。
GoPro之前給出的發(fā)行價(jià)區間為每股21至24美元,由于最終確定為24美元的上限,因此按照1780萬(wàn)股A類(lèi)股的發(fā)行規模計算,該公司將通過(guò)此次IPO融資4.272億美元。
這家總部位于美國加州的公司目前只以“英雄”(Hero)品牌銷(xiāo)售一款攝像機,零售價(jià)在199.99美元至399.99美元之間。該產(chǎn)品受到運動(dòng)員和運動(dòng)愛(ài)好者的高度評價(jià),被廣泛應用于滑板、賽車(chē)、沖浪和自行車(chē)等體育項目。
奧運會(huì )滑雪冠軍肖恩?懷特(Shawun White)和11次奪得世界冠軍的沖浪運動(dòng)員凱利?斯拉特(Kelly Slater)都是該產(chǎn)品的擁躉。
GoPro創(chuàng )始人兼CEO尼古拉斯?伍德曼(Nicholas Woodman)和他的家族是該公司的最大股東,持股比例達49%。
GoPro是自2011年的Skullcandy后,首家上市的消費電子制造商。美國投資銀行Dougherty & Co分析師查理?安德森(Charlie Anderson)在發(fā)給客戶(hù)的報告中說(shuō):“自從iPod或iPad以來(lái),還沒(méi)有一個(gè)消費電子品牌能像GoPro一樣,在自己的領(lǐng)域占據如此強的主導地位。”
GoPro計劃利用此次融資所得償還債務(wù)并展開(kāi)投資。該公司截至3月31日的債務(wù)總額約為1.107億美元。
美國探索頻道和ESPN等內容制作商也使用GoPro的產(chǎn)品拍攝節目,該公司在截至3月31日的財季內實(shí)現營(yíng)收2.357億美元,增長(cháng)8%。凈利潤則從2300萬(wàn)美元降至1100萬(wàn)美元。
GoPro本月早些時(shí)候已經(jīng)聘請微軟 前業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)執行副總裁托尼?貝茨(Tony Bates)出任總裁。該公司預計將于周四在納斯達克 掛牌上市,股票交易代碼為GPRO。
摩根大通 、花旗集團和巴克萊均為該公司的首席IPO承銷(xiāo)商。
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